Infragistics Reveal で Salesforce Pardot ののデータを分析・可視化

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist
CData API Server を使用してSalesforce Pardot のデータの OData API を作成し、Infragistics Reveal でリアルタイムのSalesforce Pardot のデータを可視化します。

Reveal は Infragistics が提供するデータ可視化ソリューションで、CData API Server と組み合わせることで、リアルタイムのSalesforce Pardot のデータから動的なダッシュボードを構築できます。CData API Server は Salesforce Pardot 用の OData API を生成し、Reveal からネイティブに利用できます。この記事では、API Server で Salesforce Pardot に接続し、Infragistics Reveal から API Server に接続してシンプルなダッシュボードを作成する方法を説明します。

API Server から Salesforce Pardot に接続

CData API Server は、シンプルなポイント&クリック操作のインターフェースでデータソースに接続し、API を生成できます。

  1. API Server を開き、Settings -> Connection -> Add Connection をクリックします。
  2. 「Salesforce Pardot」を選択します。
  3. Salesforce Pardot に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。

    • ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
    • User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
    • Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
    • UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
    • IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。

    Pardot User Key へのアクセス

    現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。

API Server で Salesforce Pardot のリソース定義を追加

Salesforce Pardot に接続したら、Salesforce Pardot のデータ の API エンドポイントとなるリソースを作成します。

  1. Settings -> Resources -> Add Resource をクリックします。
  2. Salesforce Pardot の接続を選択します。
  3. 取得したいテーブルを選択し、「次へ」をクリックします。
  4. (オプション) リソースを編集して、特定のフィールドを選択するなどの設定を行います。
  5. 設定を保存します。

API Server ユーザーの追加

API Server 経由で Reveal から Salesforce Pardot に接続するためのユーザーを作成します。

  1. Settings -> Users をクリックします。
  2. Add をクリックします。
  3. Salesforce Pardot の接続とリソースにアクセス可能なユーザーを設定します。

(オプション) クロスオリジンリソースシェアリング (CORS) の設定

Ajax などのアプリケーションから複数の異なるドメインにアクセス・接続する場合、クロスサイトスクリプティングの制限に抵触する可能性があります。その場合は、Settings -> Server で CORS 設定を行います。

  • Enable cross-origin resource sharing (CORS): ON
  • Allow all domains without '*': ON
  • Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, OPTIONS
  • Access-Control-Allow-Headers: Authorization

設定の変更を保存します。

Reveal でダッシュボードを作成

API Server の設定が完了したら、Reveal でSalesforce Pardot のデータを可視化していきましょう。

  1. Reveal にログインし、Dashboards -> New をクリックします。
  2. Data Source -> OData Feed をクリックします。
  3. API Server の API エンドポイント URL を指定します。例: https://serverurl/api.rsc
  4. Generic Credentials を選択し、API Server のユーザー名と認証トークンを指定します。
  5. 可視化したいエンティティを選択します。
  6. フィールドを選択し、チャートタイプを選びます。

詳細情報と無償トライアル

これで、リアルタイムのSalesforce Pardot のデータからシンプルなダッシュボードを作成できました。Salesforce Pardot (および 150 以上のデータソース) から OData フィードを作成する方法の詳細については、API Server ページをご覧ください。30日間の無償トライアルをダウンロードして、OData API を利用するツールでリアルタイムのSalesforce Pardot のデータを活用してみてください。

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