SAS Viya で Salesforce のリアルタイムデータを分析

Dibyendu Datta
Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist
CData Connect AI を使用して SAS Viya からSalesforce のデータに接続し、リアルタイムデータでセルフサービス分析を実現する方法を解説します。

SAS Viya は、データ管理、機械学習、分析を強化し、効率的な意思決定とインサイトの創出を促進する分析プラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせることで、クラウド間でリアルタイムにSalesforce のデータにアクセスし、予測モデルの構築やデータドリブンな意思決定のためのインサイト作成など、さまざまな用途に活用できます。この記事では、SAS Viya クラウドプラットフォームから Connect AI に接続し、セルフサービス AI と分析のデプロイメントにSalesforce のデータを統合する方法をご紹介します。

CData Connect AI は、Salesforce 向けに純粋な SQL インターフェースをクラウド間で提供します。これにより、データをレプリケーションすることなく、SAS Viya でSalesforce のデータに簡単に接続できます。Connect AI は SAS Viya からは SQL Server データベースとまったく同じように見え、フィルタや JOIN などの SQL 操作をSalesforceに直接プッシュする最適化されたデータ処理により、サーバーサイド処理を活用してSalesforce のデータをすばやく取得します。

Salesforce データ連携について

CData を使用すれば、Salesforce のライブデータへのアクセスと統合がこれまでになく簡単になります。お客様は CData の接続機能を以下の目的で利用しています：

  • カスタムエンティティやフィールドにアクセスでき、Salesforce ユーザーは Salesforce のすべてにアクセスできます。
  • アトミックおよびバッチ更新操作を作成できます。
  • Salesforce データの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
  • SOAP API バージョン 30.0 のサポートにより、最新の Salesforce 機能を活用できます。
  • SOQL サポートによる複雑なクエリの Salesforce サーバーへのプッシュダウンにより、パフォーマンスの向上を実現できます。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、ジョブの作成・取得・中止・削除、添付ファイルやドキュメントのアップロード・ダウンロードなどのアクションを実行できます。

ユーザーは、Salesforce データを以下と頻繁に統合しています：

  • 他の ERP、マーケティングオートメーション、HCM など。
  • Power BI、Tableau、Looker などのお気に入りのデータツール。
  • データベースやデータウェアハウス。

CData ソリューションが Salesforce とどのように連携するかについての詳細は、Salesforce 統合ページをご覧ください。


はじめに


Salesforce への接続を設定（SAS Viya 向け）

SAS Viya から Salesforce への接続は、CData Connect AI を介して行います。それでは、Salesforce のデータを SAS Viya から利用できるようにするため、Salesforce への接続を作成していきましょう。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック
  2. 接続を追加パネルから「Salesforce」を選択
  3. Salesforce に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Salesforce 接続プロパティの設定方法

    埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定

    それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。

    標準認証の設定

    埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

    • ユーザー名
    • パスワード
    • セキュリティトークン

    セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。

    OAuth 認証の設定

    ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。

    SSO（シングルサインオン）の設定

    最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。

    • SSOProperties
    • SSOLoginUrl
    • TokenUrl

    より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

  4. 「Save & Test」をクリック
  5. Salesforce 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合は、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して認証を行います。アクセス管理を細かく制御するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されます。必ずコピーして、今後の利用のために安全に保管してください。

接続の設定と PAT の生成が完了したら、SAS Viya からSalesforce のデータに接続する準備は完了です。

SAS Viya から CData Connect AI に接続

以下の手順で、CData Connect AI で確立した接続を使用して Salesforce から SAS Viya にデータを読み込む方法を説明します。

  1. CData Connect AI JDBC ドライバーをダウンロードしてインストールします。
    • CData Connect AI の Integrations ページを開きます。
    • JDBC を検索して選択します。
    • セットアップファイルをダウンロードして実行します。
    • インストールが完了すると、JAR ファイルはインストールディレクトリ（lib フォルダ内）に配置されます。
  2. SAS Viya にログインし、左上の Applications Menu に移動します。
  3. Analytics Life Cycle トピックから Develop Code and Flows を選択します。
  4. Explorer タブに移動し、左パネルの SAS Server をクリックします。
  5. 以下の手順で CData Connect JDBC ドライバーの JAR ファイルをアップロードします。
    • 「Home」ディレクトリを右クリックします。
    • Upload files をクリックします。
    • 指定された場所に JAR ファイルを配置し、ファイルパスをメモします。
  6. 完了したら、Libraries タブに移動し、CData Connect JDBC 用の Create a new library connection（以下に示すように左上隅）をクリックします。
  7. ライブラリ接続設定を入力します。
    • Connection name: 接続の名前を入力
    • Library name (libref): ライブラリの参照名を入力
    • Library type: 「SAS/ACCESS to JDBC」を選択
  8. Properties タブをクリックし、Library attributes を READONLY に設定します。
  9. 「Connection Options」タブをクリックし、以下の詳細を入力します。
    • Hive JDBC driver's class name: cdata.jdbc.connect.ConnectDriver
    • Java CLASSPATH: JAR ドライバーファイルへのファイルパスを入力（手順 5 を参照）
  10. Test connection をクリックします。成功したら、Save and connect をクリックします。
  11. をクリックして新しいタブを追加し、SAS program を選択します。
  12. 以下のコードブロックに設定パラメータを入力します。
    • Libref: 手順 9 で定義したライブラリ参照名を入力
    • ClassPath: JAR ドライバーファイルへのファイルパスを入力
    • Username: CData Connect のユーザー名を入力。CData Connect インターフェースの右上に表示されています（例: test@cdata.com）
    • DefaultCatalog: クエリを実行したい CData Connect AI で設定した接続を入力
    • Password: 「パーソナルアクセストークンを追加」セクションで生成した PAT を入力 
    libname [Libref] JDBC
classpath=[ClassPath]
class="cdata.jdbc.connect.ConnectDriver"
URL="jdbc:Connect:AuthScheme=Basic;User=[Username];DefaultCatalog=[DefaultCatalog];DefaultSchema=dbo;Password=[PAT]";

proc sql;

SELECT * FROM [Libref].MyTable;

quit;
  13. Run をクリックします。CData Connect AI から SAS Viya にデータが読み込まれるのを確認できます。

クラウドアプリケーションから Salesforce へのリアルタイムアクセス

これで、SAS Viya からSalesforce のデータへのダイレクトなクラウド間接続が完成しました。データをレプリケーションすることなく、予測モデルの構築、データドリブンな意思決定のためのインサイト作成など、さまざまな用途に活用できます。

Connect AI をお試しいただき、300 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスをクラウドアプリケーションから直接実現してください。

はじめる準備はできましたか？

CData Connect AI の詳細、または無料トライアルにお申し込みください：

無料トライアル お問い合わせ

この記事の内容

関連記事