Excel 365 からリアルタイムTableau CRM Analytics のデータに連携

加藤龍彦
デジタルマーケティング

CData Connect AI を使ってExcel 365 シートからリアルタイムTableau CRM Analytics のデータに接続します。

Microsoft Excel 365 はMicrosoft Excel のクラウドネイティブバージョンです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 365 からTableau CRM Analytics のデータに即座にアクセスして分析、共有、表計算などの用途に使用できます。この記事では、Connect AI でTableau CRM Analytics に接続し、Excel 365 シートからTableau CRM Analytics のデータにアクセスする方法を説明します。

CData Connect AI の特徴

Connect AI は、以下の特徴を持つクラウドアプリ間のリアルタイムデータ連携ソリューションです。

クラウドアプリ間の連携機能を提供し、Excel 365 からTableau CRM Analytics のデータへのリアルタイムアクセスを簡単に実現。
Microsoft 認定のConnect AI アドインを使用するだけで、ノーコードでテーブルを取得・更新でき、自分でカスタムクエリを書くことも可能。
データ処理のパフォーマンスも最適化されており、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタリング、JOIN など）をTableau CRM Analytics に直接発行し、サーバーサイドで処理したTableau CRM Analytics のデータを高速で取得。

以下のステップでは、CData Connect AI のインスタンスが必要になります。まずは、こちらからConnect AI の14日間無償トライアルにサインアップしてください。

サインアップが完了したら、以下のステップを実行することでTableau CRM Analytics のデータにアクセスできます。

Connect AI からTableau CRM Analytics への接続

CData Connect AI では、直感的なUI を使ってコーディングなしでデータソースに接続できます。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
「Add Connection」パネルから「Tableau CRM Analytics」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Tableau CRM Analytics に接続します。
Tableau CRM Analytics 接続プロパティの取得・設定方法

Tableau CRM Analytics は、OAuth 2 認証規格を使用します。Tableau CRM Analytics にアプリを登録して、OAuthClientId およびOAuthClientSecret を取得する必要があります。

認証の手順は、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションを参照してください。
Create & Test をクリックします。
「Add Tableau CRM Analytics Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。