Tableau Desktop で Paylocity のビジュアライゼーションを作成

Tableau は、企業がデータを活用して課題を解決する方法を変革するビジュアル分析プラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせることで、クラウド間でリアルタイムにPaylocity のデータにアクセスし、ビジュアライゼーションやダッシュボードなどを作成できます。この記事では、Paylocity に接続し、Tableau でPaylocity のデータからビジュアライゼーションを作成する方法をご紹介します。

CData Connect AI は、Paylocity 向けに純粋な SQL Server インターフェースをクラウド間で提供します。コネクタをインストールすることなく、Tableau でリアルタイムのPaylocity のデータから簡単にビジュアライゼーションを作成できます。ビジュアライゼーションを作成する際、Tableau はデータを収集するための SQL クエリを生成します。Connect AI は、フィルタや JOIN などの SQL 操作をPaylocityに直接プッシュする最適化されたデータ処理により、サーバーサイド処理を活用してPaylocity のデータをすばやく取得します。

Paylocity への接続を設定（Tableau 向け）

Tableau から Paylocity への接続は、CData Connect AI を介して行います。それでは、Paylocity のデータを Tableau から利用できるようにするため、Paylocity への接続を作成していきましょう。

1. Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック

2. 接続を追加パネルから「Paylocity」を選択

3. Paylocity に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Paylocity への接続を確立するには以下を設定します。

   • RSAPublicKey：Paylocity アカウントでRSA 暗号化が有効になっている場合は、Paylocity に関連付けられたRSA キーを設定。

     このプロパティは、Insert およびUpdate ステートメントを実行するために必須です。この機能が無効になっている場合は必須ではありません。

   • UseSandbox：サンドボックスアカウントを使用する場合はTrue に設定。
   • CustomFieldsCategory：Customfields カテゴリに設定。これは、IncludeCustomFields がtrue に設定されている場合は必須です。デフォルト値はPayrollAndHR です。
   • Key：Paylocity の公開鍵で暗号化されたAES 共通鍵（base 64 エンコード）。これはコンテンツを暗号化するためのキーです。

     Paylocity は、RSA 復号化を使用してAES 鍵を復号化します。
     これはオプションのプロパティで、IV の値が指定されていない場合、ドライバーは内部でキーを生成します。

   • IV：コンテンツを暗号化するときに使用するAES IV（base 64 エンコード）。これはオプションのプロパティで、Key の値が指定されていない場合、ドライバーは内部でIV を生成します。

   OAuth

   OAuth を使用してPaylocity で認証する必要があります。OAuth では認証するユーザーにブラウザでPaylocity との通信を要求します。詳しくは、ヘルプドキュメントのOAuth セクションを参照してください。

   Pay Entry API

   Pay Entry API はPaylocity API の他の部分と完全に分離されています。個別のクライアントID とシークレットを使用し、アカウントへのアクセスを許可するにはPaylocity から明示的にリクエストする必要があります。 Pay Entry API を使用すると、個々の従業員の給与情報を自動的に送信できます。 Pay Entry API によって提供されるものの性質が非常に限られているため、CData では個別のスキーマを提供しないことを選択しましたが、UsePayEntryAPI 接続プロパティを介して有効にできます。

   UsePayEntryAPI をtrue に設定する場合は、CreatePayEntryImportBatch、MergePayEntryImportBatch、Input_TimeEntry、およびOAuth ストアドプロシージャのみ利用できることに注意してください。 製品のその他の機能を使用しようとするとエラーが発生します。また、OAuthAccessToken を個別に保存する必要があります。これは、この接続プロパティを使用するときに異なるOAuthSettingsLocation を設定することを意味します。

4. 「Save & Test」をクリック
5. Paylocity 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合は、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して認証を行います。アクセス管理を細かく制御するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
2. 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されます。必ずコピーして、今後の利用のために安全に保管してください。

接続の設定と PAT の生成が完了したら、Tableau からPaylocity のデータに接続する準備は完了です。

Tableau で Paylocity をリアルタイムに可視化

Tableau Desktop から CData Connect AI 仮想 SQL Server への接続を確立するには、以下の手順に従います。

1. Tableau Desktop で新しいブックを開きます。「サーバーへ」の下で「その他」を選択し、「Microsoft SQL Server」を選択します。
2. 認証情報を入力します。
   • サーバー: 仮想 SQL Server エンドポイントとポートをカンマで区切って入力: tds.cdata.com,14333
   • データベース: 接続したい CData Connect AI データソースの接続名を入力（例: Paylocity1）
   • 認証: 「特定のユーザー名とパスワードを使用する」を選択
   • ユーザー名: CData Connect AI のユーザー名を入力。CData Connect AI インターフェースの右上に表示されています（例: user@domain.com）
   • パスワード: 先ほど生成した PAT を入力
   • SSL を必須にする: 選択したままにします
   
3. 「サインイン」をクリックします。
4. 使用するデータベース（Connect AI 接続）を選択し、ライブまたは抽出の接続タイプを選択します。
5. 可視化したいテーブルを選択します。複数のテーブルを選択する場合は、適切なカラムを使用してテーブル間のリレーションシップを定義します。
6. 可視化するフィールドを選択します。

データアプリケーションから Paylocity へのリアルタイムアクセス

これで、Tableau ワークブックからPaylocity のデータへのダイレクトなクラウド間接続が完成しました。新しいビジュアライゼーションの作成、ダッシュボードの構築などが可能です。Tableau などのアプリケーションから 100 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのライブアクセスの詳細については、Connect AI のページをご覧ください。