Microsoft Access リンクテーブルからSalesforce Pardot のデータに接続・更新する方法

Microsoft Access はMicrosoft の提供するデータベースソフトであり、Excel ライクな操作で手軽にデータベースを扱えます。CData ODBC ドライバと組み合わせることで、Access からSalesforce Pardot を含む270を超えるSaaS / DB と連携することができます。本記事では、CData ODBC Driver for SalesforcePardot を使って、Microsoft Access でSalesforce Pardot を取得および更新する方法をご紹介します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてSalesforce Pardot の接続を設定、2.Access 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

Salesforce Pardot との接続を作成

まずは、本記事右側のサイドバーからSalesforcePardot ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

ODBC ドライバーのインストール完了時にODBC DSN 設定画面が立ち上がります。または、Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を作成および設定できます。

Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。

• ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
• User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
• Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
• UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
• IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。

Pardot User Key へのアクセス

現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。

ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法の詳細は、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

Prospects データのリンクテーブルを作成

次の手順を実行することで、Access からリンクテーブルを作成してリアルタイムでSalesforce Pardot のProspects データにアクセスできます。

1. Access の「外部データ」タブで「新しいデータソース」->「他のソースから」->「ODBC データベース」をクリックします。

2. データの保存方法オプションで、インポートかリンクテーブルかを選択します。リンクテーブルを利用することで、Prospects テーブルを読み込むだけではなく、リアルタイムでの書き込みも可能になります。

3. 「コンピュータデータソース」タブで、先ほど設定した「CData SalesforcePardot Source」を選択します。

4. Prospects テーブルを選択します。このテーブルについての詳細は、ヘルプドキュメントの「データモデル」を参照してください。

リンクテーブルをダブルクリックで編集

これでSalesforce Pardot のデータへのリンクテーブルが作成できたので、自由にテーブル内のデータを読み込み・書き込みできます。リンクテーブルは常に最新のデータを持ち、すべての変更は元となるテーブルに反映されます。

おわりに

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをAccess からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

日本のユーザー向けにCData ODBC ドライバは、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。