Looker Studio でSalesforce Marketing のデータと連携した可視化を作成する方法

宮本航太
宮本航太
プロダクトスペシャリスト
CData Connect AI を使ってSalesforce Marketing のリアルタイムデータに接続し、Looker Studio でカスタムレポートを作成します。

Looker Studio（旧Google データポータル）を使えば、リッチな可視化を追加したダッシュボードやレポートを簡単に作成できます。CData Connect AI と組み合わせることで、Salesforce Marketing のデータに簡単に接続してLooker Studio からデータを連携利用できます。この記事では、Looker Studio からCData Connect AI を通してSalesforce Marketing に連携し、Salesforce Marketing のデータを使用した可視化を作成する方法を説明します。

CData Connect AI offers a seamless cloud-to-cloud interface tailored for Salesforce Marketing, making it straightforward to construct reports directly from liveSalesforce Marketing のデータwithin Looker Studio without the need for data replication. As you create visualizations, Looker Studio generates queries to retrieve data. With its inherent optimized data processing capabilities, CData Connect AI efficiently channels all supported query operations, including filters, JOINs, and more, directly to Salesforce Marketing. This leverages server-side processing to swiftly provide the requested Salesforce Marketing のデータ.

Connect AI からSalesforce Marketing への接続

CData Connect AI では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 コネクションの追加
  2. 「Add Connection」パネルから「Salesforce Marketing」を選択します。 データソースの選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Salesforce Marketing に接続します。

    Salesforce Marketing Cloud API への認証

    User およびPassword をログインクレデンシャルに設定するか、sandbox アカウントに接続する場合はsandbox ユーザーのクレデンシャルに設定します。

    Salesforce Marketing Cloud API への接続

    デフォルトでは、CData 製品は本番環境に接続します。Salesforce Marketing Cloud sandbox アカウントを使用するには、UseSandbox をtrue に設定します。

    デフォルトのインスタンスは、Web Services API s7 です。他のインスタンスを使用する場合は、Instance を設定できます。

    コネクションを設定（Salesforce の場合）
  4. Create & Tast をクリックします。
  5. 「Add Salesforce Marketing Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

コネクションの設定が完了したら、Looker Studio からSalesforce Marketing のデータへの接続準備ができました。

Salesforce Marketing のリアルタイムデータにLooker Studio からアクセス

それでは、Looker Studio からCData Connect AI に接続して新しいSalesforce Marketing のデータソースを作成し、データを使った可視化を作成していきましょう。

  1. Looker Studio にログインして、「作成」ボタンから新しいデータソースを作成し、CData Connect AI Connector を選択します。
    2. Looker Studio で新しいデータソースを作成
  2. 「Authorize」をクリックしてGoogle アカウントへのアクセスを許可します。 Connector に権限を付与
  3. 「Authorize」をクリックしてご利用のCData Connect AI インスタンスを認証します。 CData Connect AI を認証
  4. Looker Studio のCData Connect AI Connector でコネクション（例：SFMarketingCloud1）を選択し、「Next」をクリックします。 コネクションの選択
  5. テーブル（例：Subscriber）を選択するかCustom Query を使用して、「CONNECT」をクリックして次に進みます。 テーブルの選択
  6. 必要な場合にはカラムを変更して、「レポートを作成」をクリックしてデータソースをレポートに追加します。
    7. カラム定義の設定
  7. 可視化のスタイルを選択してレポートに追加します。
  8. ディメンションと指標を選択して可視化を作成します。これで、Salesforce Marketing のデータの可視化が作成できました。
    9. Looker Studio でSalesforce Marketing のデータを可視化

クラウドアプリケーションからSalesforce Marketing のデータへのリアルタイム連携

これで、可視化の作成は完了です。あとは、Salesforce Marketing から自在にデータを取得して、ダッシュボード構築やレポーティングに活用できます。

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