OpenOffice Base で Salesforce のデータを簡単にクエリする方法

Mohsin Turki
Mohsin Turki
Technical Marketing Engineer
CData ODBC Driver for Salesforce を使用して OpenOffice Base で Salesforce のデータに接続し、リアルタイムのインサイトを活用したレポートを作成する方法を紹介します。

Apache OpenOffice Base は、データの接続と管理を簡単にする多機能で無料のデータベースツールです。CData ODBC Driver for Salesforce を使用すると、リアルタイムの Salesforce データをシームレスに統合してクエリでき、OpenOffice に直接インサイトを取り込むことができます。

本ガイドでは、Salesforce を OpenOffice Base に接続するセットアップを簡潔に説明し、使い慣れたワークスペース内でレポートの作成、トレンドの分析、情報に基づいた意思決定を容易に行えるようにします。

Salesforce データ連携について

CData を使用すれば、Salesforce のライブデータへのアクセスと統合がこれまでになく簡単になります。お客様は CData の接続機能を以下の目的で利用しています：

  • カスタムエンティティやフィールドにアクセスでき、Salesforce ユーザーは Salesforce のすべてにアクセスできます。
  • アトミックおよびバッチ更新操作を作成できます。
  • Salesforce データの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
  • SOAP API バージョン 30.0 のサポートにより、最新の Salesforce 機能を活用できます。
  • SOQL サポートによる複雑なクエリの Salesforce サーバーへのプッシュダウンにより、パフォーマンスの向上を実現できます。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、ジョブの作成・取得・中止・削除、添付ファイルやドキュメントのアップロード・ダウンロードなどのアクションを実行できます。

ユーザーは、Salesforce データを以下と頻繁に統合しています：

  • 他の ERP、マーケティングオートメーション、HCM など。
  • Power BI、Tableau、Looker などのお気に入りのデータツール。
  • データベースやデータウェアハウス。

CData ソリューションが Salesforce とどのように連携するかについての詳細は、Salesforce 統合ページをご覧ください。


はじめに


概要

本記事の手順の概要は以下のとおりです。

  1. 設定： CData ODBC Driver for Salesforce でSalesforce のデータ用の DSN を必要な接続プロパティで設定します。
  2. 接続： 設定した DSN を使用して OpenOffice Base で ODBC 接続をセットアップします。
  3. インポート： 接続後、利用可能なメタデータとテーブルを確認します。
  4. 作成： クエリしたSalesforce のデータデータに基づいてレポートを作成します。

CData ODBC Driver for Salesforce で Salesforce DSN を設定

まず、CData ODBC Driver for Salesforce を使用してシステムでSalesforce のデータ用の DSN（データソース名）を設定します。こちらから全機能を備えた 30日間の無償トライアルをダウンロードしてインストールしてください。

インストールが完了したら、ODBC データソースアドミニストレーターを起動します。

  • Windows の場合：スタートメニューで ODBC データソースアドミニストレーター を検索してアプリケーションを開きます。
  • Mac の場合：アプリケーションを開き、ユーティリティに移動して ODBC Manager を選択します。
  • Linux の場合：コマンドラインを使用して ODBC データソースアドミニストレーター を起動するか、インストールされている場合は unixODBC を使用します。

起動したら、CDataSalesforce のデータSource をダブルクリックして、接続を確立するために必要な値を入力します。

Salesforce 接続プロパティの設定方法

埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定

それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。

標準認証の設定

埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

  • ユーザー名
  • パスワード
  • セキュリティトークン

セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。

OAuth 認証の設定

ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。

SSO（シングルサインオン）の設定

最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。

  • SSOProperties
  • SSOLoginUrl
  • TokenUrl

より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

OpenOffice Base で ODBC 接続をセットアップ

DSN を設定したら、OpenOffice Base で接続してデータのクエリを開始しましょう。

  • OpenOffice Base を起動し、ホーム画面から「Database」を選択します。
  • データベースウィザードで、「Connect to an existing database」オプションから「ODBC」を選択し、「Next」をクリックします。
  • 「Browse」をクリックして作成した DSN を見つけて選択し、「OK」をクリックします。
  • DSN に関連付けられたユーザー名を入力し、「Test Connection」をクリックして確認してから、「Next」をクリックします。
  • 最後に、「Finish」をクリックして新しいデータベースファイルを目的のディレクトリに保存します。これにより、OpenOffice Base がリアルタイムのSalesforce のデータデータに接続され、クエリと分析の準備が整います。

これで接続が確立されました。OpenOffice Base 内でデータをシームレスにクエリおよび分析する準備ができました。


メタデータとテーブルを確認

データベースファイルが作成され、接続が確立されると、利用可能なすべてのSalesforce のデータオブジェクトがテーブル一覧に自動的に表示されます。

  • Salesforce のデータ オブジェクト一覧を確認：左ペインで「Tables」をクリックして、OpenOffice Base 内で利用可能になったSalesforce のデータオブジェクトを表示します。
  • オブジェクトデータを表示：任意のオブジェクトをクリックして内容を表示します。Salesforce のデータ データは OpenOffice Base 内に直接表示され、レコードとフィールドを簡単に確認できます。

以上です！OpenOffice Base でSalesforce のデータへの接続が正常に確立され、データを分析およびレポートに利用する準備ができました。


レポートを作成

それでは、Salesforce のデータ データに基づいてレポートを作成してみましょう。

  • データベースを開き、「Reports」タブに移動して、「Create Report Using Wizard」を選択します。
  • レポートウィザードで、「Table or Query」セクションからSalesforce のデータテーブルを選択します。「Available Fields」からレポートに含めるカラムを選択し、矢印を使用して「Fields in Report」セクションに移動します。
  • フィールドの設定が完了したら、「Finish」をクリックしてレポートを生成します。
  • 必要に応じてレポートを分析、調整、保存、公開します。

これでレポートが作成されました。Salesforce のデータ から直接リアルタイムデータを取得して、分析に活用できます。


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Salesforce ODBC ドライバーは、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからリアルタイムなSalesforce.com アカウントデータに直接接続できるパワフルなツールです。標準のODBC ドライバーインタフェースを使用して、データベースのようにSalesforce データにアクセスし、潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどの読み、書き、更新を実行できます。

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