Looker Studio でSalesforce Pardot のデータと連携した可視化を作成する方法

宮本航太
プロダクトスペシャリスト

CData Connect AI を使ってSalesforce Pardot のリアルタイムデータに接続し、Looker Studio でカスタムレポートを作成します。

Looker Studio（旧Google データポータル）を使えば、リッチな可視化を追加したダッシュボードやレポートを簡単に作成できます。CData Connect AI と組み合わせることで、Salesforce Pardot のデータに簡単に接続してLooker Studio からデータを連携利用できます。この記事では、Looker Studio からCData Connect AI を通してSalesforce Pardot に連携し、Salesforce Pardot のデータを使用した可視化を作成する方法を説明します。

CData Connect AI offers a seamless cloud-to-cloud interface tailored for Salesforce Pardot, making it straightforward to construct reports directly from liveSalesforce Pardot のデータwithin Looker Studio without the need for data replication. As you create visualizations, Looker Studio generates queries to retrieve data. With its inherent optimized data processing capabilities, CData Connect AI efficiently channels all supported query operations, including filters, JOINs, and more, directly to Salesforce Pardot. This leverages server-side processing to swiftly provide the requested Salesforce Pardot のデータ.

Connect AI からSalesforce Pardot への接続

CData Connect AI では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
「Add Connection」パネルから「Salesforce Pardot」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Salesforce Pardot に接続します。
Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。
- ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。デフォルトは4です。
- User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
- Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
- UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
- IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。
Pardot User Key へのアクセス

現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。
Create & Tast をクリックします。
「Add Salesforce Pardot Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

コネクションの設定が完了したら、Looker Studio からSalesforce Pardot のデータへの接続準備ができました。

Salesforce Pardot のリアルタイムデータにLooker Studio からアクセス

それでは、Looker Studio からCData Connect AI に接続して新しいSalesforce Pardot のデータソースを作成し、データを使った可視化を作成していきましょう。

Looker Studio にログインして、「作成」ボタンから新しいデータソースを作成し、CData Connect AI Connector を選択します。

「Authorize」をクリックしてGoogle アカウントへのアクセスを許可します。
「Authorize」をクリックしてご利用のCData Connect AI インスタンスを認証します。
Looker Studio のCData Connect AI Connector でコネクション（例：SalesforcePardot1）を選択し、「Next」をクリックします。
テーブル（例：Prospects）を選択するかCustom Query を使用して、「CONNECT」をクリックして次に進みます。
必要な場合にはカラムを変更して、「レポートを作成」をクリックしてデータソースをレポートに追加します。