Pentaho Report Designer でSalesforce Data Cloud のデータを連携利用

CData JDBC Driver for Salesforce Data Cloud のデータ を使えば、ダッシュボードやレポートからリアルタイムデータにアクセスできます。この記事では、Salesforce Data Cloud のデータにJDBC データソースとして接続し、Pentaho でSalesforce Data Cloud のデータをもとにしたレポートを公開する方法を説明します。

接続してレポートを作成

1. インストールディレクトリのlib サブフォルダ内にあるドライバーのJAR ファイルを、Pentaho ディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダにコピーします。
2. \Report-Designer\ フォルダ内のreport-designer.bat ファイルを実行してReport-Designer UI を開きます。

3. Data -> Add Data Source -> Advanced -> JDBC（Custom）をクリックし、新しいSalesforce Data Cloud 接続を作成して、ドライバーで新しいデータソースを作成します。 表示されるダイアログで、以下のように接続プロパティを設定します。

   • Custom Connection URL property：JDBC URL を入力します。JDBC URL はjdbc:salesforcedatacloud: で始まり、その後にセミコロン区切りで接続プロパティを指定します。

     それでは、Salesforce Data Cloud への認証方法を設定していきましょう。Salesforce Data Cloud では、OAuth 標準による認証をサポートしています。

     OAuth 認証

     AuthScheme をOAuth に設定してください。

     デスクトップアプリケーション

     CData 製品では、デスクトップでの認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供しています。

     また、Salesforce Data Cloud コンソールで設定および登録するカスタムOAuth アプリケーションを介してデスクトップから認証することも可能です。詳しくは、ヘルプドキュメントのカスタムOAuth アプリの作成をご確認ください。

     接続する前に、以下のプロパティを設定してください。

     • InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使用すれば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要がなくなります
     • OAuthClientId（カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID
     • OAuthClientSecret（カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット

     接続すると、CData 製品がデフォルトブラウザでSalesforce Data Cloud のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えてください。

     以下のようにドライバーがOAuth プロセスを完了します。

     • コールバックURL からアクセストークンを取得します
     • 古いトークンの期限が切れた際は、新しいアクセストークンを取得します
     • OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します

     Web アプリケーションやヘッドレスマシンを含むその他のOAuth 認証方法については、ヘルプドキュメントをご確認ください。

     組み込みの接続文字列デザイナー

     JDBC URL の構成については、Salesforce Data Cloud JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用してください。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインからJAR ファイルを実行します。

     java -jar cdata.jdbc.salesforcedatacloud.jar
     

     接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

     

     JDBC URL を設定する際、Max Rows 接続プロパティの設定も検討してください。これにより返される行数が制限されます。特にレポートやビジュアライゼーションを設計する際のパフォーマンス向上に役立ちます。

     一般的なJDBC URL は次のとおりです：

     jdbc:salesforcedatacloud:

   • Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.salesforcedatacloud.SalesforceDataCloudDriver を入力します。
   • User Name：認証に使用するユーザー名。
   • Password：認証に使用するパスワード。
   

レポートにSalesforce Data Cloud のデータを追加

Salesforce Data Cloud のデータをもとにレポートを作成する準備が整いました。

1. レポートにSalesforce Data Cloud のソースを追加します。Data -> Add Data Source -> JDBC をクリックしてデータソースを選択します。

2. クエリを設定します。この記事では以下のクエリを使用します：

   SELECT [Account ID], [Account Name] FROM Account WHERE EmployeeCount > 250

   
3. レポートにチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。レポートを実行してチャートを表示します。このクエリの結果を使用して、Account テーブルのシンプルなチャートを作成できます。
4. 最後に、レポートを実行してチャートを確認します。