Klipfolio でStripe に接続し、ビジュアライゼーションを作成

Klipfolio は、チームやクライアント向けのリアルタイムダッシュボードを構築するための、オンラインダッシュボードプラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせると、ビジュアライゼーションやレポート用にStripe のデータにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Connect AI でStripe に接続し、Klipfolio でStripe のデータからビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

Connect AI からStripe に接続する

1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. Add Connection パネルから「Stripe」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Stripe に接続します。

   Stripeへの接続

   それでは、Stripe への接続について説明していきましょう。Stripe では、本番API キーまたはOAuth のいずれかによる認証をサポートしています。

   本番API キー

   本番API キーで接続するには、以下の2つの設定パラメータを設定する必要があります。

   • AuthScheme = APIKey
   • LiveAPIKey = 本番API キーの値

   本番API キーの値を取得するには、以下の手順で確認できます：

   1. Stripe ダッシュボードにログインします
   2. 開発者 → API キー → シークレットキー → 本番環境のキーを表示 に移動します

   Stripe では、テストモードで作成されたシークレットキーを使用して、'StripeV2' データモデルのエンティティにはアクセスできませんのでご注意ください。ライブモードまたはサンドボックスモードで作成されたシークレットキーをご利用ください。 さらに、制限付きキーを使用して'StripeV2' データモデルのエンティティにアクセスすることも許可されていません。

   OAuth については、ヘルプドキュメントの「接続の確立」をご確認ください。

   
4. Create & Test をクリックします。
5. Add Stripe Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加する

OAuth 認証をサポートしないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、フレームワークから接続する場合、パーソナルアクセストークン（Personal Access Token, PAT）を認証に使用できます。きめ細かくアクセスを管理するために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションが構成されたら、Klipfolio に接続できるようになります。

Klipfolio からStripe に接続する

以下のステップでは、Klipfolio からCData Connect AI に接続して新しいStripe のデータソースを作成する方法の概要を説明します。

1. Klipfolio を開きます。
2. Data Sources で をクリックして新しいデータソースを追加します。
3. MSSQL をService として検索して選択します。
4. 「Create a custom MSSQL data source」をクリックします。
5. MSSQL 接続プロパティを設定してデータソースを構成します。
   • Host：tds.cdata.com
   • Port：14333
   • Database: データベース （例 Stripe1）
   • Driver:MS SQL
   • Username：Connect AI ユーザー（例：user@mydomain.com）
   • Password：上記のユーザーのPAT
   • SQL Query：データを取得するためのクエリ（例：SELECT * FROM Customers）
   • 「Include column headers」チェックボックスをオンにします。
   • 「Use SSL/TLS」チェックボックスをオンにします。
   
6. データモデルを構築する前に「Get data」をクリックしてStripe のデータをプレビューします。

データモデルを構築する

データを取得したら、「Model your data」チェックボックスを選択して「Continue」をクリックします。新しいウィンドウでデータモデルを構築します。

1. 使用するすべてのカラムがモデルに含まれていることを確認します。
2. モデルに名前を付けます。
3. （オプション）Description を設定します。
4. 「Header in row」を1に設定します。
5. 「Exclude data before row」のトグルをクリックして値を2 に設定します。
6. 「Save and Exit」をクリックします。

Metric を作成する

データがモデル化されたことで、ダッシュボードやレポートなどのKlipfolio プラットフォームで使用されるデータのMetric（またはビジュアライゼーション）を作成することができるようになりました。

1. 「Create metrics」をクリックします。
2. データソースを選択します。
3. Metric の値とデフォルトの集計を選択します。
4. セグメントを選択します。
5. 日時を選択します。
6. データのシェイプを選択します。
7. 表示設定を構成します。
8. Save をクリックします。
9. Metric に移動し、ビジュアライゼーションをさらに設定します。

クラウドアプリケーションからStripe のデータへのSQL アクセス

これで、リアルタイムStripe のデータから作成されたMetric ができました。新しいダッシュボードに追加したり共有したりすることができます。これで、Stripe を複製することなくより多くのデータソースや新しいビジュアライゼーション、レポートを簡単に作成することができます。

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