【徹底解説】Google Apps Script とSalesforce のデータを連携する方法 | コード付き

Google Apps Script を使えばGoogle スプレッドシート、Google ドキュメントといったGoogle のサービス内でカスタム機能を作成できます。CData Connect AI を使えば、Salesforce を含むCData がサポートする100以上のすべてのデータソースのSQL Server インターフェースを利用できます。SQL Server プロトコルはGoogle Apps Script のJDBC サービスでネイティブにサポートされているので、Connect AI を活用すればご利用のGoogle サービスからSalesforce のリアルタイムデータにアクセスできます。

この記事では、Connect AI でSalesforce に接続する方法を説明し、Google スプレッドシートでSalesforce のデータを扱うためのサンプルスクリプトを提供します。

はじめに

---

この記事のスクリプトは指定したテーブルからのみデータを読み込みますが、スクリプトを拡張して更新機能を追加することもできます。

Connect AI からSalesforce への接続

CData Connect AI では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. Add Connection パネルから「Salesforce」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Salesforce に接続します。

   Salesforce 接続プロパティの設定方法

   埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定

   それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。

   標準認証の設定

   埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

   • ユーザー名
   • パスワード
   • セキュリティトークン

   セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。

   OAuth 認証の設定

   ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。

   SSO（シングルサインオン）の設定

   最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。

   • SSOProperties
   • SSOLoginUrl
   • TokenUrl

   より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

   
4. Create & Test をクリックします。
5. 「Add Salesforce Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、「Settings」をクリックします。
2. 「Settings」ページで「Access Token」セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションの設定が完了したら、Google Apps Script からSalesforce のデータへの接続準備ができました。

Apps Script からSalesforce のデータに接続

ここまでで、Connect AI でのSalesforce のコネクション設定は完了していると思います。ここからは、Google Apps Script からConnect AI に接続して、Google スプレッドシートでSalesforce のデータを扱います。

このセクションでは、スプレッドシートからSalesforce のデータを取得する、スクリプトを呼び出すメニューオプション付きのスクリプトを作成していきます。本記事用に、各部分にコメントをつけたサンプルスクリプトを作成しました。サンプルスクリプトは、記事の最後に記載しています。

1.空のスクリプトを作成

Google スプレッドシート用のスクリプトを作るには、Google スプレッドシートのメニューから拡張機能 Apps Script をクリックします。

2.クラス変数の宣言

スクリプトで作成した関数で利用するためのクラス変数をいくつか作成します。

//replace the variables in this block with real values as needed
var address = 'tds.cdata.com:14333';
var user = 'CONNECT_USER'; // user@mydomain.com
var userPwd = 'CONNECT_USER_PAT';
var db = 'Salesforce1';

var dbUrl = 'jdbc:sqlserver://' + address + ';databaseName=' + db;

3.メニューオプションを追加

この関数はGoogle スプレッドシートに、作成した関数を呼び出すためのメニューオプションを追加します。

function onOpen() {
  var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActive();
  var menuItems = [
    {name:'Export data to a sheet', functionName: 'connectToSalesforceData'}
  ];
  spreadsheet.addMenu('Salesforce のデータ', menuItems);
}

4.ヘルパー関数を作成

スプレッドシートの最初の空行を見つけるために、この関数を使用します。

/*
 * Finds the first empty row in a spreadsheet by scanning an array of columns
 * @return The row number of the first empty row.
 */
function getFirstEmptyRowByColumnArray(spreadSheet, column) {
  var column = spreadSheet.getRange(column + ":" + column);
  var values = column.getValues(); // get all data in one call
  var ct = 0;
  while ( values[ct] && values[ct][0] != "" ) {
    ct++;
  }
  return (ct+1);
}

5.Salesforce のデータをスプレッドシートに書き込む関数を作成

以下の関数はGoogle Apps Script のJDBC 機能を使ってConnect AI に接続し、Salesforce のデータを書き込み、データをSELECT してスプレッドシートにデータを読み込みます。スクリプトを実行すると、2つの入力ボックスが表示されます。 最初のボックスはユーザーに、データを保持するためのシート名を入力するよう求めます。スプレッドシートが存在しなければ、関数側で作成します。

2つ目のボックスはユーザーに、読み込むSalesforce テーブル名を入力するよう求めます。無効なテーブルを選択すると、エラーメッセージが表示され関数は終了します。

関数はメニューオプションとして使用するよう設計されていますが、スプレッドシートの式として使用するよう拡張することもできます。

/*
 * Reads data from a specified Salesforce 'table' and writes it to the specified sheet.
 *    (If the specified sheet does not exist, it is created.)
 */
function connectToSalesforceData() {
  var thisWorkbook = SpreadsheetApp.getActive();

  //select a sheet and create it if it does not exist
  var selectedSheet = Browser.inputBox('Which sheet would you like the data to post to?',Browser.Buttons.OK_CANCEL);
  if (selectedSheet == 'cancel')
    return;

  if (thisWorkbook.getSheetByName(selectedSheet) == null)
    thisWorkbook.insertSheet(selectedSheet);
  var resultSheet = thisWorkbook.getSheetByName(selectedSheet);
  var rowNum = 2;

  //select a Salesforce 'table'
  var table = Browser.inputBox('Which table would you like to pull data from?',Browser.Buttons.OK_CANCEL);
  if (table == 'cancel')
    return;

  var name = Jdbc.getConnection(dbUrl, {
    user: user,
    password: userPwd
	}
  );

