Connect AI 経由で Excel（デスクトップ）からリアルタイムの Smartsheet のデータにアクセス

Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist

CData Connect AI を使用して、Excel スプレッドシートからリアルタイムのSmartsheet のデータにアクセスします。

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接Smartsheet のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで Smartsheet に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのSmartsheet のデータにアクセス・更新アクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、Smartsheet 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのSmartsheet のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を Smartsheet に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してSmartsheet のデータを迅速に返します。

Smartsheet データ連携について

CData は、Smartsheet のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：

添付ファイル、カラム、コメント、ディスカッションの読み取りと書き込みができます。
個々のセルのデータを表示したり、セルの履歴をレポートしたりできます。
添付ファイルの削除やダウンロード、シートの作成・コピー・削除・移動、行の別のシートへの移動やコピーなど、Smartsheet 固有のアクションを実行できます。

ユーザーは、Tableau、Crystal Reports、Excel などの分析ツールと Smartsheet を統合しています。また、当社のツールを活用して Smartsheet データをデータベースやデータウェアハウスにレプリケートしているお客様もいます。

はじめに

このセットアップには、CData Connect AI インスタンスと CData Connect AI Excel アドインが必要です。まずは Connect AI の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect AI Excel アドインをインストールしてください。

Excel 用の Smartsheet 接続を設定

Excel から Smartsheet への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からSmartsheet のデータを扱うには、まず Smartsheet 接続を作成・設定します。

Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

Add Connection パネルから「Smartsheet」を選択

Smartsheet に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
個人用トークンを使用して、自分のデータをテストし、アクセスします。個人用トークンを取得する方法は次のとおりです。
- Smartsheet にログインします。
- 「アカウント」をクリックして「個人用の設定」を選択します。
- 「API アクセス」をクリックし、フォームを使用して新しいアクセストークンを生成するか、既存のアクセストークンを管理します。
その後、OAuthAccessToken を生成したトークンに設定します。
Save & Test をクリック
Add Smartsheet Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。