Zapier で Reckon Accounts Hosted 連携の自動ワークフローを構築

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist
CData Connect AI を使用してリアルタイムのReckon Accounts Hosted のデータに接続し、Zapier で自動ワークフローを構築する方法を解説します。

Zapier は、アプリとサービスを連携させるオンライン自動化ツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、ワークフローでリアルタイムのReckon Accounts Hosted のデータにアクセスできます。この記事では、Reckon Accounts Hosted に接続し、Zapier でリアルタイムのReckon Accounts Hosted のデータを使ったワークフローを構築する方法をご紹介します。

Zapier から Reckon Accounts Hosted に接続

Zapier で Reckon Accounts Hosted を使用するには、Connect AI から Reckon Accounts Hosted に接続し、接続へのユーザーアクセスを提供し、Reckon Accounts Hosted のデータ用のワークスペースを作成する必要があります。

Connect AI から Reckon Accounts Hosted に接続

CData Connect AI は、シンプルなポイント＆クリックのインターフェースでデータソースに接続できます。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック
  2. 接続を追加パネルから「Reckon Accounts Hosted」を選択
  3. Reckon Accounts Hosted に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    CData 製品 はOAuth 経由でReckon Accounts Hosted にリクエストを作成します。次の接続プロパティを指定します。

    • User： 必須。企業ファイルのユーザー名。
    • Password： 必須。企業ファイルのパスワード。
    • CompanyFile: 必須。企業ファイルへのパス。
    • InitiateOAuth：アクセストークンの処理をドライバーに任せる場合はGETANDREFRESH に設定。
    • CountryVersion：デフォルトは、2021.R2.AU です。

    カスタムOAuth アプリケーションを作成し、以下の追加の接続プロパティを指定することもできます。

    • SubscriptionKey：Azure Platform 上のReckon Portal から取得したAPI キー。
    • OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントID に設定。
    • OAuthClientSecret：アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
    • CallbackURL：カスタムOAuth アプリのリダイレクトURI。

    CData は、OAuth デスクトップ認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供します。ほかのOAuth 認証方法（Web、ヘッドレスなど）、カスタムOAuth アプリケーションの作成、その理由などについては、ヘルプドキュメントを参照してください。

  4. 「Save & Test」をクリック
  5. Reckon Accounts Hosted 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合は、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して認証を行います。アクセス管理を細かく制御するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されます。必ずコピーして、今後の利用のために安全に保管してください。

Zapier 向けに Reckon Accounts Hosted エンドポイントを設定

Reckon Accounts Hosted への接続が完了したら、使用したいテーブル用のワークスペースを作成します。

  1. 「Workspaces」ページに移動し、「 Add」をクリックして新しいワークスペースを作成します（または既存のワークスペースを選択）。
  2. 「 Add」をクリックして、ワークスペースに新しいアセットを追加します。
  3. Reckon Accounts Hosted 接続（例: ReckonAccountsHosted1）を選択し、「Next」をクリックします。
  4. 使用したいテーブルを選択し、「Confirm」をクリックします。
  5. ワークスペースの OData Service URL をメモしておきます（例: https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name}）

接続、PAT、ワークスペースの設定が完了したら、Zapier からReckon Accounts Hosted のデータに接続する準備は完了です。

Zapier ワークフローで Reckon Accounts Hosted に接続

Zapier から CData Connect AI への OData プロトコル経由での接続を確立するには、以下の手順に従います。

  1. Zapier にログインします。
  2. Create Zap をクリックします。
  3. 表示されるダイアログで「Webhooks by Zapier」を検索し、下に表示されるオプションをクリックします。
  4. Event で Retrieve Poll を選択します。
  5. 接続の詳細を入力します。
    • URL: OData URL を入力（例: https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name}）
    • Key: 「value.name」と入力
    • Authentication details: Basic Auth または Headers を入力します。Basic オプションでは、ユーザー（Connect AI のユーザー名、例: user@mydomain.com）とパスワード（先ほど作成した PAT）をパイプ記号 | で区切って指定します。Headers オプションでは、エンコードされた認証情報を含むリクエストタイプヘッダーを指定します。
  6. Test をクリックします。接続が正しく設定されていれば、サンプルレコードが表示されます。

クラウドアプリケーションから Reckon Accounts Hosted への簡単なアクセス

これで、Zapier からReckon Accounts Hosted のデータへのダイレクトなクラウド間接続が完成しました。Zapier などのクラウドアプリケーションから 100 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへの簡単なデータアクセスの詳細については、Connect AI のページをご覧ください。

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