AppSheet でSalesforce Marketing のデータと連携するアプリを作成する方法

宮本航太
プロダクトスペシャリスト

CData Connect AI を使ってAppSheet からSalesforce Marketing に接続、Salesforce Marketing のリアルタイムデータを使ってカスタムビジネスアプリを作成します。

AppSheet はアプリケーション作成用のローコード / ノーコード開発プラットフォームで、ユーザーはモバイル、タブレット、Web アプリケーションを自在に作成できます。さらにCData Connect AI と連携することで、ビジネスアプリケーションにSalesforce Marketing のデータへのクラウドベースのアクセスを即座に追加できます。今回はConnect AI からSalesforce Marketing に接続して、AppSheet でSalesforce Marketing のデータを使った可視化を作成してみたので、その方法を説明します！

Connect AI からSalesforce Marketing への接続

CData Connect AI では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

Connect AI にログインし、「Add Connection」をクリックします。
Add Connection パネルから「Salesforce Marketing」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Salesforce Marketing に接続します。
Salesforce Marketing Cloud API への認証

User およびPassword をログインクレデンシャルに設定するか、sandbox アカウントに接続する場合はsandbox ユーザーのクレデンシャルに設定します。

Salesforce Marketing Cloud API への接続

デフォルトでは、CData 製品は本番環境に接続します。Salesforce Marketing Cloud sandbox アカウントを使用するには、UseSandbox をtrue に設定します。

デフォルトのインスタンスは、Web Services API s7 です。他のインスタンスを使用する場合は、Instance を設定できます。
Create & Test をクリックします。
（オプション）「Add Salesforce Marketing Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

（オプション）パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、「Settings」をクリックします。
「Settings」ページで「Access Token」セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
PAT の名前を入力して Create をクリックします。
パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションの設定が完了したら、AppSheet からSalesforce Marketing のデータへの接続準備は完了です。ノーコードで簡単にSalesforce Marketing に接続できますね！もし設定でご不明点などあれば、こちらのフォームよりお気軽にお問い合わせください。

AppSheet からSalesforce Marketing への接続

それでは、以下のステップではAppSheet からCData Connect AI に接続して新しいSalesforce Marketing のデータソースを作成する方法を説明します。

AppSheet にログインします。
メニューの「Account settings」をクリックします。
「Sources」タブをクリックして、「+New Data Source」ボタンから新しいデータソースを追加します。
「Cloud Database」をクリックして接続先情報を入力します。
- Type：SQL Server
- Server：tds.cdata.com,14333
- Database：Salesforce Marketing のコネクション名（例：SFMarketingCloud1）。
- Username：Connect AI のユーザー名（例：user@mydomain.com）。
- Password：入力したConnect AI ユーザーのPAT を指定。
- SSL：Require SSL
「Test」をクリックします。
「Authorize Access」をクリックします。