Metabase で Paylocity のデータを連携利用する方法

Metabase は、インタラクティブなダッシュボードを作成できるオープンソースのデータ可視化ツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、リアルタイムのPaylocity のデータにリンクされたビジュアライゼーションやダッシュボードを簡単に作成できます。この記事では、Paylocity に接続し、Paylocity のデータ を使用してシンプルなビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

CData Connect は Paylocity 専用のクラウド間インターフェースを提供し、データをレプリケートすることなく、Metabase でリアルタイムのPaylocity のデータを簡単に連携できます。Connect はMetabase からSQL Server データベースと同じように見え、最適化されたデータ処理を標準で使用して、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を Paylocity に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してPaylocity のデータを迅速に返します。

Metabase 用に Paylocity への接続を設定

Metabase から Paylocity への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Metabase からPaylocity のデータを操作するには、まず Paylocity 接続を作成し設定します。

1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします

2. Add Connection パネルから「Paylocity」を選択します

3. Paylocity への接続に必要な認証プロパティを入力します。

   Paylocity への接続を確立するには以下を設定します。

   • RSAPublicKey：Paylocity アカウントでRSA 暗号化が有効になっている場合は、Paylocity に関連付けられたRSA キーを設定。

     このプロパティは、Insert およびUpdate ステートメントを実行するために必須です。この機能が無効になっている場合は必須ではありません。

   • UseSandbox：サンドボックスアカウントを使用する場合はTrue に設定。
   • CustomFieldsCategory：Customfields カテゴリに設定。これは、IncludeCustomFields がtrue に設定されている場合は必須です。デフォルト値はPayrollAndHR です。
   • Key：Paylocity の公開鍵で暗号化されたAES 共通鍵（base 64 エンコード）。これはコンテンツを暗号化するためのキーです。

     Paylocity は、RSA 復号化を使用してAES 鍵を復号化します。
     これはオプションのプロパティで、IV の値が指定されていない場合、ドライバーは内部でキーを生成します。

   • IV：コンテンツを暗号化するときに使用するAES IV（base 64 エンコード）。これはオプションのプロパティで、Key の値が指定されていない場合、ドライバーは内部でIV を生成します。

   OAuth

   OAuth を使用してPaylocity で認証する必要があります。OAuth では認証するユーザーにブラウザでPaylocity との通信を要求します。詳しくは、ヘルプドキュメントのOAuth セクションを参照してください。

   Pay Entry API

   Pay Entry API はPaylocity API の他の部分と完全に分離されています。個別のクライアントID とシークレットを使用し、アカウントへのアクセスを許可するにはPaylocity から明示的にリクエストする必要があります。 Pay Entry API を使用すると、個々の従業員の給与情報を自動的に送信できます。 Pay Entry API によって提供されるものの性質が非常に限られているため、CData では個別のスキーマを提供しないことを選択しましたが、UsePayEntryAPI 接続プロパティを介して有効にできます。

   UsePayEntryAPI をtrue に設定する場合は、CreatePayEntryImportBatch、MergePayEntryImportBatch、Input_TimeEntry、およびOAuth ストアドプロシージャのみ利用できることに注意してください。 製品のその他の機能を使用しようとするとエラーが発生します。また、OAuthAccessToken を個別に保存する必要があります。これは、この接続プロパティを使用するときに異なるOAuthSettingsLocation を設定することを意味します。

4. Save & Test をクリックします
5. Add Paylocity Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定とPAT の生成が完了したら、Metabase からPaylocity のデータに接続する準備が整いました。

Metabase からCData Connect AI に接続

Connect AI で接続を作成したら、Metabase インスタンスに移動します。SQL Server インターフェースを使用してConnect AI に接続します。

1. 管理画面（Settings -> Admin）に移動し、「Databases」タブから「Add Database」をクリックします
2. Connect AI への接続を設定し、「Save」をクリックします
   • Database type: 「SQL Server」を選択します
   • Name: 接続に名前を付けます（例：「Paylocity (Connect AI)」）
   • Host: tds.cdata.com
   • Port: 14333
   • Database name: 先ほど作成した接続の名前（例：Paylocity1）
   • Username: Connect AI のユーザー名（例：user@mydomain.com）
   • Password: 先ほど作成したPAT
   • Use a secure connection (SSL) にチェックを入れます
   

Metabase で Paylocity のデータを実行

Connect AI への接続を設定したら、Paylocity にクエリを実行してビジュアライゼーションを構築できます。

1. 「Write SQL」ツールを使用してPaylocity のデータを取得します
2. CData Connect AI の Paylocity 接続に基づいてSQL クエリを記述します。例：
   
   

   SELECT FirstName, LastName FROM Employee WHERE EmployeeId = '1234'

   
3. 「Visualization」画面に移動し、ビジュアライゼーションを選択して設定します

詳細情報と無償トライアル

これで、Metabase でPaylocity のデータからシンプルなビジュアライゼーションを構築できました。Metabase では、SQL Server データベースと同じようにリアルタイムのPaylocity のデータを引き続き操作できます。Paylocity（およびその他100以上のデータソース）へのリアルタイム接続の詳細については、Connect AI ページをご覧ください。無償トライアルに登録して、今すぐMetabase でリアルタイムのPaylocity のデータを活用してみてください。