CData Connect AI を使用して SharePoint のデータをRetool にシームレスに統合

Mohsin Turki
Mohsin Turki
Technical Marketing Engineer
CData Connect AI を使用して SharePoint データをRetool に統合し、リアルタイムデータアクセスでよりスマートなアプリを構築してワークフローを効率化できます。

Retool は、ローコードまたはノーコードのアプローチでカスタム内部ツールを迅速に作成できるプラットフォームです。CData Connect AI を使用して SharePoint をRetool に統合することで、SharePoint からのリアルタイムデータにアクセスし、より効率的なアプリを構築してワークフローを効率化できます。

このガイドでは、OpenAPI またはVirtual SQL Server API を使用してCData Connect AI 経由で SharePoint をRetool に接続する簡単な手順を説明します。SharePoint データにセキュアに接続し、シームレスな統合とリアルタイム更新を実現して、よりスマートなアプリを作成し業務効率を向上できます。早速始めましょう！

SharePoint データ連携について

CData を使用すれば、SharePoint のライブデータへのアクセスと統合がこれまでになく簡単になります。お客様は CData の接続機能を以下の目的で利用しています：

  • Windows SharePoint Services 3.0、Microsoft Office SharePoint Server 2007 以降、SharePoint Online を含む、幅広い SharePoint バージョンのデータにアクセスできます。
  • 非表示カラムとルックアップカラムのサポートにより、SharePoint のすべてにアクセスできます。
  • フォルダを再帰的にスキャンして、すべての SharePoint データのリレーショナルモデルを作成できます。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、ドキュメントや添付ファイルをアップロード・ダウンロードできます。

多くのお客様は、SharePoint データをデータベースやデータウェアハウスに統合するために CData ソリューションを活用していますが、Power BI、Tableau、Excel などのお気に入りのデータツールと SharePoint データを統合しているお客様もいます。

お客様が CData の SharePoint ソリューションで問題を解決している方法については、ブログをご覧ください：Drivers in Focus: Collaboration Tools


はじめに


Retool 用に SharePoint への接続を設定（CData Connect AI）

概要

手順の概要は以下のとおりです：

  1. 設定：（オプション）CData Connect AI で SharePoint データソースを設定し、ワークスペースを追加し、ワークスペースにアセットを追加し、Personal Access Token（PAT）を生成します。
  2. 接続：OpenAPI またはVirtual SQL Server API を使用してRetool をCData Connect AI にリンクします。
  3. 探索：接続したデータを使用してよりスマートなアプリを構築し、高度な統合を探索します。

前提条件

開始前に以下を確認してください：

  1. アクティブなSharePoint アカウントと資格情報。
  2. CData Connect AI アカウント。こちらからログインまたは無償トライアルに登録してください。
  3. Retool アカウント。こちらから登録してください。

Connect AI から SharePoint に接続

CData Connect AI は、シンプルなポイント＆クリック操作でデータソースに接続できるインターフェースを提供しています。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
  2. Add Connection パネルから「SharePoint」を選択します
  3. SharePoint への接続に必要な認証プロパティを入力します。

    Microsoft SharePoint への接続

    URL の設定：

    Microsoft SharePoint では、2つの範囲でデータを操作できます。グローバルなMicrosoft SharePoint サイト全体を対象にするか、個々のサイトのみを対象にするかを選択できます。

    グローバルなMicrosoft SharePoint サイトですべてのリストおよびドキュメントを操作したい場合は、URL 接続プロパティをサイトコレクションURL に設定しましょう。以下のような形式です。 

    https://teams.contoso.com

    個々のサイトのリストおよびドキュメントのみを扱いたい場合は、URL 接続プロパティを個々のサイトURL に設定してください。以下のような形式です。 

    https://teams.contoso.com/TeamA

    続いて、お使いの環境に適した認証プロパティを設定していきましょう。詳細な設定手順については、 href="/kb/help/" target="_blank">ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

    Microsoft SharePoint Online

    SharePointEdition を"SharePoint Online" に設定し、User およびPassword にはSharePoint へのログオンで使用するクレデンシャル（例：Microsoft Online Services アカウントのクレデンシャル）を設定します。

    Microsoft SharePoint Online は様々なクラウドベースアーキテクチャをサポートしており、それぞれ異なる認証スキームが利用できます。

    • Microsoft Entra ID（Azure AD）
    • ADFS、Okta、OneLogin、またはPingFederate SSO ID プロバイダーを介したシングルサインオン（SSO）
    • Azure MSI
    • Azure パスワード
    • OAuthJWT
    • SharePointOAuth

    Microsoft SharePoint オンプレミス

    Microsoft SharePoint オンプレミスでは、多くのオンプレミス環境に対応した認証方式をサポートしています。

    • Windows（NTLM）
    • Kerberos
    • ADFS
    • 匿名アクセス

    まずSharePointEdition を"SharePoint On-Premises" に設定しましょう。

    Windows（NTLM）認証

    これは最も一般的な認証方式です。そのため、CData 製品ではNTLM をデフォルトとして使用するよう事前設定されています。Windows のUser およびPassword を設定するだけで接続できます。

  4. Save & Test をクリックします
  5. Add SharePoint Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
  4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

Retool 用に SharePoint エンドポイントを設定

SharePoint への接続後、対象テーブル用のワークスペースを作成します。

  1. 「Workspaces」ページに移動し、 Add をクリックして新しいワークスペースを作成します（または既存のワークスペースを選択します）。
  2. Add をクリックしてワークスペースに新しいアセットを追加します。
  3. SharePoint 接続（例：SharePoint1）を選択し、「Next」をクリックします。
  4. 操作したいテーブルを選択し、「Confirm」をクリックします。
  5. ワークスペースのOpenAPI URL またはVirtual SQL Server URL をメモしておきます。例：https://cloud.cdata.com/api/openapi/v3/{workspace_name}...

