Metabase で Salesforce Pardot のデータを連携利用する方法

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist
CData Connect AI を使用してSalesforce Pardot のデータに接続し、Metabase でインタラクティブなダッシュボードを作成できます。

Metabase は、インタラクティブなダッシュボードを作成できるオープンソースのデータ可視化ツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、リアルタイムのSalesforce Pardot のデータにリンクされたビジュアライゼーションやダッシュボードを簡単に作成できます。この記事では、Salesforce Pardot に接続し、Salesforce Pardot のデータ を使用してシンプルなビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

CData Connect は Salesforce Pardot 専用のクラウド間インターフェースを提供し、データをレプリケートすることなく、Metabase でリアルタイムのSalesforce Pardot のデータを簡単に連携できます。Connect はMetabase からSQL Server データベースと同じように見え、最適化されたデータ処理を標準で使用して、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を Salesforce Pardot に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してSalesforce Pardot のデータを迅速に返します。

Metabase 用に Salesforce Pardot への接続を設定

Metabase から Salesforce Pardot への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Metabase からSalesforce Pardot のデータを操作するには、まず Salesforce Pardot 接続を作成し設定します。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
  2. Add Connection パネルから「Salesforce Pardot」を選択します
  3. Salesforce Pardot への接続に必要な認証プロパティを入力します。

    Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。

    • ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
    • User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
    • Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
    • UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
    • IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。

    Pardot User Key へのアクセス

    現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。

  4. Save & Test をクリックします
  5. Add Salesforce Pardot Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
  4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定とPAT の生成が完了したら、Metabase からSalesforce Pardot のデータに接続する準備が整いました。

Metabase からCData Connect AI に接続

Connect AI で接続を作成したら、Metabase インスタンスに移動します。SQL Server インターフェースを使用してConnect AI に接続します。

  1. 管理画面（Settings -> Admin）に移動し、「Databases」タブから「Add Database」をクリックします
  2. Connect AI への接続を設定し、「Save」をクリックします
    • Database type: 「SQL Server」を選択します
    • Name: 接続に名前を付けます（例：「Salesforce Pardot (Connect AI)」）
    • Host: tds.cdata.com
    • Port: 14333
    • Database name: 先ほど作成した接続の名前（例：SalesforcePardot1）
    • Username: Connect AI のユーザー名（例：user@mydomain.com）
    • Password: 先ほど作成したPAT
    • Use a secure connection (SSL) にチェックを入れます

Metabase で Salesforce Pardot のデータを実行

Connect AI への接続を設定したら、Salesforce Pardot にクエリを実行してビジュアライゼーションを構築できます。

  1. 「Write SQL」ツールを使用してSalesforce Pardot のデータを取得します
  2. CData Connect AI の Salesforce Pardot 接続に基づいてSQL クエリを記述します。例： 

    SELECT Id, Email FROM Prospects WHERE ProspectAccountId = '703'
  3. 「Visualization」画面に移動し、ビジュアライゼーションを選択して設定します

詳細情報と無償トライアル

これで、Metabase でSalesforce Pardot のデータからシンプルなビジュアライゼーションを構築できました。Metabase では、SQL Server データベースと同じようにリアルタイムのSalesforce Pardot のデータを引き続き操作できます。Salesforce Pardot（およびその他100以上のデータソース）へのリアルタイム接続の詳細については、Connect AI ページをご覧ください。無償トライアルに登録して、今すぐMetabase でリアルタイムのSalesforce Pardot のデータを活用してみてください。

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