CData Connect AI を使用して Salesforce のデータをRetool にシームレスに統合

Retool は、ローコードまたはノーコードのアプローチでカスタム内部ツールを迅速に作成できるプラットフォームです。CData Connect AI を使用して Salesforce をRetool に統合することで、Salesforce からのリアルタイムデータにアクセスし、より効率的なアプリを構築してワークフローを効率化できます。

このガイドでは、OpenAPI またはVirtual SQL Server API を使用してCData Connect AI 経由で Salesforce をRetool に接続する簡単な手順を説明します。Salesforce データにセキュアに接続し、シームレスな統合とリアルタイム更新を実現して、よりスマートなアプリを作成し業務効率を向上できます。早速始めましょう！

はじめに

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Retool 用に Salesforce への接続を設定（CData Connect AI）

概要

手順の概要は以下のとおりです：

1. 設定：（オプション）CData Connect AI で Salesforce データソースを設定し、ワークスペースを追加し、ワークスペースにアセットを追加し、Personal Access Token（PAT）を生成します。
2. 接続：OpenAPI またはVirtual SQL Server API を使用してRetool をCData Connect AI にリンクします。
3. 探索：接続したデータを使用してよりスマートなアプリを構築し、高度な統合を探索します。

前提条件

開始前に以下を確認してください：

1. アクティブなSalesforce アカウントと資格情報。
2. CData Connect AI アカウント。こちらからログインまたは無償トライアルに登録してください。
3. Retool アカウント。こちらから登録してください。

Connect AI から Salesforce に接続

CData Connect AI は、シンプルなポイント＆クリック操作でデータソースに接続できるインターフェースを提供しています。

1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします

2. Add Connection パネルから「Salesforce」を選択します

3. Salesforce への接続に必要な認証プロパティを入力します。

   Salesforce 接続プロパティの設定方法

   埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定

   それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。

   標準認証の設定

   埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

   • ユーザー名
   • パスワード
   • セキュリティトークン

   セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。

   OAuth 認証の設定

   ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。

   SSO（シングルサインオン）の設定

   最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。

   • SSOProperties
   • SSOLoginUrl
   • TokenUrl

   より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

   
4. Save & Test をクリックします
5. Add Salesforce Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

Retool 用に Salesforce エンドポイントを設定

Salesforce への接続後、対象テーブル用のワークスペースを作成します。

1. 「Workspaces」ページに移動し、 Add をクリックして新しいワークスペースを作成します（または既存のワークスペースを選択します）。
2. Add をクリックしてワークスペースに新しいアセットを追加します。
3. Salesforce 接続（例：Salesforce1）を選択し、「Next」をクリックします。
4. 操作したいテーブルを選択し、「Confirm」をクリックします。
5. ワークスペースのOpenAPI URL またはVirtual SQL Server URL をメモしておきます。例：https://cloud.cdata.com/api/openapi/v3/{workspace_name}...

接続、PAT、ワークスペースの設定が完了したら、Retool からSalesforce のデータに接続する準備が整いました。

Retool をCData Connect AI の Salesforce に接続

CData Connect AI でSalesforce 接続を設定したので、Retool との統合に進みます。

Retool は、OpenAPI またはVirtual SQL Server API のいずれかを介してCData Connect AI の Salesforce に接続できます。ワークフローに最適な方法を選択してください：

OpenAPI 経由で接続

OpenAPI 仕様を使用して接続するには、以下の手順に従います：

1. CData Connect AI で、左側からWorkspaces に移動し、ワークスペースを選択します。
2. View Endpoints をクリックし、OpenAPI でワークスペースのOpenAPI URL をコピーします。デフォルトオプションのままにしておきます。詳細についてはOpenAPI セクションをご覧ください。
3. Retool にログインし、Resources タブに移動してCreate new > Resource をクリックします。
4. Select a resource type 検索バーでOpenAPI を検索します。
   
