Appsmith で Salesforce Marketing 連携アプリケーションを作成

Cameron Leblanc
Cameron Leblanc
Technology Evangelist
Appsmith でCData Connect AI を介して Salesforce Marketing のデータ に接続し、Salesforce Marketing のデータ にリアルタイムでアクセスできるカスタムビジネスアプリケーションを作成。

Appsmith は、チームがビジネスオペレーションを改善するためのUI を素早く簡単に構築できる、オープンソースの内部ツールビルダーです。CData Connect AI と組み合わせることで、ビジネスアプリケーションから Salesforce Marketing のデータ に即座にアクセスできるようになります。この記事では、Connect AI を使用して Salesforce Marketing に接続し、Appsmith で Salesforce Marketing のデータ から基本的なアプリケーションを作成するプロセスを説明します。

CData Connect AI は、Salesforce Marketing への純粋なSQL Server のクラウドtoクラウドインターフェースを提供し、Appsmith 内からライブ Salesforce Marketing のデータ を直接使用してビジネスアプリケーションを作成できます。ネイティブデータベースへのデータレプリケーションは必要ありません。アプリケーションを構築する際、Appsmith はデータを収集するためのSQL クエリを生成します。CData Connect AI は、最適化されたデータ処理機能により、フィルタやJOIN を含むすべてのサポートされるSQL オペレーションを Salesforce Marketing に直接送信します。これにより、サーバーサイドの処理を活用して、リクエストされた Salesforce Marketing のデータ を迅速に取得できます。

Appsmith 用に Salesforce Marketing への接続を構成

Appsmith から Salesforce Marketing への接続は、CData Connect AI を介して行います。Appsmith から Salesforce Marketing のデータ を操作するには、まず Salesforce Marketing 接続を作成して構成します。

  1. Connect AI にログインし、Sources をクリックして、 Add Connection をクリックします
  2. Add Connection パネルから「Salesforce Marketing」を選択します
  3. Salesforce Marketing に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Salesforce Marketing Cloud API への認証

    User およびPassword をログインクレデンシャルに設定するか、sandbox アカウントに接続する場合はsandbox ユーザーのクレデンシャルに設定します。

    Salesforce Marketing Cloud API への接続

    デフォルトでは、CData 製品は本番環境に接続します。Salesforce Marketing Cloud sandbox アカウントを使用するには、UseSandbox をtrue に設定します。

    デフォルトのインスタンスは、Web Services API s7 です。他のインスタンスを使用する場合は、Instance を設定できます。

  4. Save & Test をクリックします
  5. Add Salesforce Marketing Connection ページのPermissions タブに移動し、User-based permissions を更新します。

パーソナルアクセストークンの追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server を介してConnect AI に接続する場合、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセスの粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして、設定ページを開きます。
  2. 設定ページで、Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて、Create をクリックします。
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続が構成され、PAT が生成されたので、Appsmith から Salesforce Marketing のデータ に接続する準備が整いました。

ライブ Salesforce Marketing のデータ からAppsmith アプリケーションを作成

Appsmith からCData Connect AI Virtual SQL Server への接続を確立するには、以下の手順に従います。

Appsmith で Salesforce Marketing に接続

  1. Appsmith インスタンスにログインし、新しいアプリケーションを作成します。
  2. 新しいアプリケーションで、Data ページを開き、Bring your data を選択します。
  3. このページで、Microsoft SQL Server を検索し、データソースとして選択します。
  4. 新しいデータソースの名前を入力し、以下の接続設定を入力します。
    • Host address: tds.cdata.com
    • Port: 14333
    • Database name: 接続するCData Connect AI データソースの接続名を入力します（例：SFMarketingCloud1）。
    • Username: CData Connect AI のユーザー名を入力します。これはCData Connect AI インターフェースの右上に表示されます。例：test@cdata.com。
    • Password: 先ほど生成したPAT を入力します。
  5. Test configuration をクリックして接続が成功したことを確認し、Save をクリックしてデータソースを保存します。

新しいクエリを作成

データソースへの接続を構成したら、SQL クエリを追加してデータソースから実際にデータを取得します。

  1. 新しいデータソースの画面で、New Query をクリックします。
  2. クエリエディタが開き、データを選択するSQL クエリを入力できます。SQL クエリの指定については、CData Connect AI のExplorer を使用して、SQL クエリと取得するデータをプレビューできます。
  3. SQL クエリを作成したら、Appsmith のクエリエディタに戻り、SQL クエリを入力してRun をクリックします。
  4. クエリが正常に実行されたら、あとは取得したデータを表示するためのページをセットアップするだけです。

Salesforce Marketing のデータ を表示

  1. UI タブを開き、New UI element をクリックします。
  2. 新しいUI 要素を選択し、ページ上にドラッグアンドドロップします。
  3. 新しいUI 要素でConnect data をクリックし、先ほど作成したクエリを選択します。
  4. データが接続されると、UI 要素にデータが表示されます。

アプリケーションをデプロイ

Salesforce Marketing のデータ がアプリケーションのUI 要素に接続されたら、アプリケーションをデプロイできます。Appsmith の右上にあるDeploy をクリックすると、Salesforce Marketing のデータ を表示するアプリケーションが別ウィンドウで開きます。

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