Power BI Report Server でリアルタイム Pipedrive のデータ のレポートを表示

CData ODBC ドライバは、Microsoft Windows のODBC ネイティブサポートにより、Microsoft Power BI などのセルフサービス分析ツールとシームレスに連携できます。CData ODBC Driver for Pipedrive を使えば、Power BI レポートをPipedrive のデータにリンクし、ダッシュボードでPipedrive のデータをモニタリングできます。スケジュール更新やオンデマンド更新を設定することで、分析結果に常にリアルタイムのPipedrive のデータを反映させることも可能です。この記事では、ODBC ドライバを使用して Microsoft Power BI Desktop でPipedrive のデータのリアルタイムビジュアライゼーションを作成し、Power BI Report Server に公開する方法をご紹介します。

CData ODBC ドライバは、ドライバーに組み込まれた最適化されたデータ処理により、Power BI でリアルタイムPipedrive のデータを操作するための優れたパフォーマンスを実現します。Power BI から Pipedrive に複雑な SQL クエリを発行すると、ドライバーはフィルタや集計などのサポートされている SQL 操作を Pipedrive に直接プッシュし、組み込み SQL エンジンを利用してサポートされていない操作（主に SQL 関数や JOIN 操作）をクライアント側で処理します。組み込みの動的メタデータクエリ機能により、Power BI ネイティブのデータ型を使用してPipedrive のデータを可視化・分析できます。

Pipedrive にODBC データソースとして接続

まだ設定していない場合は、ODBC データソース名（DSN）で接続プロパティを指定します。これはドライバーインストールの最後のステップです。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して、ODBC DSN を作成・設定できます。Power BI Desktop から Power BI Report Server に Power BI レポートを公開するには、クライアント（デスクトップ）とサーバーの両方のマシンに ODBC ドライバをインストールし、各マシンで同じ名前の DSN を使用する必要があります。

Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

Pipedrive には、接続および認証する2つの方法があります。Basic およびOAuth です。

Basic 認証

1. API トークンを取得します。
   1. Pipedrive ポータルを開きます。
   2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
   3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
   4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
2. 次の接続プロパティを設定します。
   • APIToken：取得したAPI トークンの値。
   • CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
   • AuthScheme：Basic。
3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。

API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。

OAuth 認証

ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。

DSN を設定する際に、Max Rows 接続プロパティも設定することをお勧めします。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションの設計時のパフォーマンス向上に役立ちます。

DSN を作成したら、以下の手順で Power BI Desktop から Pipedrive DSN に接続します。

1. Power BI Desktop を開き、［データを取得］ -> ［ODBC］をクリックします。PowerBI.com から Power BI Desktop を起動するには、ダウンロードボタンをクリックし、次に［Power BI Desktop］をクリックします。
2. メニューでシステム DSN を選択します（Power BI Report Server に公開するために必要）。データをインポートするための SQL クエリがわかっている場合は、［詳細オプション］ ノードを展開し、［SQL ステートメント］ボックスにクエリを入力できます。
3. ［ナビゲーター］ ダイアログでテーブルを選択します。

4. ［編集］ をクリックしてクエリを編集します。インポートしたテーブルがクエリエディターに表示されます。クエリエディターでは、Pipedrive のデータ のローカルコピーを他のデータソースで充実させたり、Pipedrive のカラムをピボットしたりできます。Power BI は、ドライバーが取得した Pipedrive メタデータから各カラムのデータ型を検出します。

   Power BI は、クエリへの変更を ［適用したステップ］ セクションに記録し、リモートPipedrive のデータに対して実行される基になるデータ取得クエリを調整します。 ［閉じて適用］ をクリックすると、Power BI がデータ取得クエリを実行します。

   または、［読み込み］ をクリックしてデータを Power BI に取り込みます。

データのビジュアライゼーションを作成

データを Power BI に取り込んだら、［フィールド］ ペインからキャンバスにフィールドをドラッグして、［レポート］ ビューでデータビジュアライゼーションを作成できます。以下の手順で円グラフを作成してみましょう。

1. ［ビジュアライゼーション］ ペインで円グラフアイコンを選択します。
2. ［フィールド］ ペインでディメンションを選択します。例: PersonName
3. ［フィールド］ ペインでメジャーを選択します。例: UserEmail。以下の方法でビジュアライゼーションと使用するデータを変更できます。
   • チャートの省略記号（...）ボタンをクリックして並べ替えオプションを変更します。並べ替えカラムの選択や並べ替え順序の変更オプションが表示されます。
   • ハイライトとフィルタリングの両方を使用してデータにフォーカスできます。フィルタリングはフォーカス外のデータをビジュアライゼーションから削除し、ハイライトはフォーカス外のデータを薄暗く表示します。フィールドをクリックしてハイライトします。
   • ［フィルター］ ペインにフィールドをドラッグすることで、ページレベル、レポートレベル、または単一のビジュアライゼーションにフィルターを適用できます。フィールドの値でフィルタリングするには、［フィルター］ ペインに表示される値のいずれかを選択します。
   
4. ［更新］ をクリックしてデータの変更をレポートに同期し、Power BI レポートをクライアントマシンに保存します。

Pipedrive のデータ レポートを Power BI Report Server にアップロード

ODBC データソースに基づくレポートを、Power BI Report Server を使用して組織内の他の Power BI ユーザーと共有できます。

1. Pipedrive 用の ODBC ドライバをレポートサーバーにインストール・設定します（上記の手順を参照）。
2. レポートサーバー（通常は http://MYSERVER/reports）にログインし、新しいレポートのアップロードをクリックして、先ほど保存したレポートを選択します。
3. レポートサーバーにアクセスできる任意のマシンから Pipedrive レポートを表示します。