SAP Crystal Reports で Salesforce ののデータをレポートに出力

Crystal Reports にはリモートデータへのデータ処理をオフロードするためのさまざまなオプションが用意されており、リアルタイムレポートを実現できます。Crystal Reports がJDBC に対応しているため、CData JDBC Driver for Salesforce によってこの機能をCrystal Reports で利用できるようになります。この記事では、レポート実行時にデータを更新するSalesforce のデータレポートを作成する方法を紹介します。

はじめに

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以下の表は、この記事で使用するツールとバージョンです。

JDBC Driver のデプロイ

Crystal Reports のクラスパスにドライバーJAR を含めて、CData JDBC Driver for Salesforce をインストールします。DataDriverCommonElement の下にあるClassPath 要素のパスに、.jar を含むフルファイルパスを追加します。

CRConfig.xml ファイルのデフォルトの場所はC:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java ですが、インストールによって多少異なる場合があります。ドライバーJAR はインストールディレクトリのlib サブフォルダにあります。

ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。

Salesforce のデータに接続

SalesforceのJDBC Driver をデプロイしたら、レポートウィザードを使用して新しいレポートにSalesforce のデータを追加できます。

1. File -> New -> Standard Report をクリックします。
2. Create New Connection の下にあるJDBC (JNDI) を展開し、Make a New Connection をダブルクリックします。
3. CData JDBC Driver for Salesforce を使用して接続文字列を作成します。

JDBC URL の構成については、Salesforce JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用してください。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインからjar ファイルを実行します。

java -jar cdata.jdbc.salesforce.jar

Salesforce 接続プロパティの設定方法

埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定

それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。

標準認証の設定

埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

• ユーザー名
• パスワード
• セキュリティトークン

セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。

OAuth 認証の設定

ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。

SSO（シングルサインオン）の設定

最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。

• SSOProperties
• SSOLoginUrl
• TokenUrl

より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。



JDBC URL を設定する際に、Max Rows 接続プロパティを設定することもできます。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションをデザインする際のパフォーマンス向上に役立ちます。

4. ウィザードでJDBC 接続URL を入力します。

   jdbc:salesforce:User=username;Password=password;SecurityToken=Your_Security_Token;
   

5. ドライバークラス名を設定します。

   cdata.jdbc.salesforce.SalesforceDriver
   

   
6. レポートに必要なテーブルを選択します。
7. SAP Crystal Reports でSalesforce のデータのテーブルをリンクすることもできます。テーブル間のリンクを追加したら、NEXT をクリックします。
8. テーブルを選択したら、選択したテーブルからレポートに表示するフィールドを選び、NEXT をクリックします。
9. レポート上の情報をグループ化するために「Group By」フィールドを選択します。
10. 集計合計に基づいてグループを並べ替え、NEXT をクリックします。

その後、グループ化、並べ替え、集計を設定できます。集計とサマリーを使用してチャートを作成するには、次のセクションを参照してください。

チャートの作成

グループ化するカラムを選択した後、標準レポート作成ウィザードでチャートを作成するオプションが表示されます。以下の手順に従って、Industry カラムの値を集計するチャートを作成します。

1. 標準レポート作成ウィザードで、Bar Chart オプションを選択し、「On change of」メニューでグループ化したカラムを選択します。
2. Show Summary メニューで、作成した集計を選択します。
3. 必要に応じてフィルターとテンプレートを選択し、ウィザードを完了します。

レポートのテンプレートを選択すると、完成したレポートをプレビューし、データが入力されたチャートを表示できます。

完成したレポート

レポートに最初に指定したすべてのフィールドが含まれていることを確認できます。

リモートデータの操作

データの更新を確認するには、File をクリックし、「Save Data with Report」オプションをオフにします。レポートを操作すると（例えば、詳細にドリルダウンすると）、Crystal Reports はレポートの表示に必要なデータを取得するためにSQL クエリを実行します。すでに取得したデータを再読み込みするには、レポートを更新または再実行します。

詳細要素を非表示にし、サーバー側グループ化を有効にすることで、ドライバーに処理をオフロードできます。これを行うには、レポート作成ウィザードでグループ化するカラムを選択する必要があります。

1. File -> Report Options をクリックし、「Perform Grouping On Server」オプションを選択します。
2. Report -> Section Expert をクリックし、レポートのDetails セクションを選択します。「Hide (Drill-Down OK)」オプションを選択します。

詳細を非表示にしてレポートをプレビューすると、Crystal Reports はGROUP BY クエリを実行します。チャートのカラムをダブルクリックして詳細にドリルダウンすると、Crystal Reports は必要なデータのみを取得するSELECT WHERE クエリを実行し、読み込み時間を短縮します。

これで、SAP Crystal Reports とCData JDBC Driver を使用して、Salesforce のデータに基づくSAP Crystal レポートが作成できました。CData JDBC Driver for Salesforce の詳細と無料トライアルのダウンロードについては、Salesforce JDBC Driver ページをご覧ください。ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。