Pentaho Report Designer でSalesforce Pardot のデータを連携利用

CData JDBC Driver for Salesforce Pardot のデータ を使えば、ダッシュボードやレポートからリアルタイムデータにアクセスできます。この記事では、Salesforce Pardot のデータにJDBC データソースとして接続し、Pentaho でSalesforce Pardot のデータをもとにしたレポートを公開する方法を説明します。

接続してレポートを作成

1. インストールディレクトリのlib サブフォルダ内にあるドライバーのJAR ファイルを、Pentaho ディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダにコピーします。
2. \Report-Designer\ フォルダ内のreport-designer.bat ファイルを実行してReport-Designer UI を開きます。

3. Data -> Add Data Source -> Advanced -> JDBC（Custom）をクリックし、新しいSalesforce Pardot 接続を作成して、ドライバーで新しいデータソースを作成します。 表示されるダイアログで、以下のように接続プロパティを設定します。

   • Custom Connection URL property：JDBC URL を入力します。JDBC URL はjdbc:salesforcepardot: で始まり、その後にセミコロン区切りで接続プロパティを指定します。

     Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。

     • ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
     • User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
     • Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
     • UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
     • IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。

     Pardot User Key へのアクセス

     現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。

     組み込みの接続文字列デザイナー

     JDBC URL の構成については、Salesforce Pardot JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用してください。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインからJAR ファイルを実行します。

     java -jar cdata.jdbc.salesforcepardot.jar
     

     接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

     

     JDBC URL を設定する際、Max Rows 接続プロパティの設定も検討してください。これにより返される行数が制限されます。特にレポートやビジュアライゼーションを設計する際のパフォーマンス向上に役立ちます。

     一般的なJDBC URL は次のとおりです：

     jdbc:salesforcepardot:ApiVersion=4;User=YourUsername;Password=YourPassword;UserKey=YourUserKey;

   • Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.salesforcepardot.SalesforcePardotDriver を入力します。
   • User Name：認証に使用するユーザー名。
   • Password：認証に使用するパスワード。
   

レポートにSalesforce Pardot のデータを追加

Salesforce Pardot のデータをもとにレポートを作成する準備が整いました。

1. レポートにSalesforce Pardot のソースを追加します。Data -> Add Data Source -> JDBC をクリックしてデータソースを選択します。

2. クエリを設定します。この記事では以下のクエリを使用します：

   SELECT Id, Email FROM Prospects WHERE ProspectAccountId = '703'

   
3. レポートにチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。レポートを実行してチャートを表示します。このクエリの結果を使用して、Prospects テーブルのシンプルなチャートを作成できます。
4. 最後に、レポートを実行してチャートを確認します。