R から JDBC 経由でSalesforceののデータを分析

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist
CData JDBC Driver for Salesforce を使って、お好みの開発環境と標準的な R 関数でSalesforce のデータを分析できます。

R と Java がインストールされている環境であれば、純粋な R スクリプトと標準的な SQL を使用してSalesforce のデータにアクセスできます。CData JDBC Driver for Salesforce と RJDBC パッケージを使えば、R からリモートのSalesforce のデータを操作できます。CData Driver を使用することで、業界で実績のある標準規格に準拠したドライバーを活用し、人気のオープンソース言語 R でデータにアクセスできます。この記事では、ドライバーを使ってSalesforceに SQL クエリを実行し、標準的な R 関数を呼び出してSalesforce のデータを可視化する方法を説明します。

Salesforce データ連携について

CData を使用すれば、Salesforce のライブデータへのアクセスと統合がこれまでになく簡単になります。お客様は CData の接続機能を以下の目的で利用しています：

  • カスタムエンティティやフィールドにアクセスでき、Salesforce ユーザーは Salesforce のすべてにアクセスできます。
  • アトミックおよびバッチ更新操作を作成できます。
  • Salesforce データの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
  • SOAP API バージョン 30.0 のサポートにより、最新の Salesforce 機能を活用できます。
  • SOQL サポートによる複雑なクエリの Salesforce サーバーへのプッシュダウンにより、パフォーマンスの向上を実現できます。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、ジョブの作成・取得・中止・削除、添付ファイルやドキュメントのアップロード・ダウンロードなどのアクションを実行できます。

ユーザーは、Salesforce データを以下と頻繁に統合しています：

  • 他の ERP、マーケティングオートメーション、HCM など。
  • Power BI、Tableau、Looker などのお気に入りのデータツール。
  • データベースやデータウェアハウス。

CData ソリューションが Salesforce とどのように連携するかについての詳細は、Salesforce 統合ページをご覧ください。


はじめに


R のインストール

マルチスレッドとマネージドコードによるドライバーのパフォーマンス向上を最大限に活かすには、マルチスレッド対応の Microsoft R Open を使用するか、BLAS/LAPACK ライブラリとリンクされたオープンソース R を使用します。この記事では Microsoft R Open 3.2.3 を使用しています。このバージョンは、2016年1月1日時点の CRAN リポジトリのスナップショットからパッケージをインストールするように事前設定されており、再現性が確保されています。

RJDBC パッケージの読み込み

ドライバーを使用するには、RJDBC パッケージをダウンロードしてください。 RJDBC パッケージをインストールしたら、以下のコードでパッケージを読み込みます。 

library(RJDBC)

Salesforceに JDBC データソースとして接続

Salesforceに JDBC データソースとして接続するには、以下の情報が必要です。

  • Driver Class: cdata.jdbc.salesforce.SalesforceDriver に設定します。
  • Classpath: ドライバー JAR ファイルの場所を設定します。デフォルトでは、インストールフォルダの lib サブフォルダです。

dbConnect や dbSendQuery などの DBI 関数は、R でデータアクセスコードを記述するための統一されたインターフェースを提供します。以下のコードで、CData JDBC Driver for Salesforce に JDBC リクエストを行う DBI ドライバーを初期化します。 

driver <- JDBC(driverClass = "cdata.jdbc.salesforce.SalesforceDriver", classPath = "MyInstallationDir\lib\cdata.jdbc.salesforce.jar", identifier.quote = "'")

これで DBI 関数を使用してSalesforceに接続し、SQL クエリを実行できます。dbConnect 関数で JDBC 接続を初期化します。

Salesforce 接続プロパティの設定方法

埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定

それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。

標準認証の設定

埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

  • ユーザー名
  • パスワード
  • セキュリティトークン

セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。

OAuth 認証の設定

ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。

SSO（シングルサインオン）の設定

最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。

  • SSOProperties
  • SSOLoginUrl
  • TokenUrl

より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

組み込みの接続文字列デザイナー

JDBC URL の構築には、Salesforce JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーが便利です。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインから JAR ファイルを実行してください。

java -jar cdata.jdbc.salesforce.jar

接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

以下は、一般的な JDBC 接続文字列を含む dbConnect 呼び出しの例です。

conn <- dbConnect(driver,"jdbc:salesforce:User=username;Password=password;SecurityToken=Your_Security_Token;")

スキーマの検出

このドライバーは、Salesforce API をリレーショナルテーブル、ビュー、ストアドプロシージャとしてモデル化します。以下のコードでテーブルの一覧を取得できます。 

dbListTables(conn)

SQL クエリの実行

dbGetQuery 関数を使用して、Salesforce API でサポートされている任意の SQL クエリを実行できます。 

account <- dbGetQuery(conn,"SELECT Contact.Name, SUM(Account.AnnualRevenue) FROM Contact, Account GROUP BY Contact.Name")

以下のコマンドで、結果をデータビューアウィンドウに表示できます。 

View(account)

Salesforce のデータのプロット

これで、CRAN リポジトリで利用可能なデータ可視化パッケージを使ってSalesforce のデータを分析できます。組み込みのバープロット関数でシンプルな棒グラフを作成できます。 

par(las=2,ps=10,mar=c(5,15,4,2))
barplot(account$AnnualRevenue, main="Salesforce Account", names.arg = account$Industry, horiz=TRUE)

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