Python で pandas を使って Salesforce データを可視化する方法

Python の豊富なエコシステムを活用することで、作業を迅速に開始し、システム間の連携をより効果的に行うことができます。CData Python Connector for Salesforce、pandas および Matplotlib モジュール、SQLAlchemy ツールキットを組み合わせることで、Salesforce に接続した Python アプリケーションやスクリプトを構築し、Salesforce のデータを可視化できます。この記事では、pandas、SQLAlchemy、Matplotlib の組み込み関数を使用して Salesforce のデータに接続し、クエリを実行して結果を可視化する方法を説明します。

CData Python Connector は、組み込みの最適化されたデータ処理機能により、Python での Salesforce のデータへのリアルタイムアクセスにおいて比類のないパフォーマンスを提供します。Salesforce に対して複雑な SQL クエリを発行すると、ドライバーはフィルタや集計などのサポートされている SQL 操作を Salesforce に直接プッシュし、サポートされていない操作（多くの場合、SQL 関数や JOIN 操作）は組み込みの SQL エンジンを使用してクライアント側で処理します。

はじめに

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Salesforce のデータへの接続

Salesforce のデータへの接続は、他のリレーショナルデータソースへの接続と同様です。必要な接続プロパティを使用して接続文字列を作成します。この記事では、接続文字列を create_engine 関数のパラメータとして渡します。

Salesforce 接続プロパティの設定方法

埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定

それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。

標準認証の設定

埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

• ユーザー名
• パスワード
• セキュリティトークン

セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。

OAuth 認証の設定

ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。

SSO（シングルサインオン）の設定

最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。

• SSOProperties
• SSOLoginUrl
• TokenUrl

より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

以下の手順に従って、必要なモジュールをインストールし、Python オブジェクトを介して Salesforce にアクセスしてみましょう。

必要なモジュールのインストール

pip ユーティリティを使用して、pandas、Matplotlib モジュール、および SQLAlchemy ツールキットをインストールします。

pip install pandas
pip install matplotlib
pip install sqlalchemy

以下のようにモジュールをインポートしてください。

import pandas
import matplotlib.pyplot as plt
from sqlalchemy import create_engine

Python で Salesforce のデータを可視化する

接続文字列を使用して接続できます。create_engine 関数を使用して、Salesforce のデータを操作するための Engine を作成します。

engine = create_engine("salesforce:///?User=username&Password=password&SecurityToken=Your_Security_Token")

Salesforce への SQL の実行

pandas の read_sql 関数を使用して、SQL ステートメントを実行し、結果セットを DataFrame に格納します。

df = pandas.read_sql("SELECT Industry, AnnualRevenue FROM Account WHERE Name = 'GenePoint'", engine)

Salesforce のデータの可視化

クエリ結果が DataFrame に格納されたら、plot 関数を使用して Salesforce のデータを表示するグラフを作成します。show メソッドで、グラフを新しいウィンドウに表示します。

df.plot(kind="bar", x="Industry", y="AnnualRevenue")
plt.show()

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完全なソースコード

import pandas
import matplotlib.pyplot as plt
from sqlalchemy import create_engin

engine = create_engine("salesforce:///?User=username&Password=password&SecurityToken=Your_Security_Token")
df = pandas.read_sql("SELECT Industry, AnnualRevenue FROM Account WHERE Name = 'GenePoint'", engine)

df.plot(kind="bar", x="Industry", y="AnnualRevenue")
plt.show()