Excel 365 からリアルタイムQuickBooks Online のデータに連携

加藤龍彦
デジタルマーケティング

CData Connect AI を使ってExcel 365 シートからリアルタイムQuickBooks Online のデータに接続します。

Microsoft Excel 365 はMicrosoft Excel のクラウドネイティブバージョンです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 365 からQuickBooks Online のデータに即座にアクセスして分析、共有、表計算などの用途に使用できます。この記事では、Connect AI でQuickBooks Online に接続し、Excel 365 シートからQuickBooks Online のデータにアクセスする方法を説明します。

CData Connect AI の特徴

Connect AI は、以下の特徴を持つクラウドアプリ間のリアルタイムデータ連携ソリューションです。

クラウドアプリ間の連携機能を提供し、Excel 365 からQuickBooks Online のデータへのリアルタイムアクセスを簡単に実現。
Microsoft 認定のConnect AI アドインを使用するだけで、ノーコードでテーブルを取得・更新でき、自分でカスタムクエリを書くことも可能。
データ処理のパフォーマンスも最適化されており、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタリング、JOIN など）をQuickBooks Online に直接発行し、サーバーサイドで処理したQuickBooks Online のデータを高速で取得。

以下のステップでは、CData Connect AI のインスタンスが必要になります。まずは、こちらからConnect AI の14日間無償トライアルにサインアップしてください。

サインアップが完了したら、以下のステップを実行することでQuickBooks Online のデータにアクセスできます。

Connect AI からQuickBooks Online への接続

CData Connect AI では、直感的なUI を使ってコーディングなしでデータソースに接続できます。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
「Add Connection」パネルから「QuickBooks Online」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、QuickBooks Online に接続します。
QuickBooks Online への接続にはOAuth 認証標準を使います。Embedded Credentials を使用すると、接続プロパティを設定せずに接続できます。接続すると、CData 製品はデフォルトブラウザでOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えるだけです。CData 製品がOAuth プロセスを完了します。

詳細はヘルプドキュメントを参照してください。
Create & Test をクリックします。
「Add QuickBooks Online Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。