Metabase で Tableau CRM Analytics のデータを連携利用する方法

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist
CData Connect AI を使用してTableau CRM Analytics のデータに接続し、Metabase でインタラクティブなダッシュボードを作成できます。

Metabase は、インタラクティブなダッシュボードを作成できるオープンソースのデータ可視化ツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、リアルタイムのTableau CRM Analytics のデータにリンクされたビジュアライゼーションやダッシュボードを簡単に作成できます。この記事では、Tableau CRM Analytics に接続し、Tableau CRM Analytics のデータ を使用してシンプルなビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

CData Connect は Tableau CRM Analytics 専用のクラウド間インターフェースを提供し、データをレプリケートすることなく、Metabase でリアルタイムのTableau CRM Analytics のデータを簡単に連携できます。Connect はMetabase からSQL Server データベースと同じように見え、最適化されたデータ処理を標準で使用して、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を Tableau CRM Analytics に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してTableau CRM Analytics のデータを迅速に返します。

Metabase 用に Tableau CRM Analytics への接続を設定

Metabase から Tableau CRM Analytics への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Metabase からTableau CRM Analytics のデータを操作するには、まず Tableau CRM Analytics 接続を作成し設定します。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
  2. Add Connection パネルから「Tableau CRM Analytics」を選択します
  3. Tableau CRM Analytics への接続に必要な認証プロパティを入力します。

    Tableau CRM Analytics 接続プロパティの取得・設定方法

    Tableau CRM Analytics は、OAuth 2 認証規格を使用します。Tableau CRM Analytics にアプリを登録して、OAuthClientId およびOAuthClientSecret を取得する必要があります。

    認証の手順は、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションを参照してください。

  4. Save & Test をクリックします
  5. Add Tableau CRM Analytics Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
  4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定とPAT の生成が完了したら、Metabase からTableau CRM Analytics のデータに接続する準備が整いました。

Metabase からCData Connect AI に接続

Connect AI で接続を作成したら、Metabase インスタンスに移動します。SQL Server インターフェースを使用してConnect AI に接続します。

  1. 管理画面（Settings -> Admin）に移動し、「Databases」タブから「Add Database」をクリックします
  2. Connect AI への接続を設定し、「Save」をクリックします
    • Database type: 「SQL Server」を選択します
    • Name: 接続に名前を付けます（例：「Tableau CRM Analytics (Connect AI)」）
    • Host: tds.cdata.com
    • Port: 14333
    • Database name: 先ほど作成した接続の名前（例：TableauCRM1）
    • Username: Connect AI のユーザー名（例：user@mydomain.com）
    • Password: 先ほど作成したPAT
    • Use a secure connection (SSL) にチェックを入れます

Metabase で Tableau CRM Analytics のデータを実行

Connect AI への接続を設定したら、Tableau CRM Analytics にクエリを実行してビジュアライゼーションを構築できます。

  1. 「Write SQL」ツールを使用してTableau CRM Analytics のデータを取得します
  2. CData Connect AI の Tableau CRM Analytics 接続に基づいてSQL クエリを記述します。例： 

    SELECT Name, CloseDate FROM Dataset_Opportunity
  3. 「Visualization」画面に移動し、ビジュアライゼーションを選択して設定します

詳細情報と無償トライアル

これで、Metabase でTableau CRM Analytics のデータからシンプルなビジュアライゼーションを構築できました。Metabase では、SQL Server データベースと同じようにリアルタイムのTableau CRM Analytics のデータを引き続き操作できます。Tableau CRM Analytics（およびその他100以上のデータソース）へのリアルタイム接続の詳細については、Connect AI ページをご覧ください。無償トライアルに登録して、今すぐMetabase でリアルタイムのTableau CRM Analytics のデータを活用してみてください。

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