PowerBI.com でQuickBooks Online Dataflows を作成

Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist

CData Power BI Connector を PowerBI.com から接続し、リアルタイムデータで Power BI Dataflows を作成。

CData Power BI Connector for QuickBooks Online は、Power BI のツールやウィザードとシームレスに統合し、PowerBI.com 上のリアルタイムデータワークフローにも対応しています。以下の手順に従って、PowerBI.com の DataFlows にデータを直接取り込み、Power BI Gateway を使用して自動更新を設定しましょう。

QuickBooks Online データ連携について

CData は、QuickBooks Online のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：

フィルターや集計などの複雑な操作に対するプッシュダウンクエリ最適化により、高性能なデータ読み取りを実現します。
QuickBooks Online データの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
SQL ストアドプロシージャを使用して、レポートの実行、添付ファイルのダウンロード、請求書の送信や無効化をコードから直接実行できます。
OAuth と TLS 1.2、SHA-256、ECC などの最新の暗号化を使用して安全に接続できます。

多くのユーザーは、Power BI や Excel などのお気に入りの分析ツールからライブ QuickBooks Online データにアクセスしたり、フェデレートアクセスでデータベースから直接アクセスしたり、CData ソリューションを使用して QuickBooks Online データを B2B コミュニケーション用の自動化ワークフローに簡単に統合したりしています。

お客様が CData の QuickBooks Online ソリューションで問題を解決している方法については、ブログをご覧ください：https://jp.cdata.com/blog/360-view-of-your-customers

はじめに

DSN の作成

Power BI Connector をインストールすると、CData Power BI QuickBooks Online という名前の DSN（データソース名）が作成されます。これは、Power BI がデータソースへの接続を要求する際に使用する DSN 名です。必要な接続プロパティを入力して DSN を設定します。

Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して、新しい DSN を作成するか、既存の DSN を設定（および名前変更）できます。スタートメニューから「ODBC データソース」と入力します。Power BI Desktop のインストールに対応するビット数（32 ビットまたは 64 ビット）の ODBC アドミニストレーターを実行してください。

QuickBooks Online への接続にはOAuth 認証標準を使います。Embedded Credentials を使用すると、接続プロパティを設定せずに接続できます。接続すると、CData 製品はデフォルトブラウザでOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えるだけです。CData 製品がOAuth プロセスを完了します。

詳細はヘルプドキュメントを参照してください。

QuickBooks Online データを Dataflow に直接取り込む

データソースの設定が完了したら、以下の手順に従って QuickBooks Online テーブルから DataFlow にデータを読み込みます。

Power BI Gateway の設定

以下の手順に従って、お使いのマシンでゲートウェイを設定します：

CData Power BI Connector インストーラーを実行します。まだダウンロードしていない場合は、Power BI Gateway をダウンロードしてください。
オンプレミスデータゲートウェイ（推奨）オプションを選択します。
ゲートウェイにサインインします。
ゲートウェイに名前を付け、回復キーを指定します。
Connectors ステップで、ゲートウェイが CData Power BI Connector を検索するフォルダを選択します。この記事では C:\Users\PBIEgwService\Documents\Power BI Desktop\Custom Connectors\ を使用します。CData Connector の .pqx ファイル（C:\Users\USERNAME\Documents\Power BI Desktop\Custom Connectors\ にあります）を設定したフォルダにコピーします。

注意：サービス用に設定されたアカウント（NT SERVICE\PBIEgwService）が、ゲートウェイ用に選択したフォルダにアクセスできる必要があります。必要に応じて、ゲートウェイインストーラーの Service Settings セクションでサービスアカウントを変更できます。
Connectors セクションのリストに CData.PowerBI.QuickBooksOnline エントリが表示されていることを確認します。

Power BI Online で Dataflow を設定する

Power BI Online で、まだお持ちでない場合は新しいワークスペース（アプリとも呼ばれます）を作成します。これは Power BI Pro 以上でのみ利用可能です。
オンプレミスゲートウェイを設定します。手順はこの記事の「ゲートウェイの設定」セクションに記載されています。
Power BI Online に戻ります。設定で「ゲートウェイの管理」に移動し、ゲートウェイに新しいデータソースを追加します
- Data Source Name（Power BI Online 内でデータソースを参照する名前）を入力します
- Data Source Type（例：CData Power BI Connector for QuickBooks Online）を選択し、Data Source Name（例：CData Power BI QuickBooks Online）を設定します
- Authentication Method を「Anonymous」に設定します
- 必要に応じて Privacy Level を設定します
Add をクリックして設定を完了します（接続が成功したかどうかを確認することが重要なため、テスト接続をスキップしないでください）。

このデータソースにアクセスできるユーザーを管理する場合は、Users タブに移動できます。

Dataflow を設定してQuickBooks Online データを取得する

新しいワークスペースで、Create > Dataflow > Add New Entities に移動します。
ODBC データソースを選択し、正しい接続プロパティを入力します。
ODBC connection string セクションに DSN 名を入力します：dsn=CData Power BI QuickBooksOnline。ゲートウェイを選択し、認証タイプを Anonymous に設定します。
使用するテーブルを選択し、Transform data をクリックします。
クエリを変更する場合は、クエリを右クリックして Advanced Editor をクリックします。

PowerBI.com でデータ更新を設定

Dataflow を更新して、最新のデータを取得します。

手動で更新するには、ワークスペース -> Dataflows から Dataflow のオプションメニューを開き、Refresh Now をクリックします。
スケジュール更新を設定するには、ワークスペース -> Dataflows から Dataflow のオプションメニューを開き、Schedule Refresh をクリックします。データを最新の状態に保つオプションを有効にし、メニューで更新頻度を指定します。

Dataflow のスケジュール更新。

これで、リアルタイムのQuickBooks Online のデータ上に構築された Dataflow が完成しました。QuickBooks Online 用 CData Power BI Connector の詳細については、CData Power BI Connector for QuickBooks Online ページで無料トライアルをダウンロードしてご確認ください。ご質問がある場合は、サポートチームまでお問い合わせください。