Zoho Analytics を使用してSalesforce Marketing のデータをインポート

古川えりか
コンテンツスペシャリスト

CData Connect AI を使用してZoho Analytics からSalesforce Marketing に接続し、リアルタイムSalesforce Marketing のデータをインポートします。

Zoho Analytics はモダンなBI およびアナリティクスプラットフォームであり、データに接続、分析したりビジュアライゼーションやダッシュボードを作成して意思決定につながるインサイトを発見できます。 CData Connect AI と組み合わせると、Zoho Analytics はレポートや分析のためにSalesforce Marketing のデータにクラウドベースで即座にアクセスできます。 Connect AI を使用してSalesforce Marketing に接続し、Zoho Analytics でダッシュボードを作成してSalesforce Marketing のデータを分析する方法を紹介します。

CData Connect AI は、Salesforce Marketing にクラウドベースのインターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなく、Zoho Analytics でSalesforce Marketing のデータの分析を実現します。 CData Connect AI は、最適化されたデータ処理により、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をSalesforce Marketing に直接プッシュし、サーバー側の処理を利用して要求されたSalesforce Marketing のデータを高速で返します。

Connect AI からSalesforce Marketing への接続

CData Connect AI では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。

Add Connection パネルで「Salesforce Marketing」を選択します。

必要な認証プロパティを入力し、Salesforce Marketing に接続します。
Salesforce Marketing Cloud API への認証

User およびPassword をログインクレデンシャルに設定するか、sandbox アカウントに接続する場合はsandbox ユーザーのクレデンシャルに設定します。

Salesforce Marketing Cloud API への接続

デフォルトでは、CData 製品は本番環境に接続します。Salesforce Marketing Cloud sandbox アカウントを使用するには、UseSandbox をtrue に設定します。

デフォルトのインスタンスは、Web Services API s7 です。他のインスタンスを使用する場合は、Instance を設定できます。
Create & Test をクリックします。
Add Salesforce Marketing Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

パーソナルアクセストークンの取得

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、「User Profile」をクリックします。
User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
PAT の名前を入力して Create をクリックします。

パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

CData Connect AI を使用してZoho Analytics からSalesforce Marketing へ接続

Zoho Analytics からCData Connect AI への接続を確立するには、次の手順を実行します

Zoho Analytics にログインします。

新しい接続を作成し、Cloud Databases を選択して接続モーダルを開きます。

次の情報を入力します。
- Database Type - MS SQL Server を選択。
- Endpoint - tds.cdata.com を入力。
- SQL Server Instance Name - 空欄のまま。
- Port - 14333 を入力。
- Username - CData Connect AI のユーザー名を入力。ユーザー名はCData Connect AI のインターフェースの右上に表示されています。例えばuser@domain.com です。
- Password - Settings ページで生成したPAT を入力。
- Database Name - 接続したいCData Connect AI データソースのConnection Name を入力。例えばSFMarketingCloud1です。
- 「Next」をクリック。
Subscriber など、インポートしたいテーブルを選択します。