Pentaho Report Designer でPipedrive のデータを連携利用

Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist

Pentaho BI ツールでPipedrive のデータをもとにしたレポートを公開。

CData JDBC Driver for Pipedrive のデータを使えば、ダッシュボードやレポートからリアルタイムデータにアクセスできます。この記事では、Pipedrive のデータにJDBC データソースとして接続し、Pentaho でPipedrive のデータをもとにしたレポートを公開する方法を説明します。

接続してレポートを作成

インストールディレクトリのlib サブフォルダ内にあるドライバーのJAR ファイルを、Pentaho ディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダにコピーします。
\Report-Designer\ フォルダ内のreport-designer.bat ファイルを実行してReport-Designer UI を開きます。
Data -> Add Data Source -> Advanced -> JDBC（Custom）をクリックし、新しいPipedrive 接続を作成して、ドライバーで新しいデータソースを作成します。表示されるダイアログで、以下のように接続プロパティを設定します。
- Custom Connection URL property：JDBC URL を入力します。JDBC URL はjdbc:pipedrive: で始まり、その後にセミコロン区切りで接続プロパティを指定します。
  
  Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法
  
  Pipedrive には、接続および認証する2つの方法があります。Basic およびOAuth です。
  Basic 認証
  Basic 認証で認証するには：
  1. API トークンを取得します。
    1. Pipedrive ポータルを開きます。
    2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
    3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
    4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
  2. 次の接続プロパティを設定します。
    - APIToken：取得したAPI トークンの値。
    - CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
    - AuthScheme：Basic。
  3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。
  API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。
  OAuth 認証
  
  ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。
  
  組み込みの接続文字列デザイナー
  
  JDBC URL の構成については、Pipedrive JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用してください。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインからJAR ファイルを実行します。
```
java -jar cdata.jdbc.pipedrive.jar
```
  接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。
  
  JDBC URL を設定する際、Max Rows 接続プロパティの設定も検討してください。これにより返される行数が制限されます。特にレポートやビジュアライゼーションを設計する際のパフォーマンス向上に役立ちます。
  
  一般的なJDBC URL は次のとおりです：
```
jdbc:pipedrive:AuthScheme=Basic;CompanyDomain=MyCompanyDomain;APIToken=MyAPIToken;
```
- Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.pipedrive.PipedriveDriver を入力します。
- User Name：認証に使用するユーザー名。
- Password：認証に使用するパスワード。

レポートにPipedrive のデータを追加

Pipedrive のデータをもとにレポートを作成する準備が整いました。

レポートにPipedrive のソースを追加します。Data -> Add Data Source -> JDBC をクリックしてデータソースを選択します。
クエリを設定します。この記事では以下のクエリを使用します：
```
SELECT PersonName, UserEmail FROM Deals WHERE Value > 50000
```
レポートにチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。レポートを実行してチャートを表示します。このクエリの結果を使用して、Deals テーブルのシンプルなチャートを作成できます。
最後に、レポートを実行してチャートを確認します。