Connect AI 経由で Excel（デスクトップ）からリアルタイムの PCA Sales のデータ にアクセス

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接PCA Sales のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで PCA Sales に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのPCA Sales のデータにアクセス・更新アクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、PCA Sales 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのPCA Sales のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を PCA Sales に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してPCA Sales のデータを迅速に返します。

Excel 用の PCA Sales 接続を設定

Excel から PCA Sales への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からPCA Sales のデータを扱うには、まず PCA Sales 接続を作成・設定します。

1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

2. Add Connection パネルから「PCA Sales」を選択

3. PCA Sales に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   PCA クラウド商魂・商管DX では、OAuth 2 認証標準を使います。

   ユーザー資格情報の接続プロパティを設定せずに接続できます。接続に最小限必要な接続プロパティは、次のとおりです。

   • InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定。InitiateOAuth を使って、OAuth 交換や、手動での接続文字列のアクセストークン設定の繰り返しを避けられます。
   • OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントId に設定。
   • OAuthClientSecret：アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
   • CallbackURL：アプリケーション設定のリダイレクトURL に設定。
   • ApiVersion：接続するPCA API Server バージョンを設定。
   • DefaultDataArea：接続するデータ領域を設定。
   • DataCenter：接続するサーバーのDataCenter 名を設定。
   • ProductCode：PCA 製品コード名を設定。

   接続すると、CData 製品はデフォルトブラウザでPCA Accounting OAuth エンドポイントを開きます。ログインして、CData 製品にアクセス許可を与えます。CData 製品がOAuth プロセスを完了します。

   ヘッドレスマシンの認証など、他のOAuth 認証フローについては、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

   
4. Save & Test をクリック
5. Add PCA Sales Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

接続の設定が完了したら、Excel からPCA Sales のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの PCA Sales のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのPCA Sales のデータにアクセスする方法を説明します。

1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。
4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証
6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック
7. Connection（例：PCASales1）、Table（例：MasterSms）、インポートする Columns を選択
8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加
9. Execute をクリックしてデータをインポート

Excel から PCA Sales のデータ を更新

Excel でPCA Sales のデータを表示することに加えて、CData Connect AI ではPCA Sales のデータの更新や削除も可能です。まずデータをインポートします（上記の手順を参照）。

1. PCA Sales にプッシュしたい変更でセルを更新（変更は赤色で表示されます）
2. CData Connect AI アドインパネルで Update を選択
3. オプションで更新したいセルを選択し、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択
4. Execute をクリックして更新を PCA Sales にプッシュ

更新が完了すると通知が表示されます

クラウドアプリケーションから PCA Sales のデータ へのリアルタイムアクセス

これで、Excel ワークブックからリアルタイムのPCA Sales のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

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