Looker Studio でSage Cloud Accounting のデータと連携した可視化を作成する方法

宮本航太
宮本航太
プロダクトスペシャリスト
CData Connect AI を使ってSage Cloud Accounting のリアルタイムデータに接続し、Looker Studio でカスタムレポートを作成します。

Looker Studio（旧Google データポータル）を使えば、リッチな可視化を追加したダッシュボードやレポートを簡単に作成できます。CData Connect AI と組み合わせることで、Sage Cloud Accounting のデータに簡単に接続してLooker Studio からデータを連携利用できます。この記事では、Looker Studio からCData Connect AI を通してSage Cloud Accounting に連携し、Sage Cloud Accounting のデータを使用した可視化を作成する方法を説明します。

CData Connect AI offers a seamless cloud-to-cloud interface tailored for Sage Cloud Accounting, making it straightforward to construct reports directly from liveSage Cloud Accounting のデータwithin Looker Studio without the need for data replication. As you create visualizations, Looker Studio generates queries to retrieve data. With its inherent optimized data processing capabilities, CData Connect AI efficiently channels all supported query operations, including filters, JOINs, and more, directly to Sage Cloud Accounting. This leverages server-side processing to swiftly provide the requested Sage Cloud Accounting のデータ.

Connect AI からSage Cloud Accounting への接続

CData Connect AI では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 コネクションの追加
  2. 「Add Connection」パネルから「Sage Cloud Accounting」を選択します。 データソースの選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Sage Cloud Accounting に接続します。

    埋め込みOAuth 接続を使用することでSage Business Cloud Accounting に接続できます。接続すると、ブラウザにSage Business Cloud Accounting OAuth エンドポイントが開きます。 OAuth 処理を完了するにはログインして権限を付与します。OAuth 認証フローの詳細については、オンラインヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。

    コネクションを設定（Salesforce の場合）
  4. Create & Tast をクリックします。
  5. 「Add Sage Cloud Accounting Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

コネクションの設定が完了したら、Looker Studio からSage Cloud Accounting のデータへの接続準備ができました。

Sage Cloud Accounting のリアルタイムデータにLooker Studio からアクセス

それでは、Looker Studio からCData Connect AI に接続して新しいSage Cloud Accounting のデータソースを作成し、データを使った可視化を作成していきましょう。

  1. Looker Studio にログインして、「作成」ボタンから新しいデータソースを作成し、CData Connect AI Connector を選択します。
    2. Looker Studio で新しいデータソースを作成
  2. 「Authorize」をクリックしてGoogle アカウントへのアクセスを許可します。 Connector に権限を付与
  3. 「Authorize」をクリックしてご利用のCData Connect AI インスタンスを認証します。 CData Connect AI を認証
  4. Looker Studio のCData Connect AI Connector でコネクション（例：SageBCAccounting1）を選択し、「Next」をクリックします。 コネクションの選択
  5. テーブル（例：SalesInvoices）を選択するかCustom Query を使用して、「CONNECT」をクリックして次に進みます。 テーブルの選択
  6. 必要な場合にはカラムを変更して、「レポートを作成」をクリックしてデータソースをレポートに追加します。
    7. カラム定義の設定
  7. 可視化のスタイルを選択してレポートに追加します。
  8. ディメンションと指標を選択して可視化を作成します。これで、Sage Cloud Accounting のデータの可視化が作成できました。
    9. Looker Studio でSage Cloud Accounting のデータを可視化

クラウドアプリケーションからSage Cloud Accounting のデータへのリアルタイム連携

これで、可視化の作成は完了です。あとは、Sage Cloud Accounting から自在にデータを取得して、ダッシュボード構築やレポーティングに活用できます。

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