MicroStrategy Desktop で CData ODBC Driver for Salesforce を使用

MicroStrategy は、データドリブンなイノベーションを可能にする分析およびモビリティプラットフォームです。CData ODBC Driver for Salesforce と組み合わせることで、MicroStrategy からリアルタイムのSalesforce のデータにデータベースのようにアクセスでき、レポートや分析の機能を拡張できます。本記事では、MicroStrategy Desktop で Salesforce をデータソースとして追加し、Salesforce のデータ の簡単なビジュアライゼーションを作成する手順を説明します。

CData ODBC Driver は、ドライバーに組み込まれた最適化されたデータ処理により、MicroStrategy でリアルタイムのSalesforce のデータを操作する際に比類のないパフォーマンスを発揮します。MicroStrategy から Salesforce に複雑な SQL クエリを発行すると、ドライバーはフィルタや集計などのサポートされている SQL 操作を Salesforce に直接プッシュし、サポートされていない操作（多くの場合 SQL 関数や JOIN 操作）は組み込みの SQL エンジンを使用してクライアント側で処理します。動的なメタデータクエリ機能が組み込まれているため、ネイティブの MicroStrategy データ型を使用してSalesforce のデータを可視化・分析できます。

はじめに

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ODBC データソースとして Salesforce に接続

Salesforce への接続に関する情報と、Windows および Linux 環境での DSN 設定手順を以下に説明します。

Salesforce 接続プロパティの設定方法

埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定

それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。

標準認証の設定

埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

• ユーザー名
• パスワード
• セキュリティトークン

セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。

OAuth 認証の設定

ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。

SSO（シングルサインオン）の設定

最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。

• SSOProperties
• SSOLoginUrl
• TokenUrl

より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

DSN を設定する際に、Max Rows 接続プロパティも設定することをお勧めします。これにより返される行数を制限でき、レポートやビジュアライゼーションを設計する際のパフォーマンス向上に特に効果的です。

Windows

まだ設定していない場合は、ODBC DSN（データソース名）で接続プロパティを指定してください。これはドライバーインストールの最後のステップです。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して ODBC DSN を作成・設定できます。

Linux

Linux 環境で CData ODBC Driver for Salesforce をインストールする場合、ドライバーのインストール時にシステム DSN が事前定義されます。システムデータソースファイル（/etc/odbc.ini）を編集して、必要な接続プロパティを定義することで DSN を変更できます。

/etc/odbc.ini

[CData Salesforce Sys]
Driver = CData ODBC Driver for Salesforce
Description = My Description
User = username
Password = password
SecurityToken = Your_Security_Token

これらの設定ファイルの使用方法の詳細については、ヘルプドキュメント（インストール版およびオンライン版）を参照してください。

MicroStrategy Desktop を使用して Salesforce のデータに接続して可視化

MicroStrategy エンタープライズ製品で Salesforce に接続するだけでなく、MicroStrategy Desktop でも Salesforce に接続できます。以下の手順に従って、Salesforce のデータ をデータセットとして追加し、Salesforce のデータ のビジュアライゼーションとレポートを作成してください。

1. MicroStrategy Desktop を開き、新しいドシエを作成します。
2. データセットパネルで「New Data」をクリックし、「Databases」を選択して、インポートオプションとして「Type a Query」を選択します。
3. 新しいデータソースを追加し、「DSN data sources」を選択します。
4. 以前に設定した DSN（通常は CData Salesforce Sys）を選択し、Version メニューで「Generic DBMS」を選択します。
5. DSN の User と Password プロパティを設定し（またはプレースホルダー値を使用）、データソースに名前を付けます。
6. 新しいデータベースインスタンスを選択してテーブルを表示します。「Available Tables」セクションでテーブルを表示するには、検索アイコンを手動でクリックする必要がある場合があります。
7. Salesforce のデータ 用の SQL クエリを作成し（以下を参照）、「Execute SQL」をクリックしてクエリをテストします。

   SELECT * FROM Account
   

   注意：ライブ接続を作成するため、SELECT * クエリを実行し、MicroStrategy 製品にネイティブのフィルタリングや集計機能を利用できます。
8. 「Finish」をクリックし、ライブ接続を選択します。
9. ビジュアライゼーションを選択し、表示するフィールドを選択し（データ型は動的メタデータ検出により自動的に検出されます）、フィルタを適用してSalesforce のデータの新しいビジュアライゼーションを作成します。可能な場合、フィルタや集計によって生成された複雑なクエリは Salesforce にプッシュダウンされ、サポートされていない操作（SQL 関数や JOIN 操作を含む場合があります）はドライバーに組み込まれた CData SQL エンジンによってクライアント側で管理されます。
10. ドシエの設定が完了したら、「File -> Save」をクリックします。

MicroStrategy Desktop で CData ODBC Driver for Salesforce を使用すると、Salesforce のデータ の堅牢なビジュアライゼーションとレポートを簡単に作成できます。その他の例については、MicroStrategy で Salesforce に接続や MicroStrategy Web で Salesforce に接続に関する記事もご覧ください。