MicroStrategy Desktop で CData ODBC Driver for Pipedrive を使用

MicroStrategy は、データドリブンなイノベーションを可能にする分析およびモビリティプラットフォームです。CData ODBC Driver for Pipedrive と組み合わせることで、MicroStrategy からリアルタイムのPipedrive のデータにデータベースのようにアクセスでき、レポートや分析の機能を拡張できます。本記事では、MicroStrategy Desktop で Pipedrive をデータソースとして追加し、Pipedrive のデータ の簡単なビジュアライゼーションを作成する手順を説明します。

CData ODBC Driver は、ドライバーに組み込まれた最適化されたデータ処理により、MicroStrategy でリアルタイムのPipedrive のデータを操作する際に比類のないパフォーマンスを発揮します。MicroStrategy から Pipedrive に複雑な SQL クエリを発行すると、ドライバーはフィルタや集計などのサポートされている SQL 操作を Pipedrive に直接プッシュし、サポートされていない操作（多くの場合 SQL 関数や JOIN 操作）は組み込みの SQL エンジンを使用してクライアント側で処理します。動的なメタデータクエリ機能が組み込まれているため、ネイティブの MicroStrategy データ型を使用してPipedrive のデータを可視化・分析できます。

ODBC データソースとして Pipedrive に接続

Pipedrive への接続に関する情報と、Windows および Linux 環境での DSN 設定手順を以下に説明します。

Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

Pipedrive には、接続および認証する2つの方法があります。Basic およびOAuth です。

Basic 認証

1. API トークンを取得します。
   1. Pipedrive ポータルを開きます。
   2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
   3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
   4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
2. 次の接続プロパティを設定します。
   • APIToken：取得したAPI トークンの値。
   • CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
   • AuthScheme：Basic。
3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。

API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。

OAuth 認証

ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。

DSN を設定する際に、Max Rows 接続プロパティも設定することをお勧めします。これにより返される行数を制限でき、レポートやビジュアライゼーションを設計する際のパフォーマンス向上に特に効果的です。

Windows

まだ設定していない場合は、ODBC DSN（データソース名）で接続プロパティを指定してください。これはドライバーインストールの最後のステップです。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して ODBC DSN を作成・設定できます。

Linux

Linux 環境で CData ODBC Driver for Pipedrive をインストールする場合、ドライバーのインストール時にシステム DSN が事前定義されます。システムデータソースファイル（/etc/odbc.ini）を編集して、必要な接続プロパティを定義することで DSN を変更できます。

/etc/odbc.ini

[CData Pipedrive Sys]
Driver = CData ODBC Driver for Pipedrive
Description = My Description
AuthScheme = Basic
CompanyDomain = MyCompanyDomain
APIToken = MyAPIToken

これらの設定ファイルの使用方法の詳細については、ヘルプドキュメント（インストール版およびオンライン版）を参照してください。

MicroStrategy Desktop を使用して Pipedrive のデータに接続して可視化

MicroStrategy エンタープライズ製品で Pipedrive に接続するだけでなく、MicroStrategy Desktop でも Pipedrive に接続できます。以下の手順に従って、Pipedrive のデータ をデータセットとして追加し、Pipedrive のデータ のビジュアライゼーションとレポートを作成してください。

1. MicroStrategy Desktop を開き、新しいドシエを作成します。
2. データセットパネルで「New Data」をクリックし、「Databases」を選択して、インポートオプションとして「Type a Query」を選択します。
3. 新しいデータソースを追加し、「DSN data sources」を選択します。
4. 以前に設定した DSN（通常は CData Pipedrive Sys）を選択し、Version メニューで「Generic DBMS」を選択します。
5. DSN の User と Password プロパティを設定し（またはプレースホルダー値を使用）、データソースに名前を付けます。
6. 新しいデータベースインスタンスを選択してテーブルを表示します。「Available Tables」セクションでテーブルを表示するには、検索アイコンを手動でクリックする必要がある場合があります。
7. Pipedrive のデータ 用の SQL クエリを作成し（以下を参照）、「Execute SQL」をクリックしてクエリをテストします。

   SELECT * FROM Deals
   

   注意：ライブ接続を作成するため、SELECT * クエリを実行し、MicroStrategy 製品にネイティブのフィルタリングや集計機能を利用できます。
8. 「Finish」をクリックし、ライブ接続を選択します。
9. ビジュアライゼーションを選択し、表示するフィールドを選択し（データ型は動的メタデータ検出により自動的に検出されます）、フィルタを適用してPipedrive のデータの新しいビジュアライゼーションを作成します。可能な場合、フィルタや集計によって生成された複雑なクエリは Pipedrive にプッシュダウンされ、サポートされていない操作（SQL 関数や JOIN 操作を含む場合があります）はドライバーに組み込まれた CData SQL エンジンによってクライアント側で管理されます。
10. ドシエの設定が完了したら、「File -> Save」をクリックします。

MicroStrategy Desktop で CData ODBC Driver for Pipedrive を使用すると、Pipedrive のデータ の堅牢なビジュアライゼーションとレポートを簡単に作成できます。その他の例については、MicroStrategy で Pipedrive に接続や MicroStrategy Web で Pipedrive に接続に関する記事もご覧ください。