Clear Analytics でSalesforce Data Cloud のデータを使ってチャートを作成

CData ODBC ドライバー for Salesforce Data Cloud は、ODBC 標準を介してSalesforce Data Cloud のライブデータへのアクセスを可能にし、さまざまな BI、レポート、ETL ツールでSalesforce Data Cloud のデータ を直接扱うことができます。この記事では、Microsoft Excel のアドインである Clear Analytics を使って、Salesforce Data Cloud に ODBC データソースとして接続し、Salesforce Data Cloud のデータ を基にしたクエリ、テーブル、チャート（PivotTable を含む）を作成する方法を説明します。

Salesforce Data Cloud のデータに接続

ODBC データソース名の設定

まだ設定していない場合は、データソース名（DSN）で必要な接続プロパティを指定します。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使って DSN を作成・設定できます。これはドライバーインストールの最終ステップでも可能です。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使った DSN の作成と設定方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

それでは、Salesforce Data Cloud への認証方法を設定していきましょう。Salesforce Data Cloud では、OAuth 標準による認証をサポートしています。

OAuth 認証

AuthScheme をOAuth に設定してください。

デスクトップアプリケーション

CData 製品では、デスクトップでの認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供しています。

また、Salesforce Data Cloud コンソールで設定および登録するカスタムOAuth アプリケーションを介してデスクトップから認証することも可能です。詳しくは、ヘルプドキュメントのカスタムOAuth アプリの作成をご確認ください。

接続する前に、以下のプロパティを設定してください。

• InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使用すれば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要がなくなります
• OAuthClientId（カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID
• OAuthClientSecret（カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット

接続すると、CData 製品がデフォルトブラウザでSalesforce Data Cloud のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えてください。

以下のようにドライバーがOAuth プロセスを完了します。

• コールバックURL からアクセストークンを取得します
• 古いトークンの期限が切れた際は、新しいアクセストークンを取得します
• OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します

Web アプリケーションやヘッドレスマシンを含むその他のOAuth 認証方法については、ヘルプドキュメントをご確認ください。

DSN を設定する際、Max Rows 接続プロパティを設定することもできます。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションを作成する際のパフォーマンス向上に役立ちます。

Clear Analytics でデータソースを設定

1. Excel を開き、CLEAR ANALYTICS リボンに移動します。Data Manager を開きます。
2. データソースとして Database を選択します。
3. Set Connection セクションで、新しいデータベースを作成するオプションをクリックします。
4. データソースとして Microsoft ODBC Data Source を選択し、OK をクリックします。
5. ドロップダウンメニューから、先ほど設定した DSN を選択します。
6. Set Connection セクションに戻り、SQL Builder Provider として Standard (ANSI ODBC) Query Builder を選択して Next をクリックします。
7. Schema/Owner を選択し、Clear Analytics で使用するドメイン（テーブル）を選択します。
8. 必要に応じて、テーブルやカラムの表示名と説明をカスタマイズしてデータオブジェクトを準備します。
9. CData ODBC ドライバーの大半では、ドメインにキー日付を設定する必要はありません。
10. Domain Relations セクションで、テーブル間のリレーション情報を追加します。
11. Domain Tree セクションで、データのグループを作成し、利用可能な項目をグループに追加します。
12. データのサマリーを確認し、Finish をクリックします。

Salesforce Data Cloud のデータでチャートを作成

これでSalesforce Data Cloud のデータ を使ったチャートを作成する準備ができました。

新規クエリの作成

1. CLEAR ANALYTICS リボンの Repository をクリックします。
2. 新しいクエリを作成します。
3. 取得するカラムを選択します。
4. データの集計タイプを設定します（データを集計しない場合は空白のエントリを使用します）。
5. カラムを下のウィンドウにドラッグして、フィルタと数式を設定します。
6. クエリに名前を付けて Save をクリックします。

クエリレポートに基づいてチャートを作成

1. CLEAR ANALYTICS リボンの Report Explorer をクリックします。
2. Report Explorer ペインで、ツールバーの「New Report」アイコンをクリックします。
3. 先ほど作成したクエリを選択します。
4. レポートに名前を付けて「Save and Execute」をクリックします。
5. Report Explorer 内の Results タブをクリックします。
6. レポートを展開し、チャートを Excel スプレッドシートにドラッグします。
7. 表示される PivotChart ウィンドウで、フィールド（カラム）を Filters、Legends、Axis (Categories)、Values ウィンドウにドラッグします。

Clear Analytics で新しいデータソースを確立し、チャートを作成したら、Salesforce Data Cloud のデータ の分析を始める準備ができました。ODBC Driver for Salesforce Data Cloud と Clear Analytics を使用すると、Salesforce Data Cloud からのライブデータを使って Excel でセルフサービス分析を実行できます。