Connect AI 経由で Excel（デスクトップ）からリアルタイムの Paylocity のデータ にアクセス

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接Paylocity のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで Paylocity に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのPaylocity のデータにアクセス・更新アクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、Paylocity 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのPaylocity のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を Paylocity に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してPaylocity のデータを迅速に返します。

Excel 用の Paylocity 接続を設定

Excel から Paylocity への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からPaylocity のデータを扱うには、まず Paylocity 接続を作成・設定します。

1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

2. Add Connection パネルから「Paylocity」を選択

3. Paylocity に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Paylocity への接続を確立するには以下を設定します。

   • RSAPublicKey：Paylocity アカウントでRSA 暗号化が有効になっている場合は、Paylocity に関連付けられたRSA キーを設定。

     このプロパティは、Insert およびUpdate ステートメントを実行するために必須です。この機能が無効になっている場合は必須ではありません。

   • UseSandbox：サンドボックスアカウントを使用する場合はTrue に設定。
   • CustomFieldsCategory：Customfields カテゴリに設定。これは、IncludeCustomFields がtrue に設定されている場合は必須です。デフォルト値はPayrollAndHR です。
   • Key：Paylocity の公開鍵で暗号化されたAES 共通鍵（base 64 エンコード）。これはコンテンツを暗号化するためのキーです。

     Paylocity は、RSA 復号化を使用してAES 鍵を復号化します。
     これはオプションのプロパティで、IV の値が指定されていない場合、ドライバーは内部でキーを生成します。

   • IV：コンテンツを暗号化するときに使用するAES IV（base 64 エンコード）。これはオプションのプロパティで、Key の値が指定されていない場合、ドライバーは内部でIV を生成します。

   OAuth

   OAuth を使用してPaylocity で認証する必要があります。OAuth では認証するユーザーにブラウザでPaylocity との通信を要求します。詳しくは、ヘルプドキュメントのOAuth セクションを参照してください。

   Pay Entry API

   Pay Entry API はPaylocity API の他の部分と完全に分離されています。個別のクライアントID とシークレットを使用し、アカウントへのアクセスを許可するにはPaylocity から明示的にリクエストする必要があります。 Pay Entry API を使用すると、個々の従業員の給与情報を自動的に送信できます。 Pay Entry API によって提供されるものの性質が非常に限られているため、CData では個別のスキーマを提供しないことを選択しましたが、UsePayEntryAPI 接続プロパティを介して有効にできます。

   UsePayEntryAPI をtrue に設定する場合は、CreatePayEntryImportBatch、MergePayEntryImportBatch、Input_TimeEntry、およびOAuth ストアドプロシージャのみ利用できることに注意してください。 製品のその他の機能を使用しようとするとエラーが発生します。また、OAuthAccessToken を個別に保存する必要があります。これは、この接続プロパティを使用するときに異なるOAuthSettingsLocation を設定することを意味します。

4. Save & Test をクリック
5. Add Paylocity Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

接続の設定が完了したら、Excel からPaylocity のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの Paylocity のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのPaylocity のデータにアクセスする方法を説明します。

1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。
4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証
6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック
7. Connection（例：Paylocity1）、Table（例：Employee）、インポートする Columns を選択
8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加
9. Execute をクリックしてデータをインポート

Excel から Paylocity のデータ を更新

Excel でPaylocity のデータを表示することに加えて、CData Connect AI ではPaylocity のデータの更新や削除も可能です。まずデータをインポートします（上記の手順を参照）。

1. Paylocity にプッシュしたい変更でセルを更新（変更は赤色で表示されます）
2. CData Connect AI アドインパネルで Update を選択
3. オプションで更新したいセルを選択し、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択
4. Execute をクリックして更新を Paylocity にプッシュ

更新が完了すると通知が表示されます

クラウドアプリケーションから Paylocity のデータ へのリアルタイムアクセス

これで、Excel ワークブックからリアルタイムのPaylocity のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

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