Crystal Reports にSalesforce Data Cloud を連携してSalesforce Data Cloud のデータを使った帳票を作成

Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for SalesforceDataCloud は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってSalesforce Data Cloud へのアクセスを可能にします。この記事では、Salesforce Data Cloud の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

1. Salesforce Data Cloud をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
2. 多様なアプリケーション、ツールにSalesforce Data Cloud のデータを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定
4. 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてSalesforce Data Cloud の接続を設定、2.Crystal Reports 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとSalesforce Data Cloud への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからSalesforceDataCloud ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce Data Cloud 接続を作成します。

1. ODBC 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN （データソース名）の設定を行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです：

   Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

   それでは、Salesforce Data Cloud への認証方法を設定していきましょう。Salesforce Data Cloud では、OAuth 標準による認証をサポートしています。

   OAuth 認証

   AuthScheme をOAuth に設定してください。

   デスクトップアプリケーション

   CData 製品では、デスクトップでの認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供しています。

   また、Salesforce Data Cloud コンソールで設定および登録するカスタムOAuth アプリケーションを介してデスクトップから認証することも可能です。詳しくは、ヘルプドキュメントのカスタムOAuth アプリの作成をご確認ください。

   接続する前に、以下のプロパティを設定してください。

   • InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使用すれば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要がなくなります
   • OAuthClientId（カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID
   • OAuthClientSecret（カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット

   接続すると、CData 製品がデフォルトブラウザでSalesforce Data Cloud のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えてください。

   以下のようにドライバーがOAuth プロセスを完了します。

   • コールバックURL からアクセストークンを取得します
   • 古いトークンの期限が切れた際は、新しいアクセストークンを取得します
   • OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します

   Web アプリケーションやヘッドレスマシンを含むその他のOAuth 認証方法については、ヘルプドキュメントをご確認ください。

2. 新しい帳票で、［Create New Connection］>［ODBC］をクリックします。

3. ウィザードが表示されたら［Select Data Source］をクリックし、［Data Source Name］メニューでDSN を選択します。

Salesforce Data Cloud のデータに連携する帳票をデザイン

ODBC 接続をSalesforce Data Cloud に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce Data Cloud を帳票に追加できます。

1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Account テーブルの[Account ID] および[Account Name] カラムを使います。

   

2. チャートの種類を設定。 例えば、[Account Name] を[Account ID] で表すシンプルなチャートを作成します。 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はSalesforce Data Cloud に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、リアル隊うSalesforce Data Cloud に対してクエリを実行します。

   
3. 必要に応じて、ほかのフィルタやレポートテンプレートを設定します。

4. データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。［Insert］>［Chart］をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total [Account Name] by [Account ID] を表すグラフを作成するには、[Account ID] を［On Change Of］メニューセレクションの下のボックスに追加してから[Account Name] を［Show Values］の下のボックスに追加します。

   

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。

おわりに

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。