Excel 365 からリアルタイムSalesforce Pardot のデータに連携

加藤龍彦
デジタルマーケティング

CData Connect AI を使ってExcel 365 シートからリアルタイムSalesforce Pardot のデータに接続します。

Microsoft Excel 365 はMicrosoft Excel のクラウドネイティブバージョンです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 365 からSalesforce Pardot のデータに即座にアクセスして分析、共有、表計算などの用途に使用できます。この記事では、Connect AI でSalesforce Pardot に接続し、Excel 365 シートからSalesforce Pardot のデータにアクセスする方法を説明します。

CData Connect AI の特徴

Connect AI は、以下の特徴を持つクラウドアプリ間のリアルタイムデータ連携ソリューションです。

クラウドアプリ間の連携機能を提供し、Excel 365 からSalesforce Pardot のデータへのリアルタイムアクセスを簡単に実現。
Microsoft 認定のConnect AI アドインを使用するだけで、ノーコードでテーブルを取得・更新でき、自分でカスタムクエリを書くことも可能。
データ処理のパフォーマンスも最適化されており、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタリング、JOIN など）をSalesforce Pardot に直接発行し、サーバーサイドで処理したSalesforce Pardot のデータを高速で取得。

以下のステップでは、CData Connect AI のインスタンスが必要になります。まずは、こちらからConnect AI の14日間無償トライアルにサインアップしてください。

サインアップが完了したら、以下のステップを実行することでSalesforce Pardot のデータにアクセスできます。

Connect AI からSalesforce Pardot への接続

CData Connect AI では、直感的なUI を使ってコーディングなしでデータソースに接続できます。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
「Add Connection」パネルから「Salesforce Pardot」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Salesforce Pardot に接続します。
Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。
- ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。デフォルトは4です。
- User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
- Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
- UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
- IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。
Pardot User Key へのアクセス

現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。
Create & Test をクリックします。
「Add Salesforce Pardot Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。