Dundas BI でSalesforce Pardot のデータを使ってダッシュボードを構築

CData のSalesforce Pardot 用 ODBC ドライバーは、ODBC 標準経由でSalesforce Pardot のリアルタイムデータにアクセスし、使い慣れた SQL クエリで各種 BI、レポート、ETL ツールからSalesforce Pardot のデータを利用可能にします。この記事では、汎用 ODBC データプロバイダーとしてSalesforce Pardot に接続し、Dundas BI でSalesforce Pardot のデータを基にしたチャート、レポート、ダッシュボードを作成する方法を解説します。

Salesforce Pardot のデータへの接続設定

1. まだ設定していない場合は、データソース名（DSN）で必要な接続プロパティを指定します。DSN の設定は組み込みの Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して行えます。これはドライバーインストールの最終ステップでもあります。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して DSN を作成・設定する方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」の章をご参照ください。
   
   

   Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。

   • ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
   • User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
   • Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
   • UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
   • IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。

   Pardot User Key へのアクセス

   現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。

   DSN を設定する際には、Max Rows 接続プロパティも設定することをお勧めします。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションの設計時にパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

2. Dundas BI インターフェースを開き、メニューから New Data Connector をクリックします。
3. Dundas BI の Data Connector を設定します：
   • Data Connector の名前を入力します。
   • Data Provider として「ODBC generic」を選択します。
   • 「Use System DSN」チェックボックスをオンにします。
   • 適切なシステム DSN を選択します。
   

Salesforce Pardot のデータをダッシュボードに追加

これでSalesforce Pardot のデータを使ってダッシュボードを作成する準備が整いました。

1. ホームページに移動します。
2. Explore Data をクリックします。

3. 適切な Data Connector を展開します。
4. Connector から関連するデータをパネルにドラッグします。
   • 「テーブル」全体を選択して追加することもできますが、適切なビジュアライゼーションを作成するには Metric Set からメジャーや行を削除する必要があるかもしれません。あるいは、ビジュアライゼーションに含めたいフィールドのみを選択することもできます。
   • フィールドを選択した状態で、メジャーと行にフィルタや条件を追加し、ビジュアライゼーションをさらにカスタマイズできます。

5. メニューバーから Re-visualize をクリックし、データに適したビジュアライゼーションを選択します。

6. Add To New Dashboard をクリックして、ビジュアライゼーションを新しいダッシュボードに追加します。

7. Salesforce Pardot のデータを使ったダイナミックなビジュアライゼーションを作成してダッシュボードを設定します。