Reckon Accounts Hosted のデータをPower BI Service にインポートしてビジュアライズ

加藤龍彦
デジタルマーケティング

CData Connect AI を使用してReckon Accounts Hosted のOData フィードを作成し、Power BI Service でカスタムレポートを作成します。

Power BI を使えば、企業のデータを豊富なビジュアルに変換して収集および整理することができるため、重要なことだけに集中できます。CData Connect AI と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にReckon Accounts Hosted のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect AI を使用してReckon Accounts Hosted のOData フィードを生成し、Reckon Accounts Hosted のデータをPower BI にインポートして、Power BI サービスのReckon Accounts Hosted のデータに関するレポートを作成する方法について説明します。

Connect AI を構成する

Power BI online でReckon Accounts Hosted のデータを操作するには、Connect AI からReckon Accounts Hosted に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してReckon Accounts Hosted のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

Reckon Accounts Hosted に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加

必要であれば、Connect AI 経由でReckon Accounts Hosted に接続するユーザーを作成します。

ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。
ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
PAT の名前を入力して Create をクリックします。
パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からReckon Accounts Hosted に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
Add Connection パネルから「Reckon Accounts Hosted」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Reckon Accounts Hosted に接続します。
CData 製品はOAuth 経由でReckon Accounts Hosted にリクエストを作成します。次の接続プロパティを指定します。
- User： 必須。企業ファイルのユーザー名。
- Password： 必須。企業ファイルのパスワード。
- CompanyFile: 必須。企業ファイルへのパス。
- InitiateOAuth：アクセストークンの処理をドライバーに任せる場合はGETANDREFRESH に設定。
- CountryVersion：デフォルトは、2021.R2.AU です。
カスタムOAuth アプリケーションを作成し、以下の追加の接続プロパティを指定することもできます。
- SubscriptionKey：Azure Platform 上のReckon Portal から取得したAPI キー。
- OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントID に設定。
- OAuthClientSecret：アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
- CallbackURL：カスタムOAuth アプリのリダイレクトURI。
CData は、OAuth デスクトップ認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供します。ほかのOAuth 認証方法（Web、ヘッドレスなど）、カスタムOAuth アプリケーションの作成、その理由などについては、ヘルプドキュメントを参照してください。
Create & Test をクリックします。
Edit Reckon Accounts Hosted Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

Connect AI にReckon Accounts Hosted OData エンドポイントを追加する

Reckon Accounts Hosted に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
Reckon Accounts Hosted コネクション（例：ReckonAccountsHosted1）を選択し、Next をクリックします。
使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。

接続とOData エンドポイントが構成されたら、Power BI online からReckon Accounts Hosted のデータに接続できるようになります。

Power BI Desktop からデータセットを公開する

Connect AI にOData エンドポイントを追加すると、OData 接続を使用してPower BI Desktop にデータセットを作成し、そのデータセットをPower BI サービスに公開できます。

Power BI を開いて「データを取得」-->「詳細」とクリックし、OData フィードを選択して「接続」をクリックします。

URL をConnect AI インスタンスのBase URL（例： https://cloud.cdata.com/api/odata/service）に設定し、「OK」をクリックします。
ユーザー名 とパスワード を上記のユーザー名とPAT に設定します。
設定を適用するレベルとして、フルのBase URL（https://cloud.cdata.com/api/odata/service）を選択します。
「ナビゲーター」ダイアログでテーブルを選択し、ビジュアライズします。
「読み込み」をクリックしてPower BI にデータをプルします。
「リレーションシップ」タブで選択したエンティティ間の関連を定義します。
「ホーム」メニューから「発行」をクリックして「ワークスペース」を選択します。