Tableau からSmartsheet にOData フィードとして接続する方法

加藤龍彦
デジタルマーケティング

API Server を使用して、BI ツールTableau からSmartsheet のデータに接続する方法をわかりやすく説明します。

CData API Server は、Smartsheet JDBC Driver（またはほかの250を超える ADO.NET Providers）と組み合わせることでOData Web サービスとしてSmartsheet を提供します。この記事では、API Server を使用してBI ツールTableau にSmartsheet への接続を提供する方法について説明します。

Smartsheet データ連携について

CData は、Smartsheet のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：

添付ファイル、カラム、コメント、ディスカッションの読み取りと書き込みができます。
個々のセルのデータを表示したり、セルの履歴をレポートしたりできます。
添付ファイルの削除やダウンロード、シートの作成・コピー・削除・移動、行の別のシートへの移動やコピーなど、Smartsheet 固有のアクションを実行できます。

ユーザーは、Tableau、Crystal Reports、Excel などの分析ツールと Smartsheet を統合しています。また、当社のツールを活用して Smartsheet データをデータベースやデータウェアハウスにレプリケートしているお客様もいます。

はじめに

API Server の設定

以下のリンクからAPI Server の無償トライアルをスタートしたら、セキュアなSmartsheet OData サービスを作成していきましょう。

Smartsheet への接続

Tableau からSmartsheet のデータを操作するには、まずSmartsheet への接続を作成・設定します。

API Server にログインして、「Connections」をクリック、さらに「接続を追加」をクリックします。
「接続を追加」をクリックして、データソースがAPI Server に事前にインストールされている場合は、一覧から「Smartsheet」を選択します。
事前にインストールされていない場合は、コネクタを追加していきます。コネクタ追加の手順は以下の記事にまとめてありますので、ご確認ください。
CData コネクタの追加方法はこちら >>
それでは、Smartsheet への接続設定を行っていきましょう！
個人用トークンを使用して、自分のデータをテストし、アクセスします。個人用トークンを取得する方法は次のとおりです。
- Smartsheet にログインします。
- 「アカウント」をクリックして「個人用の設定」を選択します。
- 「API アクセス」をクリックし、フォームを使用して新しいアクセストークンを生成するか、既存のアクセストークンを管理します。
その後、OAuthAccessToken を生成したトークンに設定します。
接続情報の入力が完了したら、「保存およびテスト」をクリックします。

個人用トークンを使用して、自分のデータをテストし、アクセスします。個人用トークンを取得する方法は次のとおりです。

Smartsheet にログインします。
「アカウント」をクリックして「個人用の設定」を選択します。
「API アクセス」をクリックし、フォームを使用して新しいアクセストークンを生成するか、既存のアクセストークンを管理します。

その後、OAuthAccessToken を生成したトークンに設定します。

API Server のユーザー設定

次に、API Server 経由でSmartsheet にアクセスするユーザーを作成します。「Users」ページでユーザーを追加・設定できます。やってみましょう。

「Users」ページで ユーザーを追加をクリックすると、「ユーザーを追加」ポップアップが開きます。
次に、「ロール」、「ユーザー名」、「権限」プロパティを設定し、「ユーザーを追加」をクリックします。
その後、ユーザーの認証トークンが生成されます。各ユーザーの認証トークンとその他の情報は「Users」ページで確認できます。

Smartsheet 用のAPI エンドポイントの作成

ユーザーを作成したら、Smartsheet のデータ用のAPI エンドポイントを作成していきます。

まず、「API」ページに移動し、「テーブルを追加」をクリックします。
アクセスしたい接続を選択し、次へをクリックします。
接続を選択した状態で、各テーブルを選択して確認をクリックすることでエンドポイントを作成します。

OData のエンドポイントを取得

以上でSmartsheet への接続を設定してユーザーを作成し、API Server でSmartsheet データのAPI を追加しました。これで、OData 形式のSmartsheet データをREST API で利用できます。API Server の「API」ページから、API のエンドポイントを表示およびコピーできます。

Smartsheet のデータ可視化を作成する

それでは、Smartsheet のデータを使用した可視化を作成していきましょう。

Tableau で「データ接続」を選択します。「On a server」セクションで「OData」をクリックします。
表示されるウィザードで、API Server のOData エンドポイントのURL を入力します。OData エントリのURL にアクセスするテーブルの名前を追加します。例：
```
        https://your-server/api.rsc/Sheet_Event_Plan_Budget
      
```
「Use a Username and Password」オプションを選択し、API Server にアクセスできるユーザーのユーザー名とパスワードを入力します。
Tableau は、API Server によって公開されるテーブルメタデータを使用してディメンションカラムとメタデータカラムを検出します。
Smartsheet のデータを表示するには、ダッシュボードの「Data」セクションでテーブル名の下を右クリックし、「View Data」オプションを選択します。 Smartsheet のデータがTableau に表示されます。