  //confirm that var table is a valid table/view
  var dbMetaData = name.getMetaData();
  var tableSet = dbMetaData.getTables(null, null, table, null);
  var validTable = false;
  while (tableSet.next()) {
    var tempTable = tableSet.getString(3);
    if (table.toUpperCase() == tempTable.toUpperCase()){
      table = tempTable;
      validTable = true;
      break;
    }
  }
  tableSet.close();
  if (!validTable) {
    Browser.msgBox("Invalid table name: " + table, Browser.Buttons.OK);
    return;
  }

  var stmt = name.createStatement();

  var results = stmt.executeQuery('SELECT * FROM ' + table);
  var rsmd = results.getMetaData();
  var numCols = rsmd.getColumnCount();

  //if the sheet is empty, populate the first row with the headers
  var firstEmptyRow = getFirstEmptyRowByColumnArray(resultSheet, "A");
  if (firstEmptyRow == 1) {
    //collect column names
    var headers = new Array(new Array(numCols));
    for (var col = 0; col < numCols; col++){
      headers[0][col] = rsmd.getColumnName(col+1);
    }
    resultSheet.getRange(1, 1, headers.length, headers[0].length).setValues(headers);
  } else {
    rowNum = firstEmptyRow;
  }

  //write rows ofSalesforce のデータto the sheet
  var values = new Array(new Array(numCols));
  while (results.next()) {
    for (var col = 0; col < numCols; col++) {
      values[0][col] = results.getString(col + 1);
    }
    resultSheet.getRange(rowNum, 1, 1, numCols).setValues(values);
    rowNum++;
  }

  results.close();
  stmt.close();
}
  

関数の処理が完了すると、スプレッドシートにSalesforce のデータが読み込まれ、Google スプレッドシートの表計算、グラフ作成機能をどこでも自在に活用できます。

完全なGoogle Apps Script

//replace the variables in this block with real values as needed
var address = 'tds.cdata.com:14333';
var user = 'CONNECT_USER'; // user@mydomain.com
var userPwd = 'CONNECT_USER_PAT';
var db = 'Salesforce1';

var dbUrl = 'jdbc:sqlserver://' + address + ';databaseName=' + db;

function onOpen() {
  var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActive();
  var menuItems = [
    {name:'Write table data to a sheet', functionName: 'connectToSalesforceData'}
  ];
  spreadsheet.addMenu('Salesforce のデータ', menuItems);
}

/*
 * Finds the first empty row in a spreadsheet by scanning an array of columns
 * @return The row number of the first empty row.
 */
function getFirstEmptyRowByColumnArray(spreadSheet, column) {
  var column = spreadSheet.getRange(column + ":" + column);
  var values = column.getValues(); // get all data in one call
  var ct = 0;
  while ( values[ct] && values[ct][0] != "" ) {
    ct++;
  }
  return (ct+1);
}

/*
 * Reads data from a specified 'table' and writes it to the specified sheet.
 *    (If the specified sheet does not exist, it is created.)
 */
function connectToSalesforceData() {
  var thisWorkbook = SpreadsheetApp.getActive();

  //select a sheet and create it if it does not exist
  var selectedSheet = Browser.inputBox('Which sheet would you like the data to post to?',Browser.Buttons.OK_CANCEL);
  if (selectedSheet == 'cancel')
    return;

  if (thisWorkbook.getSheetByName(selectedSheet) == null)
    thisWorkbook.insertSheet(selectedSheet);
  var resultSheet = thisWorkbook.getSheetByName(selectedSheet);
  var rowNum = 2;

  //select a Salesforce 'table'
  var table = Browser.inputBox('Which table would you like to pull data from?',Browser.Buttons.OK_CANCEL);
  if (table == 'cancel')
    return;

  var name = Jdbc.getConnection(dbUrl, {
    user: user,
    password: userPwd
	}
  );

  //confirm that var table is a valid table/view
  var dbMetaData = name.getMetaData();
  var tableSet = dbMetaData.getTables(null, null, table, null);
  var validTable = false;
  while (tableSet.next()) {
    var tempTable = tableSet.getString(3);
    if (table.toUpperCase() == tempTable.toUpperCase()){
      table = tempTable;
      validTable = true;
      break;
    }
  }
  tableSet.close();
  if (!validTable) {
    Browser.msgBox("Invalid table name: " + table, Browser.Buttons.OK);
    return;
  }

  var stmt = name.createStatement();

  var results = stmt.executeQuery('SELECT * FROM ' + table);
  var rsmd = results.getMetaData();
  var numCols = rsmd.getColumnCount();

  //if the sheet is empty, populate the first row with the headers
  var firstEmptyRow = getFirstEmptyRowByColumnArray(resultSheet, "A");
  if (firstEmptyRow == 1) {
    //collect column names
    var headers = new Array(new Array(numCols));
    for (var col = 0; col < numCols; col++){
      headers[0][col] = rsmd.getColumnName(col+1);
    }
    resultSheet.getRange(1, 1, headers.length, headers[0].length).setValues(headers);
  } else {
    rowNum = firstEmptyRow;
  }

  //write rows ofSalesforce のデータto the sheet
  var values = new Array(new Array(numCols));
  while (results.next()) {
    for (var col = 0; col < numCols; col++) {
      values[0][col] = results.getString(col + 1);
    }
    resultSheet.getRange(rowNum, 1, 1, numCols).setValues(values);
    rowNum++;
  }

  results.close();
  stmt.close();
}