Salesforce Connect で外部SurveyMonkey オブジェクトを作成する方法

加藤龍彦
加藤龍彦
デジタルマーケティング
CData Connect AI とSalesforce Connect を使用して、アプリやダッシュボードからアクセスできるSurveyMonkey オブジェクトを作成します。

CData Connect AI を使えば、Salesforce のようなクラウドベースのアプリケーションや、Salesforce Mobile App のようなモバイルアプリケーションからSurveyMonkey のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect AI とSalesforce Connect を使用して標準のSalesforce オブジェクトとともに外部のSurveyMonkey オブジェクトにアクセスします。

Connect AI を構成する

Salesforce Connect でSurveyMonkey のデータをリアルタイムで操作するには、Connect AI からSurveyMonkey に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してSurveyMonkey のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加

必要であれば、Connect AI 経由でSurveyMonkey に接続するユーザーを作成します。

  1. ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
  2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。 新しいユーザーを招待
  3. ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。 Connect AI users

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からSurveyMonkey に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 Adding a Connection
  2. Add Connection パネルから「SurveyMonkey」を選択します。 データソースを選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、SurveyMonkey に接続します。

    SurveyMonkey はOAuth 2 認証標準を利用しています。SurveyMonkey がアンケートの回答を読むためにこれを必要とすることを考えると、アンケートを読むアカウントには有料プランのサブスクリプションが必要です。

    SurveyMonkey への接続に使用できる認証方法は2つあります。

    • プライベートoauth アプリケーションを登録するときに、パーソナルアクセストークンを使用します。
    • パブリックoauth アプリケーションを登録するときに、OAuth を使用します。

    パーソナルアクセストークンの使用

    個人用トークンを使用して、自分のデータをテストし、アクセスします。個人用トークンを取得するには、ヘルプの「Creating a Custom OAuth App」の手順に従って、次の接続プロパティを設定します。

    • OAuthAccessToken：アプリケーション設定で生成されたAccessToken に設定。
    • InitiateOAuth：OFF に設定。

    OAuth の使用

    CData 製品はすでにSurveyMonkey にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デフォルトでは、自動的に埋め込みクレデンシャルを使用して接続します。

    独自のカスタムOAuth アプリを使用したい場合は、ヘルプのCustom Credentials を参照してください。

    Configuring a connection （NetSuite の例）
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit SurveyMonkey Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

Connect AI にSurveyMonkey OData エンドポイントを追加する

SurveyMonkey に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

  1. OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
  2. SurveyMonkey 接続（例：SurveyMonkey1）を選択し、Next をクリックします。
  3. 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。 テーブルを選択（NetSuite の例）

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Salesforce Connect からSurveyMonkey のデータに接続できます。

外部データソースとしてSurveyMonkey のデータに接続する

以下のステップに従って、Connect AI に生成されたフィードに接続します。

  1. Salesforce にログインし、「Setup」->「Integrations」->「External Data Sources」とクリックします。
  2. 「New External Data Source」をクリックします。
  3. 以下のプロパティに値を入力します。
    • External Data Sources：リストビューおよびレポートで使用するラベルを入力します。
    • Name：個別の識別子を入力します。
    • Type：「Salesforce Connect: OData 4.0」オプションを選択します。
    • URL：Connect AI OData エンドポイントのURL（https://cloud.cdata.com/api/odata/service） を入力します。
  4. 「Format」メニューから「JSON」を選択します。
  5. 「Authentication」セクションでは、以下のプロパティを設定します。
    • Identity Type：組織のすべてのメンバーが同じ認証情報を使用してConnect AI にアクセスする場合は、「Named Principal」を選択します。 各自の認証情報で接続する場合は、「Per User」を選択します。
    • Authentication Protocol：基本認証を使用するには、「Password Authentication」を選択します。
    • Certificate：Salesforce からサーバーへの通信を暗号化および認証するために使用する証明書を入力または参照します。
    • Username：Connect AI のユーザー名を入力します。（例：user@mydomain.com）
    • Password：ユーザーのPAT を入力します。
Configuration settings for the data source (NetSuite の例)

SurveyMonkey オブジェクトを同期する

外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するSurveyMonkey 外部オブジェクトを作成します。SurveyMonkey 外部オブジェクトの定義をSurveyMonkey テーブルの定義と同期します。

  1. 作成した外部データソースのリンクをクリックします。
  2. 「Validate and Scan」をクリックします。
  3. 外部オブジェクトとして使用するSurveyMonkey テーブルを選択します。
Select external objects （NetSuite の例）

SurveyMonkey のデータにSalesforce オブジェクトとしてアクセスする

SurveyMonkey のデータを外部データソースとして追加し、SurveyMonkey テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部SurveyMonkey オブジェクトを使用できるようになります。

  • フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。

    Viewing external objects from Salesforce （NetSuite の例）

  • 外部オブジェクトのレポートを作成します。

    Reporting on external objects from Salesforce （NetSuite の例）

クラウドアプリケーションからSurveyMonkey のデータへのアクセスを簡単に

これで、Salesforce からSurveyMonkey のデータへリアルタイムでクラウドベースの接続が可能です。Salesforce のようなクラウドアプリケーションから簡単に100を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細については、Connect AI ページを参照してください。

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