Connect AI 経由で Excel（デスクトップ）からリアルタイムの QuickBooks Online のデータ にアクセス

Dibyendu Datta
Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist
CData Connect AI を使用して、Excel スプレッドシートからリアルタイムのQuickBooks Online のデータにアクセスします。

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接QuickBooks Online のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで QuickBooks Online に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのQuickBooks Online のデータにアクセス・更新アクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、QuickBooks Online 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのQuickBooks Online のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を QuickBooks Online に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してQuickBooks Online のデータを迅速に返します。

QuickBooks Online データ連携について

CData は、QuickBooks Online のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：

  • フィルターや集計などの複雑な操作に対するプッシュダウンクエリ最適化により、高性能なデータ読み取りを実現します。
  • QuickBooks Online データの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、レポートの実行、添付ファイルのダウンロード、請求書の送信や無効化をコードから直接実行できます。
  • OAuth と TLS 1.2、SHA-256、ECC などの最新の暗号化を使用して安全に接続できます。

多くのユーザーは、Power BI や Excel などのお気に入りの分析ツールからライブ QuickBooks Online データにアクセスしたり、フェデレートアクセスでデータベースから直接アクセスしたり、CData ソリューションを使用して QuickBooks Online データを B2B コミュニケーション用の自動化ワークフローに簡単に統合したりしています。

お客様が CData の QuickBooks Online ソリューションで問題を解決している方法については、ブログをご覧ください：https://jp.cdata.com/blog/360-view-of-your-customers


はじめに


このセットアップには、CData Connect AI インスタンスと CData Connect AI Excel アドインが必要です。まずは Connect AI の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect AI Excel アドインをインストールしてください。


Excel 用の QuickBooks Online 接続を設定

Excel から QuickBooks Online への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からQuickBooks Online のデータを扱うには、まず QuickBooks Online 接続を作成・設定します。

  1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック
  2. Add Connection パネルから「QuickBooks Online」を選択
  3. QuickBooks Online に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    QuickBooks Online への接続にはOAuth 認証標準を使います。Embedded Credentials を使用すると、接続プロパティを設定せずに接続できます。接続すると、CData 製品はデフォルトブラウザでOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えるだけです。CData 製品がOAuth プロセスを完了します。

    詳細はヘルプドキュメントを参照してください。

  4. Save & Test をクリック
  5. Add QuickBooks Online Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

接続の設定が完了したら、Excel からQuickBooks Online のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの QuickBooks Online のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのQuickBooks Online のデータにアクセスする方法を説明します。

  1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
  2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
  3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。
  4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
  5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証
  6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック
  7. Connection（例：QuickBooksOnline1）、Table（例：Customers）、インポートする Columns を選択
  8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加
  9. Execute をクリックしてデータをインポート

Excel から QuickBooks Online のデータ を更新

Excel でQuickBooks Online のデータを表示することに加えて、CData Connect AI ではQuickBooks Online のデータの更新や削除も可能です。まずデータをインポートします（上記の手順を参照）。

  1. QuickBooks Online にプッシュしたい変更でセルを更新（変更は赤色で表示されます）
  2. CData Connect AI アドインパネルで Update を選択
  3. オプションで更新したいセルを選択し、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択
  4. Execute をクリックして更新を QuickBooks Online にプッシュ

更新が完了すると通知が表示されます

クラウドアプリケーションから QuickBooks Online のデータ へのリアルタイムアクセス

これで、Excel ワークブックからリアルタイムのQuickBooks Online のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

CData Connect AI をお試しいただき、クラウドアプリケーションから 300 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスを実現してください。

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