Metabase で Reckon Accounts Hosted のデータを連携利用する方法

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist
CData Connect AI を使用してReckon Accounts Hosted のデータに接続し、Metabase でインタラクティブなダッシュボードを作成できます。

Metabase は、インタラクティブなダッシュボードを作成できるオープンソースのデータ可視化ツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、リアルタイムのReckon Accounts Hosted のデータにリンクされたビジュアライゼーションやダッシュボードを簡単に作成できます。この記事では、Reckon Accounts Hosted に接続し、Reckon Accounts Hosted のデータ を使用してシンプルなビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

CData Connect は Reckon Accounts Hosted 専用のクラウド間インターフェースを提供し、データをレプリケートすることなく、Metabase でリアルタイムのReckon Accounts Hosted のデータを簡単に連携できます。Connect はMetabase からSQL Server データベースと同じように見え、最適化されたデータ処理を標準で使用して、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を Reckon Accounts Hosted に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してReckon Accounts Hosted のデータを迅速に返します。

Metabase 用に Reckon Accounts Hosted への接続を設定

Metabase から Reckon Accounts Hosted への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Metabase からReckon Accounts Hosted のデータを操作するには、まず Reckon Accounts Hosted 接続を作成し設定します。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
  2. Add Connection パネルから「Reckon Accounts Hosted」を選択します
  3. Reckon Accounts Hosted への接続に必要な認証プロパティを入力します。

    CData 製品 はOAuth 経由でReckon Accounts Hosted にリクエストを作成します。次の接続プロパティを指定します。

    • User： 必須。企業ファイルのユーザー名。
    • Password： 必須。企業ファイルのパスワード。
    • CompanyFile: 必須。企業ファイルへのパス。
    • InitiateOAuth：アクセストークンの処理をドライバーに任せる場合はGETANDREFRESH に設定。
    • CountryVersion：デフォルトは、2021.R2.AU です。

    カスタムOAuth アプリケーションを作成し、以下の追加の接続プロパティを指定することもできます。

    • SubscriptionKey：Azure Platform 上のReckon Portal から取得したAPI キー。
    • OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントID に設定。
    • OAuthClientSecret：アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
    • CallbackURL：カスタムOAuth アプリのリダイレクトURI。

    CData は、OAuth デスクトップ認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供します。ほかのOAuth 認証方法（Web、ヘッドレスなど）、カスタムOAuth アプリケーションの作成、その理由などについては、ヘルプドキュメントを参照してください。

  4. Save & Test をクリックします
  5. Add Reckon Accounts Hosted Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
  4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定とPAT の生成が完了したら、Metabase からReckon Accounts Hosted のデータに接続する準備が整いました。

Metabase からCData Connect AI に接続

Connect AI で接続を作成したら、Metabase インスタンスに移動します。SQL Server インターフェースを使用してConnect AI に接続します。

  1. 管理画面（Settings -> Admin）に移動し、「Databases」タブから「Add Database」をクリックします
  2. Connect AI への接続を設定し、「Save」をクリックします
    • Database type: 「SQL Server」を選択します
    • Name: 接続に名前を付けます（例：「Reckon Accounts Hosted (Connect AI)」）
    • Host: tds.cdata.com
    • Port: 14333
    • Database name: 先ほど作成した接続の名前（例：ReckonAccountsHosted1）
    • Username: Connect AI のユーザー名（例：user@mydomain.com）
    • Password: 先ほど作成したPAT
    • Use a secure connection (SSL) にチェックを入れます

Metabase で Reckon Accounts Hosted のデータを実行

Connect AI への接続を設定したら、Reckon Accounts Hosted にクエリを実行してビジュアライゼーションを構築できます。

  1. 「Write SQL」ツールを使用してReckon Accounts Hosted のデータを取得します
  2. CData Connect AI の Reckon Accounts Hosted 接続に基づいてSQL クエリを記述します。例： 

    SELECT Name, Balance FROM Accounts WHERE IsActive = 'true'
  3. 「Visualization」画面に移動し、ビジュアライゼーションを選択して設定します

詳細情報と無償トライアル

これで、Metabase でReckon Accounts Hosted のデータからシンプルなビジュアライゼーションを構築できました。Metabase では、SQL Server データベースと同じようにリアルタイムのReckon Accounts Hosted のデータを引き続き操作できます。Reckon Accounts Hosted（およびその他100以上のデータソース）へのリアルタイム接続の詳細については、Connect AI ページをご覧ください。無償トライアルに登録して、今すぐMetabase でリアルタイムのReckon Accounts Hosted のデータを活用してみてください。

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