接続、PAT、ワークスペースの設定が完了したら、Retool からSharePoint のデータに接続する準備が整いました。


Retool をCData Connect AI の SharePoint に接続

CData Connect AI でSharePoint 接続を設定したので、Retool との統合に進みます。

Retool は、OpenAPI またはVirtual SQL Server API のいずれかを介してCData Connect AI の SharePoint に接続できます。ワークフローに最適な方法を選択してください：

OpenAPI 経由で接続

OpenAPI 仕様を使用して接続するには、以下の手順に従います：

  1. CData Connect AI で、左側からWorkspaces に移動し、ワークスペースを選択します。
  2. View Endpoints をクリックし、OpenAPI でワークスペースのOpenAPI URL をコピーします。デフォルトオプションのままにしておきます。詳細についてはOpenAPI セクションをご覧ください。
  3. Retool にログインし、Resources タブに移動してCreate new > Resource をクリックします。
  4. Select a resource type 検索バーでOpenAPI を検索します。
  5. OpenAPI をクリックします。Configure OpenAPI 画面が表示されます。OpenAPI コネクタを設定するために以下の情報を入力します：
    • Name: Retool でコネクタを識別するための接続名。
    • Specification URL: CData Connect AI のワークスペースからコピーしたOpenAPI URL をここに貼り付けます。
    • Forward headers when fetching OpenAPI spec: このボックスにチェックを入れます。
    • URL parameters で、key-value ペアはそのままにしておきます。
    • Headers セクションで、key にAuthorization と入力し、value にBasic と入力します。
    • Basic 接続値について、Retool はCData Connect AI のusername:PAT の組み合わせをBase64 エンコードしたバージョンを必要とします（PAT は先ほど生成したトークンです）。こちらのようなツールを使用して値をエンコードしてください。例えば、test@cdata.com:12345 はdGVzdEBjZGF0YS5TIzNDU= にエンコードされます。このエンコードされた値をコピーして、Basic の後にスペースを入れてvalue フィールドに貼り付けます。
    • Username: CData Connect AI のユーザー名を入力します。これはCData Connect AI インターフェースの右上隅に表示されています。例：test@cdata.com
    • Password: Settings ページで生成したPAT を入力します。
  6. Test connection をクリックして接続設定をテストします。接続が成功したら、Create resource をクリックします。
  7. データを統合するRetool アプリを作成します。
  8. Create resource query をクリックします。
  9. 作成した新しいリソースを選択し、利用可能なエンドポイントを確認します。
  10. これで、リアルタイムの SharePoint データを使用してアプリを構築できます。

Virtual SQL Server API 経由で接続

Virtual SQL Server API を使用して接続するには、以下の手順に従います：

  1. Retool にログインし、Resources に移動します。右上のConnect New をクリックし、Resources を選択します。
  2. 検索バーにMicrosoft SQL と入力し、表示されたオプションをクリックして以下の詳細を入力します：
    • Name: CData Connect AI への接続の名前。
    • Host: tds.cdata.com
    • Port: 1433
    • Database Name: 接続したいCData Connect AI データソースの接続名を入力します（例：Salesforce1）。
    • Database Username: CData Connect AI のユーザー名を入力します。これはCData Connect AI インターフェースの右上隅に表示されています。例：test@cdata.com
    • Database Password: Settings ページで生成したPAT を入力します。
  3. Test Connection をクリックします。接続に失敗した場合は、Retool やその他のデータソース用にCData Connect AI IP をホワイトリストに登録する必要があるかもしれません。こちらのドキュメントをご確認ください。
  4. 成功したら、Create Resource をクリックします。
  5. 接続が設定され、リアルタイムの SharePoint データを使用してアプリを構築できるようになりました。

リアルタイムの SharePoint データを使用してRetool アプリを構築

CData Connect AI を使用して SharePoint をRetool に統合したので、リアルタイムデータを最大限に活用しましょう。シンプルなアプリを構築してみます：

  • ステップ1： テーブルの設定（ホーム画面）
    • Retool で新しいアプリを作成します。
    • SharePoint 接続を選択します。
    • Table コンポーネントを追加し、SharePoint のデータにバインドします。
  • ステップ2： フィルターの追加（右上）
    • Opportunity Stage でフィルタリングするためのドロップダウンを追加します。
    • Account Name を検索するためのテキスト入力を追加します。
  • ステップ3： 主要指標の表示（テーブルの下）
    • フィルタリングされた商談の合計金額を表示するテキストコンポーネントを追加します。
    • フィルタリングされたデータのAmount を合計するクエリを使用します。
  • ステップ4： ビジュアルの追加（右上またはサイドパネル）
    • Stage 別の商談を可視化するバーチャートを追加します。
    • 時系列の予想収益を表示するラインチャートを追加します。
  • ステップ5： テストとデプロイ（右上）
    • フィルター、検索、チャートをテストします。
    • アプリをデプロイし、アクセス用のリンクを共有します。

これらの手順で、Salesforce の商談を管理・可視化するダイナミックなアプリを作成できました。リアルタイムデータを探索し、より良いインサイトのために活用してください！


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