Exploratory でSalesforce のデータを連携する方法

桑島義行
桑島義行
テクニカルディレクター
ODBC 接続でExploratory からSalesforce のデータにSQL でクエリ



CData ODBC Driver for Salesforce は、ODBC 経由でリアルタイムSalesforce データに標準SQL での利用を可能にします。 ここでは、汎用ODBC データプロバイダーとしてSalesforce に接続し、データアナリティクスツールのExploratory (https://exploratory.io/) からSalesforce のデータを連携利用する手順を説明します。
Exploratory は、多くのRDB やRedshift、BigQuery などのクラウドデータストアに対応していますが、SaaS データを分析したい場合にはCData ODBC ドライバを使うことで、API コーディング不要でデータを活用できます。今回はSalesforce を例に説明します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

  1. Salesforce をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
  2. 多様なアプリケーション、ツールにSalesforce のデータを連携
  3. ノーコードでの手軽な接続設定
  4. 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてSalesforce の接続を設定、2.Exploratory 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとSalesforce への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからSalesforce ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

次にマシンにSalesforce のデータ に接続するODBC DSN を設定します。Exploratory からはそのODBC DSN を参照する形になります。ODBC DSN 設定の詳細については、ドキュメントを参照してください。

Salesforce 接続プロパティの設定方法

埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定

それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。

標準認証の設定

埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

  • ユーザー名
  • パスワード
  • セキュリティトークン

セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。

OAuth 認証の設定

ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。

SSO（シングルサインオン）の設定

最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。

  • SSOProperties
  • SSOLoginUrl
  • TokenUrl

より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

Exploratory 上でSalesforce のデータをセット

  • Exploratory で［コネクション］をクリックして新しいコネクションを作成します。
  • ［追加］→［ODBC］の順にクリック。
  • コネクション追加画面で先ほど設定したSalesforce ODBC のDSN を設定します。
    名前：任意
    タイプ：ODBC
    DSN：上の設定したDSN 名（CData Salesforce Sys）
    • Adding new connection
  • コネクションテストを下の地、［追加］を押して接続を確定させます。

Exploratory でSalesforce のデータをクエリし、データフレームとして保存

さあ、Exploratory からSalesforce のデータを扱ってみましょう。

  • Exploratory でプロジェクトを［新規作成］します。
  • ［データフレーム］の［+］印をクリックし、［データベースデータ］を選択します。
    • Create new Dataframe
  • データベースは［ODBC］をクリック。
    • Select ODBC
  • ［コネクション］で先ほど設定したSalesforce のコネクションを選択します。
  • RDB ソースの感覚でSELECT クエリでSalesforce のデータをクエリします。標準SQL でフィルタリング、ソート、JOIN も可能です。
    • Query data using standard SQL
  • データセットをデータフレームとして保存します。

Exploratory でのSalesforce のデータの分析

データフレームになったデータは通常のRDB データソースと同じようにExploratory で利用可能です。

Query data using standard SQL

おわりに

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。

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Salesforce Icon Salesforce ODBC Driver お問い合わせ

Salesforce ODBC ドライバーは、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからリアルタイムなSalesforce.com アカウントデータに直接接続できるパワフルなツールです。標準のODBC ドライバーインタフェースを使用して、データベースのようにSalesforce データにアクセスし、潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどの読み、書き、更新を実行できます。

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