5. OpenAPI をクリックします。Configure OpenAPI 画面が表示されます。OpenAPI コネクタを設定するために以下の情報を入力します：
• Name: Retool でコネクタを識別するための接続名。
• Specification URL: CData Connect AI のワークスペースからコピーしたOpenAPI URL をここに貼り付けます。
• Forward headers when fetching OpenAPI spec: このボックスにチェックを入れます。
• URL parameters で、key-value ペアはそのままにしておきます。
• Headers セクションで、key にAuthorization と入力し、value にBasic と入力します。
• Basic 接続値について、Retool はCData Connect AI のusername:PAT の組み合わせをBase64 エンコードしたバージョンを必要とします（PAT は先ほど生成したトークンです）。こちらのようなツールを使用して値をエンコードしてください。例えば、test@cdata.com:12345 はdGVzdEBjZGF0YS5TIzNDU= にエンコードされます。このエンコードされた値をコピーして、Basic の後にスペースを入れてvalue フィールドに貼り付けます。
• Username: CData Connect AI のユーザー名を入力します。これはCData Connect AI インターフェースの右上隅に表示されています。例：test@cdata.com
• Password: Settings ページで生成したPAT を入力します。

6. Test connection をクリックして接続設定をテストします。接続が成功したら、Create resource をクリックします。
7. データを統合するRetool アプリを作成します。
8. Create resource query をクリックします。
9. 作成した新しいリソースを選択し、利用可能なエンドポイントを確認します。
10. これで、リアルタイムの Salesforce データを使用してアプリを構築できます。

Virtual SQL Server API 経由で接続

Virtual SQL Server API を使用して接続するには、以下の手順に従います：

1. Retool にログインし、Resources に移動します。右上のConnect New をクリックし、Resources を選択します。

2. 検索バーにMicrosoft SQL と入力し、表示されたオプションをクリックして以下の詳細を入力します：

• Name: CData Connect AI への接続の名前。
• Host: tds.cdata.com
• Port: 1433
• Database Name: 接続したいCData Connect AI データソースの接続名を入力します（例：Salesforce1）。
• Database Username: CData Connect AI のユーザー名を入力します。これはCData Connect AI インターフェースの右上隅に表示されています。例：test@cdata.com
• Database Password: Settings ページで生成したPAT を入力します。

3. Test Connection をクリックします。接続に失敗した場合は、Retool やその他のデータソース用にCData Connect AI IP をホワイトリストに登録する必要があるかもしれません。こちらのドキュメントをご確認ください。
4. 成功したら、Create Resource をクリックします。
5. 接続が設定され、リアルタイムの Salesforce データを使用してアプリを構築できるようになりました。

リアルタイムの Salesforce データを使用してRetool アプリを構築

CData Connect AI を使用して Salesforce をRetool に統合したので、リアルタイムデータを最大限に活用しましょう。シンプルなアプリを構築してみます：

• ステップ1： テーブルの設定（ホーム画面）
  • Retool で新しいアプリを作成します。
  • Salesforce 接続を選択します。
  • Table コンポーネントを追加し、Salesforce のデータにバインドします。
  
• ステップ2： フィルターの追加（右上）
  • Opportunity Stage でフィルタリングするためのドロップダウンを追加します。
  • Account Name を検索するためのテキスト入力を追加します。
  
• ステップ3： 主要指標の表示（テーブルの下）
  • フィルタリングされた商談の合計金額を表示するテキストコンポーネントを追加します。
  • フィルタリングされたデータのAmount を合計するクエリを使用します。
• ステップ4： ビジュアルの追加（右上またはサイドパネル）
  • Stage 別の商談を可視化するバーチャートを追加します。
  • 時系列の予想収益を表示するラインチャートを追加します。
• ステップ5： テストとデプロイ（右上）
  • フィルター、検索、チャートをテストします。
  • アプリをデプロイし、アクセス用のリンクを共有します。

これらの手順で、Salesforce の商談を管理・可視化するダイナミックなアプリを作成できました。リアルタイムデータを探索し、より良いインサイトのために活用してください！

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