CData Connect AI を使用してRelevance AI でリアルタイムの Salesforce のデータにアクセスするエージェントを構築
Relevance AI は、自然言語推論を活用した自律的なワークフローを組織が作成できるAI 自動化およびエージェント構築プラットフォームです。ユーザーは、API、データベース、サードパーティシステムと連携して日常のビジネスタスクやデータ操作を完了するエージェントを視覚的に設計できます。
Relevance AI を組み込みのMCP（Model Context Protocol）サーバーを介してCData Connect AI と統合することで、エージェントはリアルタイムでSalesforce のデータをクエリ、要約、操作できるようになります。この接続により、Relevance AI のインテリジェントなワークフローエンジンとCData Connect AI のガバナンスされたエンタープライズ接続がブリッジされ、すべてのクエリが手動でデータをエクスポートすることなく、承認されたソースに対してセキュアに実行されます。
この記事では、Connect AI で Salesforce への接続を設定し、Relevance AI にCData MCP サーバーを登録し、リアルタイムのSalesforce のデータと連携するエージェントを構築する手順を説明します。
Salesforce データ連携について
CData を使用すれば、Salesforce のライブデータへのアクセスと統合がこれまでになく簡単になります。お客様は CData の接続機能を以下の目的で利用しています：
- カスタムエンティティやフィールドにアクセスでき、Salesforce ユーザーは Salesforce のすべてにアクセスできます。
- アトミックおよびバッチ更新操作を作成できます。
- Salesforce データの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
- SOAP API バージョン 30.0 のサポートにより、最新の Salesforce 機能を活用できます。
- SOQL サポートによる複雑なクエリの Salesforce サーバーへのプッシュダウンにより、パフォーマンスの向上を実現できます。
- SQL ストアドプロシージャを使用して、ジョブの作成・取得・中止・削除、添付ファイルやドキュメントのアップロード・ダウンロードなどのアクションを実行できます。
ユーザーは、Salesforce データを以下と頻繁に統合しています：
- 他の ERP、マーケティングオートメーション、HCM など。
- Power BI、Tableau、Looker などのお気に入りのデータツール。
- データベースやデータウェアハウス。
CData ソリューションが Salesforce とどのように連携するかについての詳細は、Salesforce 統合ページをご覧ください。
はじめに
ステップ1：Relevance AI 用に Salesforce への接続を設定
Relevance AI から Salesforce への接続は、CData Connect AI のリモートMCP サーバーによって実現されます。Relevance AI からSalesforce のデータを操作するには、まずCData Connect AI で Salesforce 接続を作成し設定します。
- Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
- Add Connection パネルからSalesforce を選択します
-
Salesforce への接続に必要な認証プロパティを入力します。
Salesforce 接続プロパティの設定方法
埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定
それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。
標準認証の設定
埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。
- ユーザー名
- パスワード
- セキュリティトークン
セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。
OAuth 認証の設定
ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。
SSO（シングルサインオン）の設定
最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。
- SSOProperties
- SSOLoginUrl
- TokenUrl
より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。
- Save & Test をクリックします
- Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します
Personal Access Token の追加
Personal Access Token（PAT）は、Relevance AI からConnect AI への接続を認証するために使用されます。きめ細かなアクセス制御を維持するために、統合ごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。
- Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックしてSettings を開きます
- Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします
- PAT にわかりやすい名前を付けてCreate をクリックします
- トークンが表示されたらコピーして安全に保存してください。再度表示されることはありません
Salesforce 接続の設定とPAT の生成が完了したら、Relevance AI はCData MCP サーバーを介してSalesforce のデータに接続できるようになります。
ステップ2：Relevance AI で接続を設定
CData Connect AI のMCP エンドポイントと認証情報をRelevance AI に登録して、エージェントがConnect AI からリアルタイムデータを呼び出せるようにします。
- Relevance AI にサインインし、アカウントをお持ちでない場合は作成します
- サイドバーからAgents に移動し、New Agent をクリックします
- Build from scratch を選択し、エージェントに名前を付けます（例：CData MCP Server）
- エージェントエディター内でAdvanced を選択し、MCP Server タブに切り替えます
- + Add Remote MCP Tools をクリックします
- 表示されるダイアログで、以下のようにフィールドを入力します：
- URL: https://mcp.cloud.cdata.com/mcp
- Label: 任意のカスタムラベル（例： cdata_mcp_server）
- Authentication: Custom headers を選択します
- ヘッダーのkey:value ペアを追加します。メールアドレスとPAT をemail:PAT の形式で組み合わせ、その文字列をBase64 でエンコードし、先頭にBasic を付けます
- Key: Authorization
- Value: Basic base64(email:PAT)
Connect をクリックして接続を確立します。Relevance AI が資格情報を検証し、エージェントで使用するためにCData Connect AI MCP サーバーを登録します。
ステップ3：リアルタイムの Salesforce のデータを使用してRelevance AI エージェントを構築・実行
- エージェントのRun タブに切り替えます
- タスクを入力します。例：「ServiceNow から最新の5件のインシデントをリストして」
- エージェントがMCP エンドポイント経由でConnect AI にクエリを実行し、Salesforce のデータ からのリアルタイム結果を表示します
接続が完了すると、Relevance AI エージェントはCData Connect AI MCP サーバーを介して、リアルタイムのSalesforce のデータに対してクエリの発行、レコードの取得、AI 駆動のタスクの実行が可能になります。
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