Pentaho Report Designer でSalesforce Marketing のデータを連携利用

CData JDBC Driver for Salesforce Marketing のデータ を使えば、ダッシュボードやレポートからリアルタイムデータにアクセスできます。この記事では、Salesforce Marketing のデータにJDBC データソースとして接続し、Pentaho でSalesforce Marketing のデータをもとにしたレポートを公開する方法を説明します。

接続してレポートを作成

1. インストールディレクトリのlib サブフォルダ内にあるドライバーのJAR ファイルを、Pentaho ディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダにコピーします。
2. \Report-Designer\ フォルダ内のreport-designer.bat ファイルを実行してReport-Designer UI を開きます。

3. Data -> Add Data Source -> Advanced -> JDBC（Custom）をクリックし、新しいSalesforce Marketing 接続を作成して、ドライバーで新しいデータソースを作成します。 表示されるダイアログで、以下のように接続プロパティを設定します。

   • Custom Connection URL property：JDBC URL を入力します。JDBC URL はjdbc:sfmarketingcloud: で始まり、その後にセミコロン区切りで接続プロパティを指定します。

     Salesforce Marketing Cloud API への認証

     User およびPassword をログインクレデンシャルに設定するか、sandbox アカウントに接続する場合はsandbox ユーザーのクレデンシャルに設定します。

     Salesforce Marketing Cloud API への接続

     デフォルトでは、CData 製品は本番環境に接続します。Salesforce Marketing Cloud sandbox アカウントを使用するには、UseSandbox をtrue に設定します。

     デフォルトのインスタンスは、Web Services API s7 です。他のインスタンスを使用する場合は、Instance を設定できます。

     組み込みの接続文字列デザイナー

     JDBC URL の構成については、Salesforce Marketing JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用してください。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインからJAR ファイルを実行します。

     java -jar cdata.jdbc.sfmarketingcloud.jar
     

     接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

     

     JDBC URL を設定する際、Max Rows 接続プロパティの設定も検討してください。これにより返される行数が制限されます。特にレポートやビジュアライゼーションを設計する際のパフォーマンス向上に役立ちます。

     一般的なJDBC URL は次のとおりです：

     jdbc:sfmarketingcloud:User=myUser;Password=myPassword;

   • Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.sfmarketingcloud.SFMarketingCloudDriver を入力します。
   • User Name：認証に使用するユーザー名。
   • Password：認証に使用するパスワード。
   

レポートにSalesforce Marketing のデータを追加

Salesforce Marketing のデータをもとにレポートを作成する準備が整いました。

1. レポートにSalesforce Marketing のソースを追加します。Data -> Add Data Source -> JDBC をクリックしてデータソースを選択します。

2. クエリを設定します。この記事では以下のクエリを使用します：

   SELECT Id, Status FROM Subscriber

   
3. レポートにチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。レポートを実行してチャートを表示します。このクエリの結果を使用して、Subscriber テーブルのシンプルなチャートを作成できます。
4. 最後に、レポートを実行してチャートを確認します。