Grafana で Salesforce 連携ダッシュボードを作成
Grafana は、さまざまなデータソースからのテレメトリを分析、監視、可視化できるオープンソースプラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせることで、ビジネスダッシュボードから Salesforce のデータ に即座にアクセスできます。この記事では、Connect AI を使用して Salesforce に接続し、Grafana 内で Salesforce のデータ から基本的なダッシュボードを作成する手順を解説します。
CData Connect AI は、Salesforce 用のピュア SQL Server のクラウド間インターフェースを提供します。これにより、ネイティブデータベースへのデータレプリケーションを行うことなく、Grafana 内でリアルタイムの Salesforce のデータ から直接ダッシュボードを作成できます。可視化を構築する際、Grafana はデータ取得のために SQL クエリを生成します。CData Connect AI は、最適化されたデータ処理機能を内蔵しており、フィルタや JOIN を含むサポートされている SQL オペレーションを Salesforce に直接送信します。これにより、サーバーサイド処理を活用して、リクエストされた Salesforce のデータ を迅速に配信します。
Salesforce データ連携について
CData を使用すれば、Salesforce のライブデータへのアクセスと統合がこれまでになく簡単になります。お客様は CData の接続機能を以下の目的で利用しています：
- カスタムエンティティやフィールドにアクセスでき、Salesforce ユーザーは Salesforce のすべてにアクセスできます。
- アトミックおよびバッチ更新操作を作成できます。
- Salesforce データの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
- SOAP API バージョン 30.0 のサポートにより、最新の Salesforce 機能を活用できます。
- SOQL サポートによる複雑なクエリの Salesforce サーバーへのプッシュダウンにより、パフォーマンスの向上を実現できます。
- SQL ストアドプロシージャを使用して、ジョブの作成・取得・中止・削除、添付ファイルやドキュメントのアップロード・ダウンロードなどのアクションを実行できます。
ユーザーは、Salesforce データを以下と頻繁に統合しています：
- 他の ERP、マーケティングオートメーション、HCM など。
- Power BI、Tableau、Looker などのお気に入りのデータツール。
- データベースやデータウェアハウス。
CData ソリューションが Salesforce とどのように連携するかについての詳細は、Salesforce 統合ページをご覧ください。
はじめに
Salesforce 接続を Grafana 用に構成
Grafana から Salesforce への接続は、CData Connect AI を介して実現されます。Grafana から Salesforce のデータ を操作するには、まず Salesforce の接続を作成して構成します。
- Connect AI にログインし、Sources をクリックしてから、 Add Connection をクリックします
- Add Connection パネルから「Salesforce」を選択します
-
Salesforce に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Salesforce 接続プロパティの設定方法
埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定
それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。
標準認証の設定
埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。
- ユーザー名
- パスワード
- セキュリティトークン
セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。
OAuth 認証の設定
ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。
SSO（シングルサインオン）の設定
最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。
- SSOProperties
- SSOLoginUrl
- TokenUrl
より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。
- Save & Test をクリックします
-
Add Salesforce Connection ページの Permissions タブに移動し、User-based permissions を更新します。
パーソナルアクセストークンの追加
REST API、OData API、または仮想 SQL Server を介して Connect AI に接続する場合、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して Connect AI への接続を認証します。アクセスの細かい制御を維持するため、各サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。
- Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして、設定ページを開きます。
- 設定ページで Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
-
PAT に名前を付けて、Create をクリックします。
- パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保管しておいてください。
接続の構成と PAT の生成が完了したら、Grafana から Salesforce のデータ に接続する準備が整いました。
Grafana でリアルタイムの Salesforce のデータ を可視化
Grafana から CData Connect AI 仮想 SQL Server API への接続を確立するには、以下の手順に従います。
- まだインストールしていない場合は、Grafana のウェブサイトからお使いの OS 用の Grafana をダウンロードしてインストールします。インストール後、http://localhost:3000/ で Grafana にアクセスします。
- Grafana のユーザー名とパスワードでログインします。初回ログインの場合、ユーザー名は admin、パスワードは admin です。
-
ナビゲーションメニューで、Sources > Add new connection をクリックします。このページで Microsoft SQL Server を検索し、データソースとして選択します。
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Microsoft SQL Server を選択し、Add new data source をクリックします。
-
新しいデータソースの名前を入力し、以下の接続設定を入力します：
- Host：tds.cdata.com:14333
- Database：接続したい CData Connect AI データソースの接続名を入力します（例：Salesforce1）。
- Username：CData Connect AI のユーザー名を入力します。これは CData Connect AI インターフェースの右上に表示されています。例：test@cdata.com
- Password：先ほど生成した PAT を入力します。
- Save & Test をクリックします。接続が正常に確立されると、Database Connect OK メッセージが表示されます。
ダッシュボードの作成
Salesforce 用のデータソースを作成したら、Salesforce のデータ でダッシュボードの構築を開始できます。ナビゲーションメニューで Dashboards をクリックして開始します。
- Dashboards ページで、+ Create dashboard をクリックし、次に + Add visualization をクリックします。
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Select data source ウィンドウが開き、作成した接続を選択できます。
-
接続を選択したら、可視化用にクエリするテーブルとカラムを選択できます。Run Query を押して生成されたクエリを実行します。
-
クエリを実行すると、結果データがクエリエディターの上に表示されます。ここで、ダッシュボードパネルにデータを表示するための可視化タイプを選択できます。
- パネルの編集が完了したら、Save dashboard をクリックしてダッシュボードへの変更を保存できます。
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