【ノーコード】Unqork でSalesforce のデータを連携利用する方法を徹底解説

杉本和也
リードエンジニア

Unqork でSalesforceデータ連携にお困りですか？API Server経由でノーコードアプリ開発、外部データ活用プラットフォーム構築を効率化。無償トライアルですぐにスタート。

Unqork（www.unqork.com/）は誰でも簡単に作れるクラウドベースのノーコードアプリ開発プラットフォームです。フォーム画面とワークフロー画面を活用して、業務プロセスをノーコードで作成できるのが特徴です。Unqork では、外部サービスをデータソースに使用することが可能です。
本記事では、Salesforce のデータをUnqork でテーブルとしてインポートする方法を説明します。

Salesforce データ連携について

CData を使用すれば、Salesforce のライブデータへのアクセスと統合がこれまでになく簡単になります。お客様は CData の接続機能を以下の目的で利用しています：

カスタムエンティティやフィールドにアクセスでき、Salesforce ユーザーは Salesforce のすべてにアクセスできます。
アトミックおよびバッチ更新操作を作成できます。
Salesforce データの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
SOAP API バージョン 30.0 のサポートにより、最新の Salesforce 機能を活用できます。
SOQL サポートによる複雑なクエリの Salesforce サーバーへのプッシュダウンにより、パフォーマンスの向上を実現できます。
SQL ストアドプロシージャを使用して、ジョブの作成・取得・中止・削除、添付ファイルやドキュメントのアップロード・ダウンロードなどのアクションを実行できます。

ユーザーは、Salesforce データを以下と頻繁に統合しています：

他の ERP、マーケティングオートメーション、HCM など。
Power BI、Tableau、Looker などのお気に入りのデータツール。
データベースやデータウェアハウス。

CData ソリューションが Salesforce とどのように連携するかについての詳細は、Salesforce 統合ページをご覧ください。

はじめに

API Server の設定

以下のリンクからAPI Server の無償トライアルをスタートしたら、セキュアなSalesforce OData サービスを作成していきましょう。

Salesforce への接続

Unqork からSalesforce のデータを操作するには、まずSalesforce への接続を作成・設定します。

API Server にログインして、「Connections」をクリック、さらに「接続を追加」をクリックします。
「接続を追加」をクリックして、データソースがAPI Server に事前にインストールされている場合は、一覧から「Salesforce」を選択します。
事前にインストールされていない場合は、コネクタを追加していきます。コネクタ追加の手順は以下の記事にまとめてありますので、ご確認ください。
CData コネクタの追加方法はこちら >>
それでは、Salesforce への接続設定を行っていきましょう！
Salesforce 接続プロパティの設定方法

埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定

それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。

標準認証の設定

埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。
- ユーザー名
- パスワード
- セキュリティトークン
セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。

OAuth 認証の設定

ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。

SSO（シングルサインオン）の設定

最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。
- SSOProperties
- SSOLoginUrl
- TokenUrl
より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。
接続情報の入力が完了したら、「保存およびテスト」をクリックします。

Salesforce 接続プロパティの設定方法

埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定

それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。

標準認証の設定

埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

ユーザー名
パスワード
セキュリティトークン

セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。

OAuth 認証の設定

ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。

SSO（シングルサインオン）の設定

最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。

SSOProperties
SSOLoginUrl
TokenUrl

より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

API Server のユーザー設定

次に、API Server 経由でSalesforce にアクセスするユーザーを作成します。「Users」ページでユーザーを追加・設定できます。やってみましょう。

「Users」ページで ユーザーを追加をクリックすると、「ユーザーを追加」ポップアップが開きます。
次に、「ロール」、「ユーザー名」、「権限」プロパティを設定し、「ユーザーを追加」をクリックします。
その後、ユーザーの認証トークンが生成されます。各ユーザーの認証トークンとその他の情報は「Users」ページで確認できます。

Salesforce 用のAPI エンドポイントの作成

ユーザーを作成したら、Salesforce のデータ用のAPI エンドポイントを作成していきます。

まず、「API」ページに移動し、「テーブルを追加」をクリックします。
アクセスしたい接続を選択し、次へをクリックします。
接続を選択した状態で、各テーブルを選択して確認をクリックすることでエンドポイントを作成します。

OData のエンドポイントを取得

以上でSalesforce への接続を設定してユーザーを作成し、API Server でSalesforce データのAPI を追加しました。これで、OData 形式のSalesforce データをREST API で利用できます。API Server の「API」ページから、API のエンドポイントを表示およびコピーできます。

Unqork でSalesforce のデータに連携して一覧画面を作成

Unqork でSalesforce のデータを作成する構成

Unqork でSalesforce に連携する一覧表示画面をModule として作成します。Unqork の一覧画面で使用するコンポーネントは次のようになります：

Initializzer:画面表示時にPluginを実行します。
Plugin:API Server からデータを取得し、Hidden Componentに格納します。
HiddenPluginから取得したデータを格納します：
ViewGrid:Hidden Componentに格納されたデータを元に、一覧画面を表示します。

Salesforce のデータのServices Administration への登録

事前準備として Unqork の Plug-in から API Server に対して接続ができるようにサービス情報を登録します。右上の「Settings」から「Administration」をクリックし、「Integration」の「Services Administration」を選択します。
Services Administration 画面で、以下の項目を設定してAPI Server 経由でSalesforce に接続します。
- Service Title：例）CData API Server。任意のサービスタイトルを指定します。
- Service name：例）cdataapiserver。任意のサービス名を指定します。
- Service protocol + host：例）http://XXX.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com:8153/api.rsc/。API Serverのサービスディレクトリエンドポイントを指定します。
- Type of authentications：Basic AuthBasic Authを選択します。
- Username：例）admin。API Serverで作成したAPIアクセスユーザーのIDを指定します
- Password：例）token。API Serverで作成したAPIアクセスユーザーの認証 Tokenを指定します。

Workspace の作成

次に、今回のModule を作成するためのWorkspace を作成します。「＋Create Workspace」をクリックし、任意の名前でWorkspace を作成します。

一覧画面用のModule の作成

それでは一覧画面を作っていきましょう。

「＋Create App」をクリックし、任意の「App Name」と「App Path」を入力します。前述の通り、今回はModule で作成するので「App Type」は「Module」を指定して、Create をクリックします。

一覧画面では、まずAPI から取得したデータを格納するために「Hidden」Component を配置します。検証時にはデータを正常に取得できているか確認するために、Text Field で作成するのも良いでしょう。任意の「Property ID」と「Canvas Label Text」を指定して保存します。

データ格納用のComponent を作成した後、API Server にリクエストを行うための「Plug-in」Component を配置します。任意の「Property ID」と「Canvas Label Text」を指定します。今回は「GetCustomers」としました。

Plug-in では取得したデータを格納するためのマッピングを行います。Property ID には、事前に作成したHidden Component の名前を入力し、「Mapping」には value を指定します。

あとは「Data」タブにてAPI Server へのリクエスト内容を設定します。「External」を選択し、事前にServices Administration で登録した、API Server の Service を選択します。
その後、エンドポイントがData Source URL に表示されるので、取得したい対象のリソースURL を指定します（リソースURL はAPI Server の以下の画面から確認できます）。合わせてRequest Type で「Get」を指定して保存します。

次に、一覧画面のUI となる「View Grid」を配置しましょう。任意の「Label」と「Property Name」を指定します。今回は「CustomerView」としました。

View Grid では、まずデータ元となる Component との紐付けを「Inputs」にて行います。Plug-in 経由で取得したデータはHidden Component に格納されているので、その Component をここで指定します。その後表示するカラムをDisplay で定義します。「ID」「NAME」「EMAIL」をそれぞれ「id」と「heading」に指定して、保存します。