Connect AI 経由で Excel（デスクトップ）からリアルタイムの Sugar CRM のデータ にアクセス

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接Sugar CRM のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで Sugar CRM に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのSugar CRM のデータにアクセス・更新アクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、Sugar CRM 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのSugar CRM のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を Sugar CRM に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してSugar CRM のデータを迅速に返します。

Excel 用の Sugar CRM 接続を設定

Excel から Sugar CRM への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からSugar CRM のデータを扱うには、まず Sugar CRM 接続を作成・設定します。

1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

2. Add Connection パネルから「Sugar CRM」を選択

3. Sugar CRM に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   CData 製品をSugarCRM に認証するには、以下を有効なSugarCRM ユーザー資格情報に設定する必要があります。User：SugarCRM アカウントのユーザー。Password：SugarCRM アカウントのパスワード。

   OAuth consumer key とconsumer secret は、Admin -> OAuth Keys で生成することができます。OAuthClientId にOAuth consumer key を、OAuthClientSecret にconsumer secret　を設定します。

   さらに、SugarCRM への接続を確立するには以下を指定します。URL：'http://{sugar crm instance}.com' の形式で、SugarCRM アカウントに紐付いているURL に設定。Platform：認証中にログインの競合が発生した場合は、SugarCRM UI で作成したプラットフォームのいずれかに設定。

   SugarCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。メタデータのキャッシュ で説明しているように、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

   
4. Save & Test をクリック
5. Add Sugar CRM Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

接続の設定が完了したら、Excel からSugar CRM のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの Sugar CRM のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのSugar CRM のデータにアクセスする方法を説明します。

1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。
4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証
6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック
7. Connection（例：SugarCRM1）、Table（例：Accounts）、インポートする Columns を選択
8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加
9. Execute をクリックしてデータをインポート

Excel から Sugar CRM のデータ を更新

Excel でSugar CRM のデータを表示することに加えて、CData Connect AI ではSugar CRM のデータの更新や削除も可能です。まずデータをインポートします（上記の手順を参照）。

1. Sugar CRM にプッシュしたい変更でセルを更新（変更は赤色で表示されます）
2. CData Connect AI アドインパネルで Update を選択
3. オプションで更新したいセルを選択し、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択
4. Execute をクリックして更新を Sugar CRM にプッシュ

更新が完了すると通知が表示されます

クラウドアプリケーションから Sugar CRM のデータ へのリアルタイムアクセス

これで、Excel ワークブックからリアルタイムのSugar CRM のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

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