Crystal Reports にSuiteCRM を連携してSuiteCRM のデータを使った帳票を作成

古川えりか
コンテンツスペシャリスト

レポート作成ウィザードを使って、最新のSuiteCRM のデータを使った帳票を作成。

Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for SuiteCRM は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってSuiteCRM へのアクセスを可能にします。この記事では、SuiteCRM の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

SuiteCRM をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
多様なアプリケーション、ツールにSuiteCRM のデータを連携
ノーコードでの手軽な接続設定
標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてSuiteCRM の接続を設定、2.Crystal Reports 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとSuiteCRM への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからSuiteCRM ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってSuiteCRM 接続を作成します。

ODBC 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN （データソース名）の設定を行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです：
- URL
- User
- Password
Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。
次の接続プロパティを設定すると、V4.1 API 経由でSuiteCRM データに接続できます。
- Schema：suitecrmv4 に設定。
- Url：SuiteCRM アプリケーションに紐づいているURL（例：http://suite.crm.com）に設定。
- User：SuiteCRM に紐づいているユーザーに設定。
- Password：SuiteCRM に紐づいているパスワードに設定。
SuiteCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。メタデータのキャッシュで説明しているように、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。
新しい帳票で、［Create New Connection］>［ODBC］をクリックします。
ウィザードが表示されたら［Select Data Source］をクリックし、［Data Source Name］メニューでDSN を選択します。

SuiteCRM のデータに連携する帳票をデザイン

ODBC 接続をSuiteCRM に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってSuiteCRM を帳票に追加できます。

帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Accounts テーブルのName およびIndustry カラムを使います。
チャートの種類を設定。例えば、Industry をName で表すシンプルなチャートを作成します。ウィザードを完了すると、Crystal Reports はSuiteCRM に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、リアル隊うSuiteCRM に対してクエリを実行します。
必要に応じて、ほかのフィルタやレポートテンプレートを設定します。
データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。［Insert］>［Chart］をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Industry by Name を表すグラフを作成するには、Name を［On Change Of］メニューセレクションの下のボックスに追加してからIndustry を［Show Values］の下のボックスに追